金融猎才
课程背景:
精英人力增长不仅能有效促进队伍发展、提升业绩,还能稳步促进队伍客群升级。随着人口红利消失,金融科技普及,80后、90后、00后逐步成为金融行业发展主力,一方面是财富管理市场升级带来从业人员出清,另一方面是高素质人才招募技术缺
基金营销课程培训
课程背景:
随着财富管理时代的到来,客户对权益类产品的热度不断提升,从公募基金到私募基金,逐渐成为家庭资产配置中追求超额收益的首选投资产品。由于权益产品底层资产与配置策略不同,致使财富管理顾问在权益类产品推荐时面临着风险不确定、
商业年金专业营销
课程背景:
随着中国经济的发展,子女教育、品质退休、原生家庭、婚姻安全、家企经营等系列问题已经成为大众富裕家庭最为关注的社会话题。如何通过商业年金配置与架构设计构建家庭财富管理的安全防火墙?该课程通过对宏观环境、金融市场、客户经
私行客户开拓
课程背景:
随着中国财富管理时代来临,金融机构中高净值客群的精准开拓与价值经营,将给机构带来新的发展机会、稳步增长的资产管理规模。该课程详尽分析中高净值目标客群画像,使财富顾问掌握标准化客户经营流程、技术、工具,为金融机构铸就一批&
宏观趋势与家庭资产配置
课程背景:
全球宏观格局正处于百年一遇的变局之中,中美格局转变、三期叠加与危疾影响,致使中国富裕家庭财富增长与风险叠加并存。财富顾问如何在这一时期中服务客户?如何为客户提供专业资产配置服务?
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宏观经济趋势培训
课程背景:
改革开放三十多年来,中国经济持续高速增长,成功步入中等收入国家行列,已成为名副其实的经济大国。但随着人口红利衰减、“中等收入陷阱”风险累积、国际经济格局深刻调整等一系列内因与外因的作用,经济发展正进入“新常
趋势分析与资产配置培训
课程背景:
自“强监管”时代开启,产品爆雷、金融难民,为何中国富裕家庭的理财成长之路需要面临诸多的困局与尬局?究其原因资产配置以房为主的不合理、金融投资以收益为主的不理性、家庭基石无年金的不可靠,理财顾问如何开展投资教育培养
财富管理之客户分析培训
课程背景:
有效的客户分析是深度分析客户需求、应对客户需求变化的重要手段。通过合理、系统的客户分析,理财顾问可以知道不同的客户有着什么样的需求,分析客户理财需求与机构产品与服务的商务效益的关系,将使运营策略得到最优的规划。更为重要的是可以进一步扩大
家庭风险管理与保险优配培训
课程背景:
在生活中家庭面临着不同层次的风险,损失性风险、支出性风险、所有性风险等等,即便是一帆风顺的家庭都有可能处在不明朗的风险中,保险作为风险管理的重要工具,具有防范意外、健康管理、保护私有、长期抗通、指定受益、合力变现、杠杆作用、共济互助
理财规划师辅导训练
课程背景:
机构理财规划大赛能有效发挥“赛中学、学中赛”的人才培养模式,通过大赛不仅能提高此次大赛提高行业人员的专业能力,满足客户的理财需求,还能进一步树立标杆风险推动理财业务的转型与落地,因此大赛参赛者的专业程度与呈现能力将直
理财规划与金融产品配置培训
课程背景:
所有顶尖的、业绩优良的保险行销人员都是先做客户的朋友,再做产品的专业人士,最后做客户的顾问,用自己的专业知识,为客户配备更好的产品,解决客户的问题,提高客户的工作效率,提升客户的生活品质。
随着财富管理时代的到来,客户
卓越保险团队的精英招募技术培训
课程背景:
金融精英人才招募是团队历久弥新的重要工作项目之一,人力的增长能不仅能有效促进队伍发展稳定、业绩增长,还能有效促进队伍生态建设及转型升级,精英的加盟更是规模保费、锁定中高端客群的关键点。随着人口红利的消失、金融科技对金融营销挑战、
高端客户开拓与经营管理培训
课程背景:
中国财富管理行业将迎来与过去10年大不相同的发展环境和游戏规则,行业内外部环境发生了很大变化。一方面金融稳定委员会的诞生、资管新规征求意见稿的出台、“保险+信托”的跨界组团创新;另一方面中国崛起带来中产与高净
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