课程大纲：

《商业秘密保护与反竞争情报》

张世平
一、培训受众 1
二、课程收益 2
三、内容提要 2
四、企业面临的基本问题 3
五、课程提纲 3
第一部分  商业保密保护与反情报特点 3
第二部分  什么是竞争情报及国外的应用情况 3
第三部分  目前国外企业是如何在中国开展商业情报活动的 4
第四部分  军号情报在商业和科技领域的广泛应用 4
第五部分  主要的泄密源在什么地方 3
第六部分  企业商业秘密保护的主要手段 3
第七部分  保护商业秘密的主动行为——反情报战术 3
第八部分  针对不同情报搜集活动的对策与技巧 3
第九部分  对重大情报搜集活动的监测与锁定 3
第十部分  技术窃密的手段与防范措施 3
六、培训师介绍 5
 
一、培训受众
1、大型企业的CEO、首席情报官（CIO）、法律顾问、市场总监、计划部经理、安全总监（主管）、营销部门负责人及企业中层以上部门负责人；
2、科研院所研究人员、管理人员，大专院校负责研发人员及管理人员，政府机构工作人员等；
3、企业竞争情报部门（信息部）、企业战略发展部、市场策划部、市场营销部人员。

二、课程收益
 通过此课程您将可以学习到：
1、本课程主要针对政府机构、企事业单位、科研机构、院校等，企业决策者、中层管理者和市场营销人员，根据目前国内外商业竞争情报的开展情况，了解中国所处的恶劣竞争环境，通过大量真实案例，明确保密和反情报工作的重大意义，使学习者掌握在工作中如何做好保密和反情报工作；
    2、本课程着眼于竞争情报的搜集与情报分析的基本特点，从掌握“矛”的思路入手，建立自己的防范“盾”牌，通过大量案例与使用成功的方法，使学员获得强烈的真实感，由此而受到启发并可操作的运用在自身工作实战中；
    3、了解军事情报与反情报的思维理念，搜集与反搜集方法和分析工具，运用于商业活动中，特别是掌握国内外通常应用的一些情报搜集方法，我们应该如何做出具体的防范措施，做到“我能知人，人莫知我”；
4、掌握目前信息时代的一些技术窃密手段和方法及防范措施，了解一些常用的技术窃密器材，明确其对应方法；
5、了解一些互联网窃密手段和渠道，如何建立自己的保护屏蔽措施；
6、帮助并掌握如何建立自己的竞争情报和反情报系统。针对不同特点和行业的实际情况，如何挖掘企业内部资源，整合内部信息渠道，解决企业内部的信息孤岛，建立自身内部竞争情报保障网络系统和反情报体系，保障秘密的安全性。

三、内容提要
我们生活在一个竞争的年代。这种竞争有一般性竞争、有对抗性竞争，有军事的、政治的、经济的、外交的、科技的。在这样的世界里，信息作为一种资源或武器，已经为社会和企业所必须，我们谁也不能无视它的存在，为了获取有价值的信息——情报。成为各国政府、机构和企业的主利用它去作为战胜对手的重要武器
本课程主要针对当前出现的一些窃密事件，明确当今泄密的严重性，”对事物做出正确的情报判断和情报预测，为企业战略发展指明方向；四是因专业人员的基本素质有限，不能把情报做为武器，为企业战略决策和市场发展变成有效资源，充分得到企业决策者的认可。本课程结合在为企业服务过程中的真实案例与使用成功的方法，以及如何运用军事情报的思维方法在商业领域的实践，对关注的问题采取由此及彼，由表及里的深入分析，使学员获得强烈的真实感，由此而受到启发并可操作的运用在自身工作实战中。把军事情报的的思维理念、搜集方法和分析工具，运用于商业活动中，特别是把观察法、倾听、交谈（套取）、调查询问、点滴积累、广辟情报来源、预测和预见等精典方法通过在具体实践中的运用案例为学员提供一个实战空间。
从竞争情报的搜集及分析上，介绍企业所关心的各项核心工作中的情报搜集方法和具体要领，特别是对企业关心的竞争对手的发展战略、新产品研发到上市、重大项目招投标、营销策略、生产能力等；市场营销动态，包括营销策略、竞争优劣势的变化、销售和订单情况、市场占有率等；重大商务谈判、企业并购等各个方面提出一套竞争情报解决方案。
 企业竞争是一种为利益的争夺，“物竞天择，适者生存”是竞争的基本法则；排他性是竞争的基本属性；优胜劣汰是竞争的必然规律；所谓“商场如战场”，即使不是“你死我活”，也要“活得比你好”。军队作战讲“兵马未动，侦察先行” ，企业应该是“项目未动，信息先行”。
“控制了信息就是控制了企业的命运，失去信息就失去一切。”

