郁晓冰简介：

郁晓冰 老师 上海
国际银行金融管理硕士
复旦大学、交通大学、浙江大学客座教授
PMP国际项目管理专业持证人
国际银行金融工商管理（英国伯明翰大学商学院）PMP
现就职于交通银行股份有限公司（总部）

实战背景
郁老师现于中国交通银行股份有限公司（总部）负责个人金融业务与私人银行业务培训。
专注领域：零售客户、财富管理与关系管理；人才发展与培训咨询；“服务与营销”专业能力模型-培训课程体系-学习路径图的构建、开发设计及其实施落地。

项目专注
【业务条线关键岗位培训体系】客户经理、私人银行顾问、支行行长
【专家型业务人才培养】 精英客户经理、总分行个人金融专才、私人银行专才
【中高层业务管理研修】 省直分行行长、零售/私银部总、辖行行长、支行行长

研究方向
【零售银行 私人银行 业务发展策略/人才发展与培养】
《私人银行（PB）业务：人力资源发展》
《零售客户经理工作执行手册》
《分行理财中心运作模式》
《解放思想 打破常规 加快私人银行顾问队伍建设》

授课风格
透过现象抓本质、*实践分享、寓教于乐。

项目经历
2005-2008年「贵宾理财品牌设计项目」
参与五大某上市银行的贵宾理财品牌的设计与开发实施；负责其上海市分行白金贵宾理财中心的管理团队，制定全行零售银行客户经理业务执行标准流程与推行管理等。
2009年 「《跨文化下的管理沟通》项目」
于英国汇丰银行（HSBC）亚太中心接受全方位系统的培训专业训练与实践。开发设计《跨文化下的管理沟通》项目课程。
2009-2011年 「19个业务条线核心课程体系建设项目」
负责某上市银行该项目的运营管理，推进入职和提升两大类别培训课程的设计开发。带领三个项目团队主设计开发贵宾理财经理、客户服务经理、大堂经理等核心能力提升专业课程多门，在全国范围各分行实施传授并获好评。
2011年2013年 战略性人才「私人银行顾问核心能力提升培训项目」
担任项目经理，负责项目整体方案的研发、课程配置设计指导和培训实施等，该项目课程被认证为某上市银行全行私银顾问入岗必修课。
2012年至2014年 「客户经理资质管理与能力培养项目」
对口负责零售板块（Retail Banking）客户经理能力模型建设、研发设计课程体系和学习路径图，2014年实施精英零售客户经理系统性总行培训项目，项目在实际工作中对销售业绩的显着提升广获学员与分行高度好评，该项目课程被认证为全行精英零售客户经理提升必修课。
2015年 「“头雁计划”基层网点行长项目」
负责项目的能力模块研发与核心课程体系、教学架构的设计以及实施推广，其实操性与针对性已经学员广泛实践运用，获取显着绩效成果。该项目课程被认证为某上市银行全行基层网点行长入岗必修课。
2015年 「个人金融专家型人才培养项目」
负责开发设计项目整体的逻辑架构、具体课程要素与教学方式及推广实施，课程针对性、前瞻性和适用性获得学员与需求部门充分肯定。

研究成果
《私人银行（PB）业务：人力资源发展》
《分行理财中心运作模式》
《零售客户经理工作执行手册》
《中间业务专项调研》
《关于对财富管理中心的几点意见》
《个人经营类贷款专项调研报告》
《解放思想 打破常规 加快私人银行顾问队伍建设》（合着）等。
《零售银行转型下的客户服务体验提升策略》（NEW）

郁晓冰课程：

主讲课程
服务与营销类
《互联网金融颠覆下的：零售银行“客户体验至上”转型》（新）
《增加客户渗透率技巧》（新）
《“新常态”下财富管理转型的突围关键》（新）
《“新常态”下零售银行转型与财富管理高绩效突围关键 》
《互联网金融模式下：零售银行客户拓展策略与关系经营之道》
《零售客户经理销售服务流程与技巧》
《客户组合管理策略与技巧》
《电话营销-成功邀约客户技巧》
《零售客户面谈技巧-挖掘客户财富管理需求》
策略管理类
《零售银行转型趋势下的人才发展与绩效提升》（新）
《零售银行关键岗位高绩效核心能力培养策略与路径》
《零售银行成功之道：“客户体验至上”服务转型》
《探索财富管理与精准营销之道》
培训技巧类
《基于客户需求导向的培训演讲技巧》（新）
《如何设计一门培训课程》
个人素养类
《高颜值时代的自我管理与客户管理》（新）

代表客户：

服务客户
工农中建交五大银行、招商银行、浦发银行、光大银行、上海银行、兴业银行、城商行、天安保险、香港南洋商业银行、中信银行、华夏银行、民生银行、深发展银行（现平安银行）、邮储银行、天山农商行、北京农商行、绍兴银行、柳州银行、齐商银行、山东省城商行联盟、新华网、太平洋保险、天安保险、香港南洋商业银行、中国金融标委会（后续教育）、上海金融学院、浙江省邮政局、浙江大学（公共关系学院）、复旦大学（继续教育学院）、交通大学（海外教育）学院、西南财大、中国金融培训联盟等。

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