课程大纲：

企业上市及股份制改造培训

学员收益：
通过一天到两天深入探讨，学员可以掌握并了解：
.对于中国及境外主要资本市场全面而系统的了解。
.企业上市之前考虑什么？注意什么？如何进行战略规划？
.*的科创板是什么板块？
.企业上市前股份制改造的基本流程和操作实务。
适用范围：
.董事长、ＣＥＯ、总裁、总监等企业经营者
.副总裁、总经理、高级经理等企业高端人才

课程大纲：
第一部分：全面了解中国及世界资本市场
一、中国证券市场（多层次资本市场）全景
1、中国资本市场开放与企业上市潮
2、中国资本市场概况
（1）主板、中小板市场概况及优选的企业
（2）创业板市场概况及优选的企业
（3）新三板、四板等场外市场概况及优选企业
（4）注册制时代是否来临？如何正确理解注册制？
（5）中国*的上市板块——科创板
二、中国企业境外上市路径选择
（1）中国境外上市的主选地区
（2）境外主要资本市场的准入条件及比较

第二部分：企业上市的战略考量、事前准备和上市规则
一、上市之前企业首先考虑什么？
（1）企业家论证是否一定上市？你适合上市么？
（3）企业未来战略路径是否清晰？发展概念从何而来？
（4）企业上市的关键人才是吸引还是培养？人才缺失缺失如何解决？
（4）企业行业适合上哪个板块？在资本市场的受欢迎程度？
（5）企业上市的各方面成本考量
（6）如何进行商业模式的转变？
（7）如何实施股权激励？
（8）如何选择中介机构？
二、上市前的资本运作设计
（1）上市前通常采用的资本运作设计
（2）收购与反收购制度设计
（3）上市前私募融资和转增股本

第三部分：企业上市基本流程及股份制改造
一、企业主板、创业板上市主要要求及审核重点
（1）《证券法》对于IPO的规定
（2）企业上市条件解读
.主体资格方面的审查
.规范运行方面的审查
.财务税务方面的审查
（3）发行上市辅导阶段基本流程图
二、科创板相关制度解读
（1）《在上海证券交易所设立科创板并试点注册制总体实施方案》解读
（2）《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》解读
（3）其他科创板*消息

三、企业上市股份制改造
（1）股份制改造的概念
.何为股份制改造？
.为何要从有限公司改制为股份公司？
（2）股份制改造的利与弊
（3）股份制改造必须符合的条件
.股东人数符合法律要求（不能低也不能超过，超过了如何规避？）
.有限公司整体变更为股份公司的程序问题
.股份发行筹办事项符合法律规定
.原股东重新制定公司章程
（3）股份制改造的关注要点
.主体资格问题
.发行人的独立性
.规范运作
.财务问题
.未来募集资金方向
（4）股份制改制难点
.改制不难整合难：如何根据上市要求结合自身业务进行整合
.代持问题的处理、改制时增值问题
.审计评估及折股问题

教学方式：
案例分析、主题演讲、互动讨论、情景模拟
课程时间：
1-2天（穿插讨论、集中研讨）

企业上市及股份制改造培训