课程大纲：

企业香港上市实务

课程收益
-掌握香港上市的4大方式
-掌握上市应该开展的准备工作、发行架构、资金出境方案和企业估值方法
-掌握H股上市法规依据、流程及审核要点
-掌握红筹架构模式及其搭建方法
-掌握法律合规的15个方面的要求及其合规方法
-掌握财务合规的16个方面的要求及其合规方法
-运用大量案例来帮助学员对知识点的理解

课程对象：
公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员；投行人员、会计师、律师、资产评估师；资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等

课程大纲
模块一 香港上市概述
-境内企业香港上市方式
-H股上市
-红筹上市
-存托凭证
-第二上市
-H股模式与红筹模式对比
-境内外上市方案选择
-境内A股还是香港上市
-H股模式还是红筹模式

模块二 香港上市流程与发行架构
-上市准备
-聘请中介机构
-制定工作计划
-发行架构
-发行架构的含义
-回拨机制与绿鞋机制
-基石投资者与锚定投资者
-投资者解除沟通计划
-研究报告
-提高定价
-资金出境方案
-境内投资者资金安排通道
-QDII操作路径
-企业估值
-可比公司法
-收益现值法
【案例分析】万达商业地产香港IPO的估值
【案例分析】××生物科技公司香港IPO的估值

模块三 H股模式
-H股上市法规依据
-境内相关法规依据
-香港规则体系
-H股上市流程
-股份改制规定及流程
-境内企业上市程序
-境内监管部门审批的申请材料
【案例分析】泰格医药香港上市流程
【案例分析】蚂蚁集团香港上市流程
-H股上市审核要点
-中国证监会关于H股上市审核要点
-中国证监会常见反馈问题
-联交所审核要点
-联交所常见反馈问题
-联交所审核思路
【案例分析】蚂蚁集团香港上市分析
【案例分析】飞书深诺香港上市分析

模块四 红筹模式
-非VIE模式的红筹架构
【案例分析】嘉艺控股上市架构图
【案例分析】新兴印刷上市架构图
-VIE模式的红筹架构
-典型架构
-为什么要用VIE模式
-VIE协议
【案例分析】小米的红筹架构
【案例分析】中国联通的红筹架构
-常见红筹架构搭建思路
-换身份思路
-两步走思路
【案例分析】SOHO红筹架构搭建思路
【案例分析】嘉士利红筹架构搭建思路

模块五 法务合规（15个方面）
-历史沿革
-业务合规
-土地房产
-37号文登记
-10号令规避
-关联方资金拆借
-报告期内处罚
-环保
-安全生产
-税务
-同业竞争
-关联交易
-社保和住房公积金
-知识产权
-涉诉问题
【案例分析】将用大量案例对每个问题进行讲解

模块六 财务合规（16个方面）
-香港上市财务要求
-企业重组
-企业合并
-商誉
-股份支付
-关联交易
-收入
-社保和公积金
-可赎回可转换优先股
-上市费用
-投资性物业
-研发费用
-香港IPO会计师报告
-其他与会计师相关的内容
-财务及内控合规
-财务舞弊
【案例分析】将用大量案例对每个问题进行讲解

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