课程大纲：

工程咨询行业综述课程

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第一部分：第一章）工程咨询的概念、分类及特点。
一）工程咨询的概念：
工程咨询是指遵循独立、科学、公正的原则，运用工程技术、科学技术、经济管理和法律法规等多学科方面的知识和经验，为政府部门、项目业主及其他各类客户的工程建设项目决策和管理提供咨询活动的智力服务，包括前期立项阶段咨询、勘察设计阶段咨询、工程招投标及商务规划、施工阶段咨询、投产或交付使用后的评价等工作。
目前，我国咨询行业正向全过程全产业链服务转型，其中包括项目前期策划咨询、工程设计、工程咨询、工程投融资和施工监理等。
二）建筑工程咨询的原则：
2.1） 独立性原则。 2.2 ）公正性原则。 2.3） 科学性原则。
三）工程咨询服务分类：
1）规研究、投融资策划咨询：含总体规划、专项规划、区域规划及行业规划的编制。
2.）项目咨询：含项目投资机会划，项目建议书（预可行性研究）、项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告的编制，政府和社会资本合作（BOT/PPP）项目咨询等；
3.）评估咨询：各级政府及有关部门委托的对规划、项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、PPP项目实施方案、 初步设计的评估，规划和项目中期评价、后评价，项目概预决算审查，及其他履行投资管理职能所需的专业技术服务；
4.）全过程工程咨询：是业主对工程项目的组织实施进行全过程的管理、咨询和服务，由全过程工程项目管理师采用多种服务方式组合，为项目决策、实施和运营持续提供局部或整体解决方案以及管理服务。有关建筑工程投融资、工程设计、工程造价、工程监理、工程施工、运营维护等。
四）工程咨询服务特点：
1.）工程咨询业务弹性很大，可以是宏观的、整体的、全过程咨询，也可以是某个问题、某项内容、某项工作的咨询。
2.）每一项咨询任务都是一次性单独的任务，只有类似性而无重复性。
3.）工程咨询是高度智能化服务，需要多学科知识、技术、经验、方法和信息的集成及创新。
4.）工程咨询牵涉面广，包括政治、经济、技术、社会、文化等领域，需要协调和处理方方面面的关系，考虑各种复杂多变因素;
5.）投资项目受相关条件的约束性较大，咨询结果是充分分析、研究各方面约束条件和风险的结果，可以是肯定结论，也可以是否定结论。结论为“项目不可行”的评估报告，也可以是质量优秀的咨询报告。
6.）工程咨询的成果带有预测性、前瞻性，咨询的成果除了咨询单位自我评价外，还要接受委托方或外部的验收评价，要经受时间和历史的考验。
7.）工程咨询提供智力服务，咨询成果(或产出品)属于非物质产品。
五）（简介）全过程咨询行业相关政策解读。
2017 年 5 月 2 日，住建部发布了《关于开展全过程工程咨询试点工作的通知》(建市 [2017] 101号),选择北京、上海、江苏、浙江、福建、湖南、广东、四川8省(市)以及中国建筑设计院有限公司等 40 家企业(名单见附件)开展为期两年的全过程工程咨询试点工作。
全过程工程咨询服务认证：
全过程工程咨询服务认证是指依据国家相关法律法规及标准技术文件对在建设项目全生命周期中，提供投资咨询、招标代理、勘察、设计、监理、造价、项目管理等专业化咨询业态的服务机构进行全过程工程咨询服务能力评价的一种活动。

第二章）在新经济环境中，全过程咨询业发展面对的机遇与挑战。
目前，工程咨询行业基本现状和经济形势；
我国工程咨询服务行业经过几十年的市场化发展，已形成了多种专业化的咨询服务业态，包括投资咨询、招标代理、勘察、设计、监理、造价、试验检测、项目管理等。
工程咨询行业发展现状：
我国工程咨询行业企业主要分三大类，分别为国有工程咨询企业、民营工程咨询企业和外资工程咨询企业：
目前，工程咨询市场规模与展望。
