课程大纲：

经营分析会公开课

一、训战背景
经营分析会议是企业运营中的重要会议之一，是落实战略、达成年度经营目标的作战指挥会议。经营分析会围绕经营目标，通过问题分析发现差距和挖掘根因，揭示风险和洞察机会，通过PDCA闭环管理，使得年初制定的经营目标能够有效达成。
经营分析会是个实操性很强的工作，重点不在于会议的组织形式和方法，而是发现业务问题和闭环管理。
如何通过管理手段找出业务的问题，并通过一些管理机制闭环这些问题，进而提升经营效益，这才是经营分析会的重点。
会前：基于数据锁定问题，充分拉通分析根因；
会中：围绕专题深入剖析，会上必须形成共识；
会后：遗留问题持续跟进，解决问题一定闭环。

二、经营分析会常见问题
1、会议定位错误，经营分析会成了工作汇报会、诉苦会、邀功会；
2、经营分析报告写得满满当当，但主要矛盾没有突出，只是在“认认真真走过场”；
3、经营分析报告只有财务数据堆砌，没有多维度打开分析差距，没有建立多层级研讨的内部管理报告体系，问题找不到根因；
4、分析不透彻，没有分析到问题的根因，找不出经营的核心问题；
5、业务报告，报喜不报忧，隐藏问题，捂盖子；
6、会议容易偏重总结与评价，疏于对具体问题的分析与找到解决措施；
7、没有对未来开展真实预测，不能有效挖掘机会，推进战略，驱动业绩达成。
8、会议流于形式，议而不决，决而不行，无法闭环，难以落地。

三、训战收益
1、理解经营分析的实质：企业经营计划落地的抓手和工具；
2、掌握如何建设指标体系，掌握如何通过数据定位经营问题，如何挖掘原因和根因；
3、掌握如何编制经营分析报告，经营分析报告框架及编制要求；
4、掌握如何召开高效率的经营分析会议；
5、掌握预算过程管理的重要抓手“一报一会”运作机制；
6、如何通过“一报一会”暴露问题，暴露机会和风险；
7、掌握根因分析方法，洞察问题，并推动问题的闭环解决；
8、学习标杆企业经营分析的工具和方法，持续驱动业绩达成；
9、对照标杆找差距：看到自身企业经营分析会问题在哪，形成改进计划。
【本训战提供经营分析会报告模板】
四、训战大纲
第一部分：从财务分析到经营分析
1、标杆公司HW“一报一会”案例
2、从财务分析到经营分析实现的跨越：经营分析=财务分析+业务分析，分析数据-获取信息-提供情报
3、经营分析的范围
4、经营分析常见问题

第二部分：经营分析会的定位和作用
1、企业战略到执行的经营逻辑企业经营管理的整体逻辑
2、明确经营分析的定位和作用战略靠经营计划落地，经营计划靠经营分析会落地，经营分析会是作战指挥会议
3、通过滚动预测和一报一会促进战略落地和经营闭环
4、经营分析会的关键点：三个暴露、三个聚焦

第三部分：经营分析报告怎么写（“一报”）左脑管逻辑，右脑管美丽
1、经营分析报告的框架：经营主报告和业务报告?
2、专题选取方法论：根据预算达成差距 & 风险严重程度提炼；专题清单示例
专题分析要点
广度（能考虑到尽量多的情况）：问题分析不重不漏、数据分析举一反三
深度（能挖掘到根因并提出合适方案）：根因探索抽丝剥茧、解决方案高瞻远瞩
3、根因分析5步法：打开分类、量化数据、归因于内、解剖麻雀、建流程机制
4、三个差异三个清单，五个一致性闭环管理
5、各种通用分析方法介绍
研讨与发表：企业当前的经营分析报告是否能帮企业识别问题，看清根因，做出科学的决策？
案例：实战分析点评学员提供的实际经营分析报告，找差距，提出优化建议。

第四部分：经营分析会议怎么开（“一会“）
1、会议流程：会前会、会议组织、会后跟进和落实
2、会前准备
3、经营分析会选题聚焦
4、任务令关键要素：闭环跟踪机制
案例研讨：某企业经营分析会的案例，学员研讨，提出改进点

第五部分：经营分析会的组织和运作
1、企业经营分析会的组织和流程保障
2、经营分析会的运作机制
3、经营分析指标和报告体系建设：构建基于企业战略的经营分析指标体系、建立企业经营分析指标字典、基于指标字典进行数据规范治理（及时性、准备性、一致性、完整性）
4、经营分析人员能力提升：建立经营分析指标体系、培养数据化管理思维、掌握分析技巧等
5、业财联动的经营分析运作机制
互动研讨：结合企业现状和所学知识，列出优化企业一报一会的行动计划
（1）企业一报一会现状诊断
（2）企业一报一会待改进点和行动计划

五、专家介绍
鲍老师，副总裁级顾问，资深经营管理专家、业财融合&财经转型顾问
工作经历：
18年华为财经及经营管理经验，前华为区域/产品线财经及财经变革负责人，经营管理资深专家。全程参与华为公司IFS项目群（2007-2016），主导全面预算管理项目、资金规划项目和产品投资组合项目方案设计及落地实施。深谙企业从公司及责任中心层面、项目层面及交易层面的业财融合实践及财经转型实践。
专业能力聚焦全面预算管理、经营分析实践：财经规划、集团预算编制及财务平衡、预测与资源弹性管控、经营分析与问题解决、管报体系建设与数字化转型等；企业内控及风险管理；业财融合、财经管理转型、变革方法论、财经组织与流程优化等。

学员类型：核心经营团队（创始人/董事长、总经理、财经一把手、业务一把手、产品一把手、区域主管、经营管理部核心成员及其他一级部门主管等）

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