课程大纲：

水利工程开发建设课程

课程大纲
第一章）一）水利工程定义及类别：
1）水利工程定义及类别。
1.1）水利工程定义：
1.2）水利工程分类：
1.3）目前，水利工程的特点：
由于水利工程涉及范围广，施工时间长，往往规模较大，投资周期较长，并且以公益性项目为主，收益性较弱，特别是仅用于防洪治理、农田灌溉等项目无法直接产生收入，
目前，水利工程投资资金主要来自于*及地方政府，而其他类型的水利项目可以通过供水、水力发电等获得一定收益，因此投资方式及资金来源更为丰富，并逐渐引入了社会资本及债务性资金的投入。
1.3）从水利工程投资主体来看，重大水利水电工程以央企投资为主力，水利基建投融资是以地方水利项目的投融资为主体，对于完善水利基础设施亦发挥重要作用。
1.4）“十四五”期间水利投资主要聚焦四个大方向：防洪减灾、供水保障工程、水生态修复、智慧水利。
二）我国目前水利行业的发展趋势。
2.1）政策利好，抽水蓄能工程市场爆发。
2.2）投融资和水利行业规模持续扩张。
2.3)水利行业发展带动上下游产业，创造大量就业机会。
我国水利工程具有较好的规划和前期工作基础，特别是重大水利工程吸纳投资大、产业链条长、创造就业机会多，在保障国家水安全、推动区域协调发展、拉动有效投资需求、促进经济稳定增长等方面具有重要作用。
（思考题）课后思考及分析：
1）策略性思考：一个水利工程的建设与地方建设的融合性。（水利工程建设与“碳中和”、地方扶贫、乡村振兴、新城镇建设、新能源建设等政策性工程融合）。

二）水利工程开发的前期工作程序及全流程。
1）（简介）水利工程开发的全过程。
1.1）水利工程建设程序一般为： 项目建议书（项目申请）、 可行性研究（核准） 、初步设计、 施工准备（包括招标设计）、 建设实施、 施工准备 、竣工验收 、后评价等。
1.2） 水利工程项目建设程序中，通常将项目建议书、可行性研究和初步设计作为一个大阶段，称为项目建设前期阶段或项目决策阶段；初步设计以后到投产运行期间的建设活动作为另一个大阶段，称为项目建设实施阶段；最后从投产运行后是运营阶段。
1.3）根据中小型水利工程项目核准权限下放到省级政府，省级政府应按照国家依据总量控制制定的建设规划内核准，相对简化水利工程项目的审批流程。
1.4）（以抽水蓄能电站为例）拟开发的抽水蓄能电站项目，需首先列入省级的梳理发展规划，上报国家能源局批准。省级抽水蓄能发展规划获得批复后，省级发改委再根据当地调峰、备用的需要对拟选项目进行核准。
2）水利工程项目的前期工作流程：
需要完成：项目建议书、立项申请、可行性研究报告核准、各专题报告、技术支撑报告及行政申请文件的审批。
3）水利工程项目的前期工作的要点（以抽水蓄能电站为例）：
3.1）抽水蓄能电站的“三大主题”论证。
3.2）地方性实质建设开启方式：征地拆迁。
3.3）水利工程项目的前期规划--“投资五算”

三）水利工程投融资及资金筹措策略
1）水利工程投融资模式创新体现在两个重要方面：
1.1)我国在水利项目资金筹措方面，需要突破长期以来依赖政府直接和无偿投资补助为主的局面，需要积极引入社会资本参与，实现多渠道多主体的多元化资金筹措，在项目资金来源方面由“政府办水利”转变为在政府引导下的“社会办水利”；
1.2）在项目管理方面，与多元化资金筹措变革相适应和相配套，需要按市场化和法治化原则，突破长期以来以政府部门设立水利事业单位作为项目业主、以政府自建自营为特征的项目投资建设和运营管理模式，落实政府和市场“两手发力”治水方略。
2）水利行业市场的“投融资”方式多元化。
2.1）政府投资（国家与地方）
2.2）社会资本融资：ABS（资产证券化）
2.3）社会资本融资：REITs（不动产投资信托基金）。2.4）“未来收益+工程经济按揭”等模式。2.5）地方性“资源贸易+投资”等模式。
3）（风险提示）水利工程行业的投融资风险。

四）深入讲解水利工程市场的建设模式
目前，水利工程项目的带资（垫资）开发建设。国家积极推进水利建设EPC/BOT/BT等模式发展。
1）深入讲解：水利工程建设模式正在发生深刻变革：
1.1）目前，水利工程市场的发包方越来越重视承包商提供综合服务的能力。
1.2）总承包模式常采用：垫资承包方式，成为大中型工程项目中广为采用的模式。承包商不仅要承担项目的设计、采购和施工，还要承担工程所需的前期规划、立项报建、投融资、后期运营等。
2）水利工程市场的主要工程总承包模式：
2.1）EPC:“设计+施工+采购”总承包
2.2）EPCM:设计采购管理+施工管理”
2.3）DB:“设计+施工”总承包
2.4）CM:施工管理承包。
2.5）PPP模式
2.6）BOT模式
3）（以抽水蓄能电站为例--EPC模式）。目前，抽蓄电站工程总承包模式以：EPC模式及“F+”/”+O”模式等为主。
3.1)（简介）EPC 模式与EPCM模式的区别。

