理财经理工作培训
【课程收益】
通过对当前中国经济发展,分析客户对财富管理需求的对比,增强理财经理的工作信心和以期未来美好的工作前景。
分别对如何开好晨会和夕会、如何提升工作效率、如何邀约客户、如何了解客户需求、如何进行资产配置建议,以及如何处理客户异议均做了经验的总结与分享,以提升理财经理整体工作水平。
通过对学员实际工作中遇到的问题和困惑配合课程进行现场剖析,能够更好的发现工作中存在的不足并深入领会课程所讲内容。
【课程大纲】
数字时代下的财富管理趋势
财富管理“三座大山”
目前的客户变化趋势
产品变化趋势
财富管理业务给我们带来的挑战与机遇
优秀理财经理必备的能力
如何从目标迈出工作的第一步
目标与指标的区别
如何将数字指标转化为工作思路和行动计划
理财经理每日的主要工作内容“目标、过程、结果”
目标分解与激活
工作目标的管理与修正工具平衡论
良好的开始是成功的一半
最终确定当日的工作计划
整合财经信息并为销售所用
做好班前工作准备
【互动】:根据培训日近期的财经信息拟定晨会的营销话术
理财经理的工作核心:客户的经营与管理
(一)客户经营前的梳理
客户的经营也需要“配置”
客户贡献度及潜力九宫格分析
九客格客群的不同经营思路
存量客户分级差异化维护策略和标准
客户经营情况的自我检视
(二)客户的日常联络与维护
客户维护价值评估三维模型及应用
客户日常联络的主题内容
善用客户事件进行联络营销
对客户进行有效KYC
通过日常联络从五个维度进行KYC
KYC的三个层次
做好沟通前的准备KYC主轴
进行KYC时常用的提问方式
微信客户信息的标签建档用电话拉近与客户的距离
拿起电话前一定要做的事
电话联络客户的*时间
电话脚本的制作和使用
客户不爱听电话你缺了开场白
理财经理电话约访常见问题辅导
电话约访话术流程设计
客户约访常听到的异议及处理办法
电话约访后的自我检核
用资产配置的流程找到销售的突破口
要学会对客户的情况进行深度分析
准备好客户信息收集语句
资产配置流程的开场白
资产配置的“三步走”理念灌输
从“三性平衡”角度寻找资产配置突破口
客户资产配置可能存在的潜在问题
产品落地,提出配置建议
查找不足,为明天工作做准备
今日工作和心得总结
查找本日销售工作存在的不足
明日营销名单的准备
准备参加夕会的“经验分享”和“头脑风暴”
理财经理工作培训
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