四、企业面临的基本问题：
1、在制定企业战略规划与重大决策中没有可靠情报做依据；
2、对市场不能准确把握、准确预测，发展方向不明确；
3、对竞争对手情况不了解或不掌握，难以形成有效竞争；
4、企业内部信息不能有效整合和利用，形成信息“孤岛”；
5、信息渠道少，难以及时获取情报资源；
6、企业在项目竞标中难以得到有效情报的支持；
7、在技术研发与新产品投资时不能随机掌握新技术动态
8、难以确定我们优势和劣势进行市场竞争
9、没有专业信息搜集、分析人员
10、因信息的不对称，使企业在众多商业活动中处于被动，信息过载而情报稀缺，难以做出正确决策；
11、企业管理者情报意识不强，受传统思路影响，不能及时跟进市场变化。

五、课程提纲
第一部分  商业竞争中情报的战略地位
一、如何理解竞争情报与企业经营
    1、什么是信息力及信息战？
2、如何理解竞争情报
    3、竞争情报与商业谍报的主要区别
4、企业需要什么样的情报
5、竞争情报如何给企业产生价值

二、竞争情报在国内外开展情况及趋势
    1、西方国家如何利用技术手段猎取我国企业的信息
    2、日本情报立国是如何实现的
    3、中国企业信息不对称给企业带来的重大损害
4、竞争情报的发展趋势

第二部分  军事情报与竞争情报区别
一、什么是军事情报
    二、军事情报与竞争情报的区别
    三、军事情报的采集手段与方法
    四、军事情报中多兵种作战的情报保障在集团性企业应用
   五、企业情报作战室

第三部分  商业秘密的保护与反情报战术
   1、商业保密保护与反情报特点；
   2、目前国外企业是如何在中国开展商业情报活动的；
   3、企业主要的泄密源在什么地方；
   4、企业商业秘密保护的主要手段；
   5、保护商业秘密的主动行为——反情报战术；
   6、针对不同情报搜集活动的对策与技巧；
   7、对重大情报搜集活动的监测与锁定；
   8、技术窃密的手段与防范措施；
   9、多个案例介绍；

第四部分  竞争情报操作方法与技术
  一、竞争对手情报源和基本收集技能
    1、竞争情报的信息源及搜集技巧；
    2、企业在搜集情报时注意和几个问题；
    3、竞争对手的情报获取策略；
    4、企业决策者如何利用公开信息获取情报；
    5、如何建立政府信息渠道开发信息源；
    6、建立人际关系获取信息的重大意义及方法；
    7、企业在日常工作中如何点滴积累情报资料；
    8、企业专业人员如何利用观察法、交谈法（套取）、倾听、调查询问等方法搜集地手
情报资料；
9、 “四分卫”技术在企业的应用。

  二、竞争情报分析与市场预测
   1、什么是情报分析；
   2、竞争环境及竞争对手的分析技巧；
   3、几种具有代表性情报分析方法；
   4、战术情报与战略情报的判断策略；
   5、情报报告的编写方法（简报、定期报告、专项报告、综合报告、一情一报）；
   6、竞争情报预测；
   7、案例介绍。

第五部分  企业竞争情报需要做几项工作
  一、思想建设（思想意识）
二、组织建设 （情报部门）
如何构建企业竞争情报系统
1、国外竞争情报系统的建设情况；
2、企业为什么建立竞争情报系统；
3、企业情报系统建立必须考虑的因素；

三、人员要求
情报人员所应具备的素质与技能
1、企业决策者应该具备的情报意识；
2、情报人员所应具备的技能——情报专业人员学习内容
3、如何培养与选拔情报人员；

 第六部分  情报预测与企业竞争战略
如何利用竞争情报战胜对手
1、企业竞争战略制定步骤及流程
2、制定竞争战略内、外部分析内容
3、情报预测与企业竞争战略
4、如何制定制胜的竞争策略
5、竞争对手的选择与分析
 6、如何提高企业的应变能力