课程大纲：
高客经营活动课程
课程收益：
（一）提升综合客户经理高客经营管理能力，增加客户粘性和信赖；
（二）提升综合客户经理活动组织策划能力，促进老客户MGM转介；
（三）提升综合客户经理客户风险分析能力，隔离风险及财富传承；
（四）提升综合客户经理个人IP价值的打造，提升四个专业的维度。
课程大纲/要点：
一、资管新规对金融行业的影响
1、 资管新规对金融行业的影响
2、 银行转型高客竞争更加激烈
3、 高净值客户定制化需求提高
4、 应对变化及时转型不断进步
【案例分享】国有银行转型中的挑战与思考
二、高净值客户需求挖掘与粘性提升
1、 打开话题引起客户兴趣
2、 建立信赖了解客户近况
3、 挖掘需求了解客户心声40项客户粘性测试
4、 专业呈现金融产品
1) 图表法（资产配置分析）
2) 趋势法（过往业绩分析）
3) 故事法（其他客户案例）
4) 打比方（产品口语化）
【案例分析】教育规划中的保单功效
三、高净值客户风险分析与财富传承
1、高净值客户常见企业风险
2、高净值客户常见家庭风险
3、高净值客户常见个人风险
4、防范风险金融与法律工具
【案例分享】家族企业传承中的风险防范
四、高净值客户沙龙活动策划与组织
1、高净值客户优质渠道开拓
1) 行内优质渠道对接（公私联动、存贷联动等）
2) 行外优质渠道对接（商会、园区、协会、社区等）
2、高净值客户沙龙活动策划与组织
1) 贵宾沙龙目标定位
2) 沙龙活动策划组织
3) 沙龙活动之前准备
4) 沙龙活动客户邀约
5) 沙龙活动中现场营销
6) 沙龙活动后服务跟进
【案例分享】中信银行沙龙活动策划组织案例
五、高净值客户日常维护客户转介绍
1、高净值客户微信维护与分层管理
2、高净值客户MGM转介绍五要素
3、新客不熟破局六法则（二次转介）
【案例分享】股份制银行客户转介专项活动分享
高客经营活动课程
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