课程大纲：

企业抢抓市场机遇公开课

【课程背景】
随着中国经济结构的不断优化和产业升级，公共基础设施建设和区域开发项目日益显得重要。在全球经济一体化背景下，政府和社会资本合作（PPP）模式、特许经营以及其他新型项目开发方式，如生态文明建设项目（EOD）和片区综合开发，成为推动这一进程的关键工具。这些模式不仅能够有效调动社会资本参与公共项目建设，还有助于实现政府和市场资源的优化配置。
然而，项目的成功实施离不开健全的法律法规体系和高效的项目运作机制。近年来，中国在PPP和特许经营领域进行了一系列政策调整和立法工作，包括发布《基础设施和公用事业特许经营管理办法》、《政府和社会资本合作项目特许经营方案编写大纲（2024年试行版）》等文件，为项目实施提供了更新的法律合规框架。同时，面临新型民事诉讼法带来的变化，PPP/特许经营项目的管理者需进一步提升风险防控能力，确保项目合规、高效运作。
为此，针对当前PPP/特许经营、EOD、片区综合开发项目在法律合规、投融资运作等方面面临的挑战与机遇，举办专题培训班成为行业内的迫切需求。通过对*政策文件的解读、合同实务案例的分享、以及投融资实践要点和风险防范的深入探讨，旨在为政府管理部门、项目公司、金融机构、投资者和咨询服务机构等相关人员提供全方位、多角度的实操指导和建议，帮助他们在新法律合规框架下提高项目投融资运作的专业水平，从而更好地应对市场变化，优化资源配置，助力项目成功实施。

【课程大纲】
第一章：企业抢抓市场机遇的打法
一、接“天线”，开“天眼”，超前跟踪政策调控，与各地投资管理部门常
态化沟通
二、研究区域，在重点区域借助咨询机构力量为地方政府客户送福利一一中建路桥
三、整合资源，在关键方向上构建 C+F+O+EPC 的集成能力，在解决客户问题中获得业务
四、市场人员业务能力提升计划

第二章：国家*特许经营类项目政策要点精讲及全模式实战
一、国家*特许经营政策精讲
1、近期系列重要文件要点剖析
（1）《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（发改委2024第17号令，2024年3月28日）
（2）《政府和社会资本合作项目特许经营方案编写大纲（2024年试行版）》（发改办投资〔2024〕227号，2024年3月20日）
（3）《民间投资引导专项*预算内投资管理暂行办法（征求意见稿）》（国家发改委，2024年2月19日）
（4）《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》（国办函〔2023〕115号，2023年11月3日）等文件精讲
2、根据上述文件，企业如何寻找收益率高、风险可控的优质特性经营项目？地方政府如何谋划落地高质量的特许经营项目
二、特许经营项目全流程开发要点剖析
三、国企如何既可法合规、又合情合理地开发特许经营项目
四、“新规”施行后，特训经营项目资金筹措全体系战演练
五、特许经营类项目风险控制方案详解

第三章：EOD模式政策解读与投融资实践要点
一、EOD模式政策解读
1、EOD模式及实施的背景
2、EOD模式相关重大政策解析
3、生态环保金融支持政策解析
4、EOD模式项目入库政策解读
5、申报EOD的价值

二、EOD模式试点申报
1、EOD模式试点申报流程
2、EOD申报方案审核要点

三、EOD模式项目开发
1、EOD项目两大发展方向
（1）生态环保+产业开发方向
（2）区域开发+生态环保方向
2、EOD项目主要开发类型

四、EOD模式设计要点
1、EOD模式顶层设计思路和逻辑
2、EOD项目的项目边界设计问题
3、EOD项目的产业导入和运营服务问题
（1）行政管理机构（生态环境部、国家发改委）的正负面清单
（2）金融管理机构（主要是国开行）的正负面清单
（3）申报实施主体的正负面清单
4、EOD项目的参与主体及操作流程问题
6、EOD项目投融资方式及不同角色的核心诉求
7、EOD项目的收益实现机制问题
（1）资源型产业收益（项目+产业、碳汇、资源）
（2）土地增值收益（一级开发收益、土地指标交易收益等）
（3）政府补贴或付费收益（横向补偿、纵向补偿、绿色基金奖励、PPP项目可行性缺口补助等）

第四章、片区综合开发项目全流程运作实务
一、综合开发项目谋划及案例
1、片区综合开发内涵
2、片区综合开发模式及案例
3、城投公司参与综合开发项目路径案例
4、综合开发项目中土地一、二级联动开发实务
5、综合开发项目投融资方式及案例
6、城市更新基金的当前应用情况

二、片区综合开发项目投融资模式设计及案例
1、PPP新机制与片区综合开发
2、政府授权国企与投资者合作
3、ABO模式自身存在的短板及缓释措施与案例
4、地方政府对国有企业政策及资源支持途径及案例
5、投资人+EPC模式合规性与违规性分析
6、投资人+EPC模式所涉及资产归属及回报机制设计
7、整体授权、封闭运作、滚动开发、自求平衡模式解析及架构图分析

三、片区综合开发各类风险识别及防范
1、项目合规性风险
（1）项目投融资模式合规性
（2）授权开发模式的合规性
（3）项目组合包装的合规性
2、项目可融资性风险
（1）交易结构设置问题带来融资不确定性
（2）项目组合性质不合理带来融资不确定性
（3）存在违反财预〔2017〕50号文及银保监发〔2021〕15号文的情形
3、项目投资风险
（1）缺乏前期投资资金平衡方案有效分析
（2）单纯依靠土地出让收入为回款来源而盲目上马项目
（3）土地一、二级开发联动未能实现对项目投资带来不确定性

四、平台公司如何参与片区综合开发
1、地方政府如何规范授权平台公司成为实施主体及案例
2、地方政府如何合规利用财政资金对片区综合开发项目进行补贴
3、地方政府对片区产业招商、税收增量实施财政奖励
4、地方政府专项债券怎样支持片区综合开发项目及案例
5、平台公司怎样参与前期拆迁、收储及注意的问题
6、平台公司怎样选择投资人，公开招标关键环节及问题
7、项目立项、资产所属及项目公司设立
8、前期拆迁款、安置费、补偿款解决的几种方式
9、片区开发中资产归属及资产转移问题探讨

五、央企、国企参与片区综合开发模式探讨及案例
1、央企、国企参与片区开发的难点和风险点分析
2、央企、国企与地方平台公司之间的合作模式
3、如何寻求政府财政合规的支持、支持途径及案例
4、政府对片区项目补贴方式、补贴类型及范围
5、如何争取地方政府专项债券对项目支持及案例

【师资简介】
王老师：高级工程师、经济师、证券基金从业资格，注册咨询（投资）工程师，中国经济体制改革研究会产业改革与企业发展委员会PPP专家委员会委员，河南省财政厅专项债评审专家，政府投融资项目实操专家，尤其是在区域基础设施投融资、片区综合开发、城市更新、EOD模式及政府融资平台转型等方面具备丰富的咨询实战经验。

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