课程大纲：

财富管理转型培训

培训对象：
团队管理者/团队长/营业部总经理

课程目的：
通过对财富管理转型必然趋势的分析、财富管理业务体系构建的说明、核心策略的解读以及境内/外通过实践经验的分享，从财富管理的价值定位-专业解读-客群管理-销售技巧-产品销售-资产配置-绩效管理的培训，提升零售负责人的专业能力、辅导能力和管理能力，协助网点构建铁三角的经营架构，梳理零售负责人核心工作职责，打造标杆财富管理网点工作模式，以达到网点产能稳定提升的效果。

课程大纲：
1.财富管理转型策略及业务发展战略战术（1.5H）
1.1 财富管理价值定位及转型趋势分析
1.2 未来中国财富管理转型策略及业务发展战略战术
1.3 财富管理业务发展进程及发展模块简述
1.5一步到位境内*财富管理转型成功落地案例分享
1.6财富管理之核心6P策略解读
1.7标杆案例萃取分享 财富管理要素提炼
1.8构建财富管理业务转型体系之“*”架构策略

2.从单打独斗到团队作战营业部高效工作流程锻造（4.5H）
2.1案例分享：标杆网点的过程管理方式
2.2如何打造面访的标准化销售流程
案例分享 讨论：面访过程中的从K*W到HOW落地秘籍
管理者在销售管理过程中的角色：领导VS教练
落地辅导策略举例：下任务→垫板/话术辅导
销售过程的螺旋4步工作法落地监测
如何应对员工的销售为难情绪
2.3实战演练与输出
工具的准备
话术的梳理
应用的纠错
流程的固化

3.过程决定成败如何通过绩效&过程管理助力产能提升（3H）
3.1会议管理高效会议管理与网点人员能力提升
标杆财经晨会模版解读及4个标准动作
网点夕会组织管理的4种形式及实战案例分享
3.2人员管理了解人员问题与解决办法梳理
网点负责人工作难题梳理及员工问题4象限
人员管理之网点负责人的履职清单
3.3过程管理过程决定成败
销售技能管理
活动量之漏斗式管理的必备动作
电/面访营销效果管理的必备动作
营销预期管理
3.4时间管理与提升

4. 从产品销售到资产配置配置策略设计与配置方案撰写（2H）
4.1零售客户需要的资产配置形态
4.2资产配置3大原则与五大类、四步走、三步曲
4.3资产配置指数MPT模型设计与全球资产配置策略浅析
4.4资产配置指数与波段操作收益对比分析
4.5案例分享：真实资产配置指数追踪
4.6三大市场周期背景下的资产配置价值
4.7高净值客户资产配置方案结构剖析
4.8高净值客户资产配置方案设计与撰写

5.实战输出与总结（1H）
5.1结合实际工作制定某主题的落地管理方案
5.2心得分享与总结交流

财富管理转型培训