1.2.1）2015-2021年我国工程咨询服务市场规模总体呈现增长态势。但具体来看，2018年，我国工程咨询服务市场规模达到7878亿元，达到2015年以来的峰值，但2019-2020年呈现下降态势，2021年中国工程咨询服务市场规模为7379亿元，2015-2021年复合增长率为1.51%。
1.2.2）工程咨询服务行业集中度较低，呈现出“大行业、小企业”的特点，形成了以少数大型企业为主导、大量中小型企业为辅的市场竞争格局，行业总体为充分市场化竞争的行业。根据中国工程咨询协会公告数据及住建部公布的统计公报，2022 年全国工程咨询企业备案数量已超 33,000 家，2021年全国具有工程设计资质的企业数量为 23,875 家，2021 年全国具有工程招标代理资质的企业数量为 11,398 家，2020 年全国工程招标代理机构数量为 9,106 家，2021 年全国具有建设工程监理资质的企业为 12,407 家。
目前，在经济下行压力下，全社会固定资产投资总量还将保持一定的规模增长，咨询行业也有一定的增长。

工程咨询行业面临的机遇和挑战；
目前，工程咨询行业面临的机遇是：在国家推行新型城镇化建设、创新投融资模式、传统产业转型升级和新兴产业的崛起、“一带一路”、海绵城市、地下综合管廊和绿色建筑等，《中国制造2025新一轮国家重大战略》对工程咨询行业提出了新的要求(更深度及全方位过程管理)，加之公共项目由财政投资转向BOT/PPP模式，急需咨询行业的智力支持，新兴工程咨询市场必须转型向工程全过程咨询。新基建（BOT）、PPT项目的发展将为工程咨询服务行业带来巨大的增量市场空间，叠加工程咨询企业业务的深度扩张，预计2027年我国工程咨询行业市场规模将达到21400亿元。
我国工程咨询中小企业数量众多，工程咨询行业市场竞争比较激烈。
2.1）工程咨询企业缺乏对先进咨询体系的认识和理解，业务环节不够全面。
全社会特别是各地政府和建设单位，甚至包括工程咨询行业本身不了解工程咨询行业的现状和发展趋势，沉湎于“业主自管”和碎片化工程咨询提供模式而不自知，导致当前建筑行业的咨询业务呈现专业条块分割的局面。
一方面是不同行业的隔离：例如，房屋建筑工程咨询、市政建设工程咨询、公路建设工程咨询、铁路建设工程咨询、城市交通工程咨询、水利水电（抽水蓄能电站）、核电工程咨询及新能源工程咨询等分别由住建部、交通部、铁路、水利部等行业分割化管理。但现实的工程市场，各行业的工程施工企业由于各自业务开展及追求工程市场效益，急于互相向不同的工程领域渗透转型。
而且，建筑行业内部的规划、设计、造价、施工、监理、运维等核心环节“碎片化”与建筑全过程开发“系统性”的矛盾十分突出，资源无法进行共享。同时，单一行业的设计、造价、施工、运维等专业咨询业务由于专业局限性，出现大量萎缩的局面，（单一咨询业务，单一资质能力，单一执业资格，人员单一专业等）的咨询企业难以生存，咨询行业内部兼并、淘汰的局面加剧。
2.2）咨询行业市场混乱，咨询行业无效竞争加剧。
2.2.1）全过程咨询的概念和定义不清。在建筑业界，有些人往往将组织模式与管理模式相混淆，简单地将各专业化的服务叠加在一起，或串联在一起，冠以“全过程工程咨询”。
2.2.2）由于现实情况，现有的工程咨询企业，长期囿于行业壁垒、部门垄断和条块分割的体制，咨询业务单一，资质、能力单一，人员专业、执业资格单一，缺少具有综合能力和资质以及复合型人才的工程咨询企业。因此，形成了政府和建设单位、市场虽有强烈需求，而咨询企业却反而满足不了需求的强大供需反差和矛盾。
2.2.3）从供给侧来说，目前的工程咨询行业条块分割严重，各阶段主管部门不同、缺乏协调，而且存在技术要求不同、合同体系不一、责任边界不清等诸多问题，碎片化现象明显，加剧无效的竞争。从需求侧来讲，在经济社会高质量发展要求的背景下，社会上对决策、建设、运营等项目全周期所涉及的综合性、跨阶段、一体化的咨询服务需求日益增强，咨询行业又难以全过程咨询的需求。
建筑市场的工程实践中，需求方往往除了“全过程”以外，更需要“全方位”、“全覆盖”的各专业的“范围”和“边界”的管理服务所体现出来全面的“全过程工程咨询”服务。