五）水利行业发展的动态及展望：
1）2023年开年以来，水利部深入贯彻落实*总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和治水重要论述精神。
2）2023年开年以来新开工重大水利工程：年度计划完成水利建设投资1898亿元。水利项目施工吸纳就业70万人，其中农村劳动力51万人。
3)水利部计划落实水利建设投资6072亿元。坚持“两手发力”，在积极争取各级财政加大水利投入的同时，努力扩大地方政府专项债券、中长期金融信贷、社会资本使用规模，未来水利行业将进入工程市场高增速爆发期。
4）在环境问题日趋严重的背景下，水利工程的建设得到我国政府的政策扶持。目前，我国核电和水电工程行业市场整体处于下滑趋势。但是，由于抽蓄电站行业是国家新能源战略的新兴行业，近期处于高速增长阶段。
5）水利基础建设的主要任务：《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》把水利列为补短板的重点领域。《国家水网建设规划纲要》，加快构建国家水网提供重要依据。
6）近年以来，政府陆续出台了一系列水利相关的法律法规和政策，尤其是2022年我国极端天气事件频发，洪水、干旱、咸潮交叠并发、历史罕见，防汛形势极其复杂严峻。
7）加大水利投资，推动重大水利工程智慧建设提速，数字孪生流域/数字孪生水利的建设。

六）（非传统水利电力）企业拓展水利工程的路径。
1）进入水电行业策略及思路：多元化、多层次、多渠道参与水利水电行业，（非传统水利电力）企业拓展水利工程市场的未来投资主要方向。
2）（非传统水利电力）企业拓展水利工程市场的转型之路：必然经历的四个阶段：创业期，拓展期，稳定期，升级期。
2.1）企业转型的资源投入策略。（三种思路：试探性、稳健型、激进型）
2.2））企业一般型转型--稳健型投资的资源分配原则：“三.三.一”原理。
2.3）企业一般型的市场开发原则：“二.八”原理。
3）进入水利市场的主要策略分析：
3.1）根据自身的现实情况，企业内部分析预期发展水利行业和市场方向。
3.2）开发市场的项目群合理结构：最好在一个地区市场规划开发市场的合理结构。
（实例分享）：例如：同一地区的（1~2个）大型水利工程项目附带：(2~3)中小型水利项目。摸清楚当地从国家政策、省级规划、地区（市）规划、县乡级对此水利项目的支持度等，形成市场梯级跟踪体系。
4）主要思路：第一种试探型思路，第二种为稳健型思路，第三种为激进型思路等。
4.1）第一种试探型思路开发转型：先找地方性弱小项目，竞争较小，预垫资金不大，风险可控等。先以投资换市场，积累水利经验、摸清市场规律、企业名声、人脉、市场地位等。（战略目的：以进入该地区水利市场为第一个战略目标。）
4.2）地方性水利工程：城乡供水、城市防洪、农牧区引水、河运（河道或航道）清理疏浚等。
4.3）参与本地区的城乡/农牧业水利工程。（小型点式经济工程）-农业酿酒业、乡村水利，扶贫产业--农牧引水灌溉等。中小型民生工程--城市供水、污水处理、小型水电、河湖生态恢复等（以项目建设换名声）。大型项目以参与学习为目的，给业主撑台露脸留影响。
6）强强联合：（对水利水电市场的联合开发建设）分析竞争对手，联合投标，分包工程。
6.1）（思考题）快速补齐自身在企业资质、项目业绩、运营能力、管理人员等方面短板的策略。
7）（思路创新）激进型思路：--适合于灾难工程经济。（在政府有急难险重的问题时，企业有把握的情况下，与*强劲对手同台竞技，一战成名！）
（实例分享）1）中冶某局与中某设计院联手在城市地下管廊市场的布局。
（以深圳某次大型垃圾堆场溃坝救灾事件，中冶某局集中力量积极参与救灾，赢得深圳市的广泛好评。联手中冶某设计院，从深圳市的城市地下管廊设计标准及规范入手，中冶某局集中力量在全过程咨询行业赢得市场。）
2）以广东省惠州某区--防洪堤坝加固和排涝工程，将低洼洪灾地域改造成商业用地。
（惠州地方政府组织--集中（国企）金融、地方设计院、民营施工企业和地方建设、本地房地产企业，对城市多年洪涝低洼地带整理改造，整理出大量商业土地，后期进行商业新城开发，多方共赢，利益巨大。
3）（思考题）各地区水利行业的灾后重建市场。

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