课程大纲：
财富转型发展课程
课程背景：
本课程结合目前银行战略财富转型发展，针对财富顾问和理财经理，如何按照五步法要求做好定计划、名需求、出方案、做销售、常维护，做好日常工作安排，跟进客户需求，配置金融产品，定制资产配置方案、完成销售环节，日常跟进维护。
课程受益：
通过课程学习，学员可以了解国内各家商业银行在财富转型在过程中曾经遇到的挑战和实战客户案例，帮助学员了解财富中心日常运营、绩效考核和不同岗位职责，尤其要理解自己所处岗位的工作要求和重点内容，通过五步法的落实，提升客户质量和资金规模，实现业绩增长。
课程对象：财富中心主管、财富顾问、支行长、资深理财经理、客户经理等
课程大纲：
一、财富转型项目战略规划介绍
1、集团战略布局与发展规划
2、财富转型各阶段具体要求
3、财富转型中不同岗位职责
4、五步法内容简介总体介绍
二、财富转型五步法第一步：定计划
1、经营计划制定
1) 财富顾问的一天（日工作计划）
2) 财富工作重点任务与指标
3) 如何做好时间管理与客群管理
2、私钻客户梳理
1) 客户资金梳理
2) 客户需求梳理
3) 客户保单梳理
4) 客户权益梳理
三、财富转型五步法第二步：名需求
1、高端客户约见不同场景邀约话术
1) 客户沙龙活动邀约
2) 客户日常会面邀约
3) 客户资金梳理邀约
4) 客户资金到期邀约
2、封闭式问题邀约技巧提升
四、财富转型五步法第三步：出方案
1、资产配置方案制定流程
2、资产配置方案核心要素
3、资产配置简易模版与专业模版
4、资产配置专业方案呈现
五、财富转型五步法第四步：做销售
1、厅堂微沙策划与组织
2、厅堂微沙氛围打造
3、厅堂微沙活动种类
4、厅堂微沙产品优势呈现
六、财富转型五步法第五步：常维护
1、客户电访目标-存量客户问候与提升
2、客户电访流程-电话营销八步曲
3、客户电访考核-有效电话的标准
财富转型发展课程
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