2.3）工程咨询行业正在由传统的设计/造价咨询等向全过程全产业链服务转型。
2.3.1）由于建筑业开发商对建筑工程总承包商的提出更高要求，要求总承包商拓展其主要业务范围涵盖：项目的前期规划、可行性研究、设计方案论证、工程造价估算、绿色环保评估、工程监理等全过程咨询等新业务领域。
2.3.2）利用先进的互联网、信息技术、软件技术、人工智能等科技手段以及先进的管理手段，对工程咨询服务过程以及咨询单位的管理资源进行有效的整合、提升，从而提高工程咨询服务水平，提供更加准确、及时、科学的数据，进一步支撑“智慧建造”。
2.4）工程咨询行业准入门槛较低，专业人员素质不齐。
工程咨询业是优质智力型的服务行业，要求从业人员具有多学科知识和经验，而我国的咨询工程师，普遍存在知识面过于狭窄的现象，知识往往局限于自己负责的专业范围内。今天在工程咨询业高速化发展的时代，咨询企业需要的是对社会和职业有道德感和责任感，能公平、公正、合理地开展工作以及掌握科学发展理念的复合型、外向型、开拓型人才，优秀的人才才能做出优良的事业。
根据《2021年工程造价咨询企业执业行为专项整治检查工作》及专项整治检查工作中，对工程造价咨询企业执业行为的统计分析，发现建筑行业工程全过程咨询有以下几方面重点问题：
2.4.1）咨询收费方面：有些单位刻意压低基本收费，追求高额追加费用；弄虚作假，抬高送审造价，获取不当追加费；同一部位分部分项工程量清单子目分别计算核增核减追加费；将结果未出的项目评优评杯奖励导致的造价变化列入核增核减追加费基数；全过程造价咨询（跟踪审计）项目额外计列追加费。在咨询活动中以给回扣、恶意压低收费等方式进行不正当竞争；采用其他方式谋取合同约定费用外的其他利益。
2.4.2）承接业务方面：同时接受招标人和投标人或者两个以上投标人对同一工程项目的工程造价咨询业务；转包或承接他人转包的工程造价咨询业务；允许其他企业或者个人以本企业的名义承揽工程造价咨询业务。
2.4.3）咨询合同方面：未签订书面合同；已签订书面合同但未采用《建设工程造价咨询合同》示范文本，且合同条款不完整；未按照合同约定方式、期限等提供造价咨询服务。
2.4.4）执业操作规程、质量控制规程等执行方面：未严格按照执业操作规程相关流程开展业务；全过程造价咨询（跟踪审计）项目过程中不按规定出具跟踪审计意见或未实质性出具意见。
2.4.5）建筑工程档案管理制度、内部管理制度和质量保证体系不健全，未执行三级复核制度，成果文件未按规定由造价工程师本人签字盖章。
2.4.6）成果文件质量方面：未按合同约定或现行计价依据编审工程造价成果文件；出具有虚假记载、误导性陈述的工程造价成果文件；工程造价成果文件格式不规范，编审说明不明确或存在错误；工程造价成果文件编审结果存在明显偏差。
2.5）工程咨询企业普遍规模小和资金缺乏，咨询效果较差。
工程咨询是需要相应的专业人员和资金的投入，才能产生出合理的成果。
根据中国咨询协会公布数据，我国2020年工程咨询企业第100强企业中，收入最高的企业全年营收359亿元，最末的企业全年营收3537万元。在2020年，规模在4000万以上企业，有79家，在3000万以上的企业约为110家，在2000万以上的企业，约为150家。截至2020年底，工程咨询行业的从业人员达250万人。2021年末，全国统计共有11398家工程造价咨询企业。
2.5.1）目前，中国仍有不少工程咨询企业的规模较小，专业人员配备不足，物质及资金有限。主要业务来源依赖与政府部门的联系，工程咨询单位的独立性不高，咨询业务开展后，造成政企不分，工程咨询企业的业务活动很容易受到行政干预，缺乏必要的独立性。
2.5.2)工程咨询业务时常可能受到各方关系的限制和约束，尤其在政府工程咨询中，部分咨询单位为迎合业主的要求，咨询工作不是从专业上严格地为业主把关，而是为了完成某种程序，得出的是往往是可批性报告，工程咨询企业的咨询项目的评估结果很难保证公正性。
3、工程全过程咨询行业发展的战略措施；
