代销资管产品基础课程
课程大纲:
第一讲:产品概述与投资工具通论
一、资管新规下的金融工具分类
二、投资的困境与出路
三、回归投资的本源
第二讲:信托的坎坷成长路
一、信托行业趋势简介
二、现阶段市场主要信托产品介绍
1、城投债与政信信托
2、房地产信托
3、证券投资信托
4、家族信托与保险金信托
第三讲:私募证券投资基金(阳光私募)投资策略简析
一、阳光私募初识
1、阳光私募的崛起
2、阳光私募的策略分类
3、公募与私募的区别
4、阳光私募的“门派”
二、阳光私募投资策略-股票策略
1、股票多头策略:策略要点、三级策略细分
2、量化多头策略:策略原理、三级策略细分、多因子模型
3、市场中性策略:策略原理、三级策略细分、基差与对冲成本
三、阳光私募投资策略-商品策略
1、关于我们“不太熟悉”的商品市场
2、商品策略细分
1)趋势策略:策略原理、三级策略细分
2)套利策略:策略原理、三级策略细分
3、为什么要配置商品策略的产品?其价值在哪?
四、阳光私募投资策略-债券策略
1、债券策略的配置价值
2、债券策略细分:
1)持有策略:策略原理
2)交易策略:策略原理
五、阳光私募投资策略-多资产策略
1、宏观对冲策略:策略原理
2、多策略:策略原理
3、组合基金
1)公募FOF与私募FOF,孰优孰劣?
2)FOF很简单?!!!!我自己都能弄
第四讲:私募股权投资基金(PE)的投资逻辑
一、PE初识
1、PE的投资逻辑
2、PE投资的潮起潮落
3、PE投资分类
案例:人无股权不富
二、PE投资4步骤详析(募投管退)
1、募集的意义与力量
2、投资的标准与方法
3、管理促共同成长
4、PE之殇-关于退出
三、专业提升-深入了解PE投资
1、正确认知PE的风险
2、如何理解估值及估值的方法
3、PE基金架构及核心条款
4、PE代表机构
5、如何筛选“好”的PE产品
案例:PE的风险管理
第五讲:爆款or暴款?雪球结构产品深析
一、不同场景下雪球的表现与投资者可能面临的盈亏情况
二、雪球产品的本质
三、雪球产品的优缺点与风险
四、常规雪球产品的类别衍化
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