课程大纲：

证券分支机构如何提高核心竞争力培训

培训对象：客户经理、投资顾问、营业部负责人等
课程目标：
1、根基创新是业务创新的基础
2、综合金融环境下精益管理的重要性
3、客户经理及投资顾问如何应对转型
4、360度的团队服务

课程提纲：
第一部分：根基创新是业务创新的基础
一、如何打破分支机构目前经纪业务困惑
1、券商分支机构集中改变后的社会现象
.分支机构如何精准定位
.营销服务方式如何再造
.团队建设应适应市场变革
2、“盈利”不代表具有持续经营能力
.分支机构如何打造自己的营销服务体系
.市场成功是否具有可复制性
3、什么是根基创新
.团队建设新标准
.专业能力提升
.业务转型带来的问题

4、营销意识与服务观念的再造
.营销思维要扩展
.营销技法要创新
.服务方式要递进
.业务能力要跟上
5、解决分支机构客户结构不合理现状
.综合金融服务解决产品单一化
.机构业务开发解决高净值客户开发困惑
6、解决分支机构无核心竞争力
.“特种兵”式业务团队是分支机构核心竞争力
.如何打造”特种兵“式的业务团队
7、解决分支机构无法提高客户粘性困惑
.人力资源的重要性
.满足客户需求的真正含义

二、综合金融服务下精益管理的重要性
1、什么是综合金融服务
2、综合金融服务分支机构如何参与
.信息提供
.渠道建立
.服务体系建立
3、精益管理下的分支机构如何改变
.分支机构问题和痛点
.如何做好做差异化营销
.如何将产品需求转化为客户需求
4、熟练掌握工具特性
.产品工具所具有的真实特性
.产品工具与客户需求匹配度体现专业化营销

第二部分：投资顾问如何应对变革
一、互联网背景下投资顾问业务的探索之路
1、互联网金融对传统证券业务的冲击
2、证券AI时代该怎样服务客户
3、传统投顾该如何生存
二、投资顾问的转型与创新
1、现阶段我们是怎样做客户服务的
2、传统投顾服务的局限性
.电子化交易加大了获客难度
.投资顾问无法了解客户需求
.投资顾问专业化水平良莠不齐
三、用资源整合带动互联网线上营销
1、资源整合加强客户“引流”的创新
2、证券业务与公司业务的有效融合
3、“准混业”时代的产品配置思路
四、打造社群运营团队进行精准服务
.与客户的有效互动
.构建社群文化
.对客户进行情感关怀

第三部分：360服务客户是分支机构立足之根本
一、从小金融合作到大金融合作
1、成为专业人士
2、金融优质人才
3、得与失的诠释---合作基础
4、准混业经营时代带给我们的启示
二、团队合作是提高金融市场化程度的产物是必然趋势
1、银证信多头合作
2、综合金融服务平台的建立
3、自身团队建设需符合市场发展需求
.打造营销服务一体化
.精益化管理造就差异化，提高竞争力

讲师介绍：木老师
【专注于证券营销领域业务研究及业务创新】
从业经历：证券行业从业24年、15年的营销管理经验   
现任：某券商公司业务总部负责人
曾任：南方证券、中投证券、中泰证券等大型券商总部业务部门及营业部负责人。
业务经验1：团队管理
在国内一线城市组建区域营销团队，单体营业部团队规模近200 人，负责全部营销人员及投资顾问的培养及训练，通过客户细分打造营销服务一体化模式，在短短一年的时间使管理的营业部在省内排名迅速提升进入前列；
业务经验2：总部业务部总经理（机构客户开发、整合）
与上市公司、地方政府融资平台、其他金融机构等建立长期稳固的业务合作关系，擅长机构客户及上市公司业务链开发；
业务经验3：业务协同
公司分支机构创新业务如何开展及创新业务如何在营业部落地等实战

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