课程大纲：

企业IPO上市培训

课程组织:2022 年 5 月开始授课，每月四场，隔周上课，晚上 2 小时（1+1），持续滚动学习；

一、课程特色
1、上市保荐团队教学、一线大咖在线答疑
2、由浅入深全面解读、案例讲解实战教学
3、滚动开班持续学习、师资强大内容丰富
3、一次学习终身免费、投资投行资源对接
4、十年教学铸就品牌、资本服务值得信赖

二、增值服务
1、上市券商、会所、律所等中介机构免费对接
2、上市问题咨询一对一免费解答
3、企业 IPO 上市整体策划
4、员工股权激励方案落地咨询
5、股权融资资本对接
6、成功上市企业家经验分享

三、课程内容
模块课程名称课程大纲/课程介绍拟邀老师
1、如何树立上市的认知和上市思维
1策划篇：企业上市整体策划
2、如何选择合适的上市服务机构
3、如何配置企业上市内部团队
4、如何争取相关政府部门支持
5、何如通过股权激励提升公司管理
6、如何结合资本规划实现产业升级
1、企业成长资本路径
2、企业上市得与失
3、多层次资本市场体系
2基础篇：IPO 上市条件
解读4、注册制与审核制区别
5、主板/创业板/科创板上市条件对比
6、企业 A 股上市流程解析
7、IPO 发行*审核动向
8、最近一年 A 股上市情况
1、北交所设立和政策解读
3基础篇：北交所上市条件解读
2、北交所上市条件和流程
3、新三板情况介绍及精选层现状
4、北交所上市审核要点
5、北交所上市建议与筹划
6、北交所转板政策
4基础篇：香港上市条件解读
1、何种企业可以/值得去香港上市
2、香港 H 股上市*政策
3、境内相关政策*动态
4、香港 H 股上市流程全解
5、香港 H 股上市审批机构关注重点
6、H 股上市与A 股上市比较
7、H 股上市和红筹上市比较
8、H 股上市时间及成本表
5尽调篇：IPO 尽职调查
1、IPO 尽调的意义
2、IPO 财务尽调内容
3、IPO 法律尽调内容
4、IPO 业务尽调内容
5、尽职调查分析工具
6、企业如何配合机构尽调
6股改篇：企业股份制改造
1、什么是股份制改造？
2、如何进行股份制改造？
3、股改要求及注意事项（附案例）
4、国有企业“混改”流程及问题
5、股改期间员工持股问题
6、股改期间股权激励要求及问题（附案
例）
7整改篇：IPO 上市法律要求
1、IPO 律师主要工作内容
2、影响持续经营能力的情况
3、独立持续经营能力要求
4、规范运作-业务合规性（附案例）
5、规范运作-公司治理（附案例）
6、规范运作-日常经营（附案例）
7、规范运作-重大违法行为（附案例）
1、企业出资要求及常见问题（附案例）
2、出资瑕疵及解决办法（附案例）
8整改篇：IPO 法律问题及解决方案
3、IPO 上市对董监高的要求（附案例）
4、对董监高人员及其变化的要求
5、股东穿透核查的要求（附案例）
6、三类股东规范要求（附案例）
9整改篇：IPO 上市财务要求
1、IPO 会计师主要工作内容
2、IPO 上市财务条件解析
3、盈利/市值要求（科创板）
4、盈利能力要求
5、财务状况要求
6、现金流量要求
7、财务规范要求
8、财务真实性要求
10整改篇：上市常见财务问题及思路（一）
1、出资不规范问题及解决思路（附案例）
2、个人卡核算公司业务问题及解决思路（附案例）
3、现金交易问题及解决思路（附案例）
4、第三方回款问题及解决思路（附案例）
5、采购环节财务问题及解决思路（附案例）
6、生产环节财务问题及解决思路（附案例）
7、销售环节财务问题及解决思路（附案例）
11整改篇：上市常见财务问题及思路（二）
1、资金管理不规范及解决思路（附案例）
2、融资活动不规范及解决思路（附案例）
3、现金流不规范及解决思路（附案例）
4、税收相关问题及解决思路（附案例）
5、以前年度存在漏税问题及解决思路（附案例）
6、报告期内税收违法违规问题处理（附案例）
7、“伪”高新问题处理（附案例）
12整改篇：上市常见财务问题及思路（三）
1、会计核算不规范问题（附案例）
2、财务信息披露不规范问题（附案例）
3、社保公积缴纳问题（附案例）
4、劳务外包问题（附案例）
5、个人银行卡流水核查问题（附案例）
6、研发费用核算问题（附案例）
13行业篇：案例分析及上市建议
1、生物医药行业上市重点关注财务问题（附案例）
2、医疗器械行业上市重点关注财务问题（附案例）
3、IT 软件行业上市重点关注财务问题（附案例）
4、食品饮料行业上市重点关注财务问题（附案例）
5、终端零部件行业上市重点关注财务问题（附案例）
6、拟上市企业 IPO 建议
14股权激励篇：拟上市企业股权激励
1、拟上市企业股权激励基本认知
2、拟上市企业股权顶层设计
3、股权激励落地实施 3 大步骤
4、拟上市企业股权激励相关问题
5、拟上市企业股份支付相关问题
6、上市后股份锁定及减持相关问题
15解误篇：IPO 上市常见误区
1、对资本市场的误解
2、理性评估 IPO 上市可能性
3、如何合理选择 IPO 中介机构
4、IPO 过程中的常见问题
16董秘篇：IPO 董秘操盘经验分享
1、董秘在企业 IPO 过程中的作用
2、董秘如何推进企业 IPO 进程
3、IPO 过程中董秘的重点工作
4、IPO 过程中重点注意事项

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