*国办发[2017]19号文《关于促进建筑业持续健康发展的意见》，明确定义“全过程工程咨询=投资决策综合性咨询+工程建设全过程咨询”，这在一定程度上解决了工程咨询行业对于“全过程”的争议。例如，《指导意见》第四条（一）款中“鼓励多种形式全过程工程咨询服务模式”，这强调了基于全生命周期角度的咨询理念，同时也鼓励咨询服务组织模式的多元化和创新，可满足市场多元化需求，同时不固定全过程工程咨询模式，有效促进咨询单位通过市场竞争和提高自身咨询水平来提升咨询效率。
3.1）不断推进技术创新。
3.1.1)建筑行业全过程工程咨询要随着人工智能、大数据等新技术的发展，全过程工程咨询企业需要加大技术研发力度，不断创新技术、加强技术应用，提高技术水平，以更好地适应市场的需求。工程咨询电子化、信息化、数字化、智能化发展是随着互联网、信息技术、软件开发等技术与工程咨询服务业的融合，未来工程咨询服务将迎来全面转型升级。今后，建筑工程咨询服务行业数字化转型是必然趋势。
3.1.2)随着绿色建筑市场的扩展，装配式建筑的推广等建筑新型技术，建筑行业全过程工程咨询应迅速形成新型的咨询专业。
3.2）互联网+改变传统服务方式。
3.2.1）“新基建”指发力于科技端的基础设施建设，主要包含 5G 网络、人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设领域。
目前，随着“互联网+”策略的持续推进，招标投标市场逐渐把重心从传统模式上转移到电子模式上。今后的“智慧工地”将实现工程项目的“智能化”。
3.2.2）目前，BIM技术是工程的“智慧化”管理系统，自是将BIM技术过多应用于可视化设计。全过程工程咨询市场的重大变化，迫切需要加快推进建筑信息模型 (BIM)技术在工程全生命周期的集成应用，健全数据交互和安全标准，强化设计、生产、施工各环节的数字化协同。
通过引入和使用建筑信息模型（BIM）和物联网技术等新技术和管理方法，改进咨询公司的组织形式和工作方式，最终实施咨询公司的信息管理，为公司咨询和项目优化提供更加科学有效的理论和技术支持。
3.2.3）在工程监理领域，高边坡滑移自动化监测、桥梁自动化监测、隧道内部施工自动化监测、大型混凝土自动化监测、管网平台等都属于智能监理的范围。智能监理能够通过无人机、智能监控设备等技术和设备来完成实施，有效降低人力成本，对服务的品质有很大的提升。国内不少行业企业已开始向智能监理方向发展，积极布局相关市场，智能监理是可预见的未来发展趋势。
3.3）借助大数据分析提高企业核心竞争力。
1）工程咨询公司必须建立大数据的数据库：
一般的工程咨询公司都会通过收集公开数据、购买商业数据、原始积累等方式来建立自己的数据库。数据作为咨询公司的基础资料，是咨询顾问帮助客户分析问题、提出解决方案的前提，数据收集分析及应用的水平往往决定整个咨询方案质量的好坏。
2）大数据在全过程工程咨询行业的作用：
企业管理咨询公司，如正略均策、百思特等，这类管理咨询公司拥有经验丰富的顾问，对行业发展比较清晰，知道如何将数据的关联运用到行业实践中，并结合企业内部管理的现状制定出切实执行的方案。
3.4）从咨询市场寻求多元化发展，经营模式也多元化。
(1) 全产业链经营模式：
该模式多以工程总承包和全过程工程咨询形式存在，其服务范围包括项目建设全过程，贯穿建筑设计、生产采购、工程施工、项目交付等环节。采用该种经营模式的企业一般是资金实力雄厚的大型企业或具有全产业链拓展优势的企业
(2) 综合业务经营模式：
综合业务经营模式需要较为全面且等级较高的业务资质，通过不断地业务延伸和拓展，参与方案设计、初步设计、施工图设计、施工配合等多个业务环节，或提供工程咨询、建筑设计、城市规划、市政工程、幕墙设计等多项设计服务，并实现跨地域、跨行业和跨专业的业务拓展。
(3) 单项业务经营模式：
单项业务经营模式只专注建筑设计中的某一环节 (如方案设计、初步设计、施工图设计等)，或者只针对建筑工程的某一特定领域提供服务。采取该经营模式的建筑设计企业一般基于对细分市场和自身专业定位的了解，向专业领域纵深发展，其规模大小不一，在特定领域开展业务，培育竞争比较优势。
3.5）增效降本，提高效率和经济效益。
