课程大纲：

财富管理与共同富裕

课程背景
   随着新冠肺炎疫情的反复，与新金融11条的加速落地，财富管理产业间竞争的加剧，各种形式的，以营销为目的的高端客户活动已经为了开门红期间银行财私团队与高端客户沟通、交流和销售的重要手段。根据调研各机构的实际问题及中高端客户需求分析，本次课程特针对财富管理产业的企业主圈层营销活动的核心需求，从财富管理市场环境的宏观经济 背景现况分析，结合各机构主推产品的市场定位与重点目标客群的动员组织，配套价值型产品的优势包装，落地财私专场沙龙或高端客户答谢会的实战操作，专家讲师会全方位启发高客思维，打破固有的讲授式模式，侧重于感染力的传导，引爆热点，真正做到深入浅出，协助达成高端客户经营与产品落地实操效益。

适合对象
中高净值客户群体、个体户老板、企业主、大股东、高管、房产投资者、专业投资者、专职贵妇等；有婚姻财富管理、企业资产隔离，子女婚嫁金、二代接班、财富传承等需求客群。

课程内容简介与核心观念引导逻辑
一、开场热点，当前环境下如何做好财富管理与实业规划，达成本场讲座的三个目标，钱更有钱、钱更值钱、传更多钱。
二、新常态的国内外经济情势下，如何聚焦国家政策热点，如何定位共同富裕与三次分配，如何落地实业投资与选定投资理财资产配置方向。
三、如何完成人生三大目标的追求，健康、财富、梦想必须奠基于健康的财富金字塔。运用家庭四个基本账户(现金、保障、保值、增值)，建构一个高大上的家庭财富金字塔，实现人生的自由自主自在。
四、如何规划乐活的品质养老生活，如何妥善安排乐活四宝(老伴、老友、老狗、老本)，”专款专用”的”储蓄积累”决定了乐活的水平与质量。
五、对下一代最好的传承从”好好爱自己”开始，导入传承的四类工具(赠与、继承、信托、保险)，结合法商与税商概念，逐步归纳出运用保险产品规划的核心优势。
六、导入三个法商与税商传承的热点案例，分析个人、婚姻、企业三大类资产隔离风险与法律意义，总结出运用”保险七大功能”最能有效掌握”财富传承主控权”
七、强调不同模式养老金准备方法的比较与差异性，导向理财型保险专款专用，保证受益，一次规划同时满足”企业风险隔离”、”婚姻资产保全”、”合理税收筹划”，并拥有充分主控权的传承规划。
八、激励总结，美好的乐活品质养老，必须从现在马上开始规划，一起共同迈向富裕，实现中华民族伟大复兴的中国梦

财富管理与共同富裕