课程大纲：
家庭理财课程培训
时间长度：1天
面授对象：银行、证券、基金、保险等金融从业人员
课程收益：
营销屡屡碰壁，关键是“你给客户的，不是客户想要的”。换一种方式，站在客户家庭的角度，分析现金留存、购房购车、子女教育、退休养老、保障与投资等等，发掘客户的需求，通过为客户制定综合的理财设计并实施，将客户需求与理财产品相对接，为客户定制一份理财规划书。
课程大纲：
一、综合情况分析
1、财务信息及非财务信息分析
2、制定资产负债表
3、制定收入支出表
4、制定财务比率表
二、财务状况诊断及评估
1、分析财务状况
2、进行诊断及评估
三、确认理财目标
1、购房购车消费目标
2、子女教育目标
3、退休养老目标
4、婚姻、家庭财产传承等目标
四、风险评估
1、客观风险评估
2、主观风险评估
五、八大理财专项规划
六、资产配置方案
七、理财规划方案效果预测
八、风险告知与定期审视
九、附录-风险评估
家庭理财课程培训
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