(3.5.1)从工程技术层面：
近年来 BIM 技术、装配式建筑、绿色建筑、工程总承包等新型理念、新技术和新业态的快速发展，成为行业技术进步的引擎，建筑行业的工程技术属性的效益增加愈发明显，工作效率水平日益提高。
(3.5.2)从生产技术层面：
目前，我国建筑设计行业主要通过绘制图纸展现产品，生产手段主要经历了手工制图、计算机辅助制图再到计算机辅助设计三大阶段。高性能计算机的普及、互联网和协同技术的发展，异地、协同、虚拟设计等技术工具得到广泛应用，具有可视化、智能化和网络化等特点，提高了产品开发速度，降低了生产地点的局限性，并缩短了产品开发周期，使得设计活动更好开展。
3.6）加强自身实力，提升自身品牌知名度和服务质量。
3.6.1）目前，国内的工程咨询企业缺乏创新的技术和专有技术，而咨询人员在市场、商务、管理、法律等方 面的系统知识和综合协调管理能力有限。因此，加快咨询企业的自身能力和全面型专业人员的培养是关键。
工程咨询企业的自强之路：
4.1）适应市场：面对新兴工程咨询业务，采用将专业顾问“请进来”培训，加强自身知识更新，以适应新型咨询市场的要求。
4.2）立足现场：咨询人员通过某一个工程项目全过程实践，培养优秀的全过程咨询人才。
4.3）面对国际市场，应有“走出去”的勇气。
的管理服务所体现出来全面的
“全过程工程咨询”服务是各单一专业咨询的“增效整合器”，而更需要“全方位”、“全覆盖”不同专业/行业的发展过程。
全过程咨询风险管理。
风险管理的重要性：
在全过程工程咨询中，必须重视风险管理的重要性。首先，工程项目本身就存在许多不确定性因素，如自然环境、社会政策、技术变革等，这些因素都可能对项目的实施产生影响。其次，工程项目的成本、进度、质量等方面都需要进行有效的管理，而风险管理正是实现这些目标的重要手段。最后，风险管理能够帮助业主或建设单位在项日实施过程中更好地控制风险，保障自身的利益。
一般性风险管理的方法：
1、通过风险识别、风险分析、控制、转移来进行有效的风险管理。对项目实施过程中可能出现的风险进行全面梳理和识别。
2、风险评估
风险评估是对风险识别结果进行分析和评估的过程。在评估过程中，需要对每个风险因素的可能性、影响程度、发生频率等进行量化分析，以便更好地确定风险的优先级和应对措施。
3、风险控制：
风险控制是针对已经识别和评估的风险因素，制定相应的应对措施，以*限度地降低风险的发生概率和影响程度。风险控制的方式非常多样，可以采用规避、转移、减轻、接受等方式进行
4、风险监控：
风险监控是对风险控制措施的实施效果进行跟踪和监测的过程。

（备用内容）
4.1（简介）全过程工程询的风险：
（4.1.1）市场风险:由于对宏观经济形势 (包括国民经济发展状况，经济政策及经济状况)的分析和对市场供需情况(包括主要产品的市场供需状况，价格走势及对竞争力的判断) 和预测与实际情况不符;市场调研报告(包括市场调查、预测、市场竞争策略、营销策略等内容)及其论证或者评估不正确或不可靠所引起的风险。
（4.1.2）技术风险：
1）工艺技术选用，在先进适用性，安全可靠性，经济合理性，耐久性等方面，存在问题所引起的风险。
2）由于对产品品种、建设规模、建设方案和建设地址的选择报告(包括建设条件、资源状况、材料来源与供应、总平面布置、环保、安全技术经济分析等内容)。
（4.1.3）经济技术评估不当的风险：
由于可行性研究及其论证或评估不正确或不可靠引起的风险。或投资估算和资金筹措渠道与筹措方式不合理或不可靠引起风险。
4.1.5招投标风险。
项目成立后到承包合同签订之前，招、投标阶段的主要风险
1、招标风险:风险承担人是项目主办人(单位)。
2、 投标(报价)风险:风险承担人是承包商
3、合同风险: 风险承担人为双方，但主要是承包商。
4、16项目实施要风险：承包合同签订后，项目实施阶段的主要风险。
1）勘察设计风险2）设计风险3）采购风险4）建设施工过程风险等。

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