课程大纲：

股权融资实务

课程收益
全面掌握企业不同阶段的股权融资策略
全面掌握股权融资应开展的准备工作
全面掌握股权融资12大流程
全面掌握企业估值4大方法及天使轮、A轮、B轮、Pre-IPO轮如何估值
掌握对赌协议、风险控制、以及如何签署对赌协议
全面掌握商业计划书的编制技巧
全面掌握项目路演技巧
全面掌握与投资人打交道的技巧
全面掌握股权投资协议的3大核心内容
全面掌握股权融资10大注意事项
课程运用大量知名案例加深学员对本课程知识点的理解

课程对象：
公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员；投行人员、会计师、律师、资产评估师；资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等

课程大纲
模块一  股权融资概述
什么是股权投资
企业不同阶段的股权融资策略
股权融资准备工作
股权融资存在的风险
【学员讨论】为什么很多企业都死在了B轮融资前

模块二  股权融资12大流程
确定融资目标与原则
撰写商业计划书
多渠道寻找投资人
筛选匹配的投资人
与投资人谈判
签署投资框架协议（Termsheet）
配合投资人尽职调查
交易结构与投资人谈判
签署正式投资协议
投资方打款及交割
完成交割后义务
配合投资人的投后管理工作
【案例分析】阿里巴巴、大族激光

模块三  企业估值及对赌协议
什么是企业估值
估值的主要方法
收益现值法
可比公司法
可比交易法
资产基础法
如何确定企业估值
天使轮、A轮、B轮、Pre-IPO如何估值
对赌协议及其风险
什么是对赌协议
对赌协议存在的风险及其控制
如何签订对赌协议
证监会对对赌协议的认定
【案例分析】新三板公司芳迪环保的股权融资

模块四  商业计划书的撰写
商业计划书的作用
商业计划书的重要性
商业计划书的3大核心要点
商业计划书的主要框架
商业计划书的撰写
项目定位（项目是什么）
提出问题（市场痛点）
解决方案（产品与服务）
市场分析（市场容量）
营销策略（如何启动）
竞争优势（竞争对手）
核心团队（团队背景）
执行现状（已做事情）
计划目标（未来前景）
商业模式（怎么赚钱）
股权结构（怎么分钱）
融资计划（需要多少钱）
投资人考量项目的7大重点
商业计划书的10大禁忌
商业计划书推送技巧
【案例分析】商业计划书模板、××公司商业计划书

模块五  项目路演技巧
PPT的整体风格
PPT的内容
演讲的内容
记忆要领（5W）
一句话要领
舞台意识
项目路演10大注意事项
【学员讨论】模拟路演

模块六  如何与投资人打交道
投前阶段（谈恋爱）
保持一颗平常心
约见投资人需要注意的10大事项
与投资人沟通时的15大禁忌
投资人不投资时的潜台词
如何堤防骗子投资人
投后阶段（结婚生孩子）
信任
沟通
支持
维护

模块七  股权投资协议的3大核心内容
投资意向书（Termsheet）
什么是投资意向书
投资意向书的作用
投资意向书的效力
投资意向书的核心条款
投资先决条件条款
陈述与保证条款
交割条件条款
投资协议10大核心条款
投资金融工具条款 
投资估值条款 
反摊薄条款 
分期投资条款 
公司控制权的竞取条款 
管理层的肯定性和否定性条款 
回购权 
共同卖股权 
强卖权
清算优先权 
【案例分析】鼎辉和俏江南的恩恩怨怨

模块八  股权融资10大注意事项
什么时候做股权融资
要不要请融资顾问
要做哪些准备工作
估值有哪些误区
融资是否越多越好
股权稀释注意事项
什么样的投资人适合你
期权池如何设计
谨慎对待投资条款
融资完成仅是开始
【案例分析】ofo的股权融资

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