课程大纲：

国企混改与公司治理

【课程背景】
作为一个国企高管，你是否想知晓
1、*关于国企混改有哪些具体要求？
2、国企混改的路径有哪些？
3、国企应如何进行混改？
4、国企混改需要做好哪些准备工作？
5、企业应该如何估值？
6、并购重组过程中的税收应如何筹划？
7、如何设计“零税负”企业内部重组方案？
8、如何进行内部重组？
9、如何进行并购？
10、如何设计并购交易结构？
11、如何进行并购整合？
12、如何规范和完善公司治理？

【参加对象】企业家、股东、董事及高管、经销商、店长、及对本课程感兴趣的人士

【课程收益1】
1、掌握合伙人的甄选、估值、分钱、退出机制。
2、掌握5种控制权丧失的有效处理方法。
3、学会规避合伙人风险的4种方法。
4、掌握合伙人与股权设计的区别。
5、情景式教学：剖析合伙人改革案例，借鉴经验、方法和教训。
6、咨询式培训：得到大量表单、工具包，拿回即用；解决培训效果的转化问题。
7、掌握不同机制的上下游业务链合伙模式
8、掌握合伙人模式中的股权激励方法
9、明确合伙人对象的选择与退出机制
10、掌握股权融资的八大方法

【课程收益2】
1、全面掌握国企混改方式
2、全面掌握国企混改流程
3、全面掌握如何设计“零税负”企业内部重组方案
4、全面掌握企业并购的程序
5、全面了解目标公司估值的各种方法及选择应用
6、全面掌握8大交易结构模式、以及如何选择
7、全面掌握企业并购整合的10大法则、7大关键工作
8、全面掌握企业并购成本及控制
9、全面掌握并购重组过程中可能出现的各种风险及其防范措施
10、全面掌握并购重组过程中的涉税事项的处理及筹划
11、全面掌握规范和完善公司治理的具体要求和方法
12、运用大量案例分析和讨论来加深学员对课程的理解

【课程大纲】
第一单元 国企混改
国企混改介绍
国企混改方式
国企混改一般流程
国企混改需重点解决的问题
国企混改需开展的准备工作

第二单元 企业内部重组
企业内部重组成因
如何实施内部重组
企业重组税收筹划
企业重组税收衔接

第三单元 企业并购概述
并购与并购方式
并购支付方式
并购的类型
并购8大流程
8大交易结构
并购成本
【案例分析】门口的野蛮人—KKR杠杆收购RJR
【案例分析】用友软件（600588）收购英孚思为
【案例分析】百圆裤业（002640）收购环球易购
【案例分析】中海油收购尼克森

第四单元 企业估值
估值定义
估值依据
评估方法
评估方法如何选用
估值确定
【案例分析】万达商业地产香港IPO的估值
【案例分析】阿里巴巴*IPO的估值
【学员讨论】如何为以下四家企业估值
【学员讨论】爱使股份41倍溢价收购游久时代

第五单元 并购整合
并购整合4大维度
并购整合10大法则
并购整合7大关键工作
【案例分析】上汽收购双龙——折戟于文化整合
【案例分析】国美收购库巴——折戟于人员整合

第六单元 并购风险识别及其防范
并购风险
并购失败风险最高的2个阶段
全球并购效果分析
中国沪深上市公司并购效果分析
中国沪深上市公司并购失败的10大原因
并购风险识别
尽职调查阶段风险识别
合同签订履行阶段风险识别
交割阶段风险识别
并购整合阶段风险识别
或有负债风险识别
反并购风险识别
并购风险防范
合理制定并购战略
合理评估并购环境
合理进行调查评价
合理识别并购风险
合理确定企业估值
合理评估并购成本
合理设计交易机构
合理制定整合战略
【案例分析】金利科技(002464)起诉宇瀚光电实际控制人
【案例分析】中海油并购优尼科
【学员讨论】“成功的并购”与“并购的成功”

第七单元 公司治理
深改组对公司治理的要求
国企混改对公司治理的要求
非国有资本出资人对公司治理的要求
公司治理整改和完善的具体内容
如何整改和完善公司治理
【案例分析】2个央企混改案例
课程总结与现场答疑/咨询

国企混改与公司治理