客户经营保险技巧课程
授课对象：中阶、高阶理财经理、财富团队产品经理或财富管理人员
课程大纲：
一、洞察：疫情后高净值客户画像分析与需求分析：
1、洞察疫情后财富金字塔顶端变化；
2、金融需求变化；
3、非金融需求变化；
4、洞察疫情下高净值人群的应对；
家族信托培训
授课方式：
专业先行、策略导入、数据支持、演练对战、头脑风暴；
授课对象：
初阶、中阶理财经理
授课大纲：
第一讲：定义家族财富
家族财富的内涵；
财富挂案例与家族财富；
国内参与家族财富管理的主要代表机构；
大额保单营销培训
课程背景：
本课程为RFP美国财务策划案师协会认证机构特邀保险·法商类专题课程；同时被建行、农行、兴业、浦发、光大等各个银行的总行、分行采购；以往课程评分均超过98分，屡获好评。
授课方式：
结合《民法典》、《保险法》、《合同法》；案例讨论；头脑风暴；工具实操。
理财规划基础知识
课程目标：
树立正确的财富观、职业观，深刻理解并掌握人之一生的财务资源运转原理，提升财富管理格局，全面把控各个生命周期中客户的痛点，并以明白、专业的工具与理论，为客户解决问题；持续而有效地将专业知识转化为沟通工具、将沟通结果导入产品配置、进而实现业绩产出
金融产品基础知识
课程目标：
从金融基本原理入手，推动学员对股票型基金与债券型基金投资原理的了解，并对实务过程中常见的问题、困惑提出可操作的解决方案，并从解决方案中寻求客户的认同与业绩的再创造。
并对当下比较火热的融资融券业务，进行简单的介绍。
家族财富法律风险应对
课程目标：
由于财富量级不同，高净值人群面临的法律及税务风险相对一般人群而言表现得更为复杂和不确定。如财富保护和传承的风险、婚姻财富的风险、公私不分的风险、代际不分的风险、财税风险、及经营过程中的其他风险。
本课程针对理财从业人员，在了
家族财富管理培训
课程目标：
由于财富量级不同，高净值人群面临的法律风险相对一般人群而言表现得更为复杂和不确定。如财富保护和传承的风险、婚姻财富的风险、公私不分的风险、代际不分的风险、财税风险、及经营过程中的其他风险。
本课程针对理财从业人员，在了解高净人士
基金营销策略
授课方式：专业先行、策略导入、数据支持、演练对战、头脑风暴；
授课对象：中阶理财经理
授课大纲：
第一讲：有一种心慌叫做“牛来了”—&md
财富管理培训
授课方式：专业先行、策略导入、数据支持、头脑风暴；
授课对象：中阶理财经理
授课大纲
一、以数据分析之力，打造财富管理优势
财富管理业务转型
授课方式:专业先行、策略导入、数据支持、演练对战、头脑风暴；
授课对象:初阶、中阶理财经理
授课大纲
一、新常态下的零售银行转型之路
1.
金融产品分析培训
课程背景：
本课程为朱老师在RFP美国财务策划案师协会认证机构定制公开课之一；被光大银行私人银行、建设银行私人银行多年重复订购课程之一。
课程收益：
通过本课程的学习，学员能够了解：
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联系电话：4000504030 |
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