课程大纲：
风险与理财新规资产管理培训
第一章 近期与商业银行运行相关的监管动向
1、监管数据简要分析：2019年商业银行运行整体情况
2、近期金融监管机构监管思路与方向
3、近期中国其他政府部门稳定经济的相关举措
4、贷款报价利率改革LPR与相关政策与影响分析
5、央行对存款基准利率改革的分析
6、利率市场对商业银行的影响
7、其他分享
第二章 银行业同业风险管理
1、金融机构日常经营中面临的主要风险
2、金融机构风险管理的主要方法
3、金融机构面对风险的主要应对方式
4、商业银行同业案例分享：包商银行与锦州银行
■ 监管动作
■ 金融机构背景
■ 案件成因
■ 危机前两家银行主要财务分析
■ 对同业市场影响
■ 国内外分析
■ 后期托管，引入新投资者情况
■ 分析与解读
5、国内其他小型金融机构案例分享
6、中国的存款保险制度
7、国外金融机构的危机，财务分析与政府拯救案例分享
第三章 商业银行分析：经营分析
1盈利能力分析
■ ROA，ROE，息差与利差
2、成本收入分析
■ 利息与非利息收入分析
3、同业业务分析
4、投资业务分析
■ 商业银行与债券投资
■ 金融工具分类的相关规定
■ 商业银行债券投资分析：策略及方法
5、流动性分析
■ 分析方法
■ 相关监管规定
第四章 商业银行分析：资产质量分析
1、贷款结构分析
2、资产质量分析
3、不良资产处置的主要方式
4、其他分享：当前的市场化债转股操作
第五章 商业银行分析：资本分析与其他监管要求
1、巴塞尔协议相关规定
2、我国商业银行资本充足水平的监管规定
■ 资本构成
■ 资本充足
■ TLAC
■ 各类风险资产计量方法
3、我国商业银行资本补充的主要方法和途径分析
■ 历史情况
■ *变化
4、系统重要性银行相关规定
5、其他监管政策与要求
第六章 商业银行评级
1、国内实践：商业银行评级的主要因素和方法
2、国外实践：国际评级公司商业银行评级方法
第七章 中国商业银行理财业务
1、理解商业银行理财业务
2、中国商业银行理财市场分析
3、中国资管行业分析
4、商业银行理财与资管业务发展轨迹
5、商业理财与资管业务的主要盈利模式
6、理解非标投资与资金池
7、保本与非保本理财产品的内部处理
8、资管新规要点与主要影响
9、理财新规要点与主要影响
10、理财子公司管理办法要点与主要影响
11、商业银行理财业务与其他行业理财/资管方式对比
12、中国资管业务发展展望
13、其他分享
第八章 国外资产管理业务实践
1、资管行业概览
2、主要参与机构
3、主要收费模式
4、不同类别机构的估值模式与方法
第九章 国外资管与理财业务实践：*商业银行
1、主要投资产品
2、私募与另类投资
3、主要资金来源与投资者
4、主要参与方式
5、内部运营与风险管理
6、*大型理财公司业务运行简介
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