高端客户精准经营课程
【课程背景】
新财富管理时代下,零售业务对于理财经理的专业技能要求越来越高,理财经理在客群经营的工作中,经常会有如下困惑:客户多但没时间去维护及挖掘;熟悉的客户占比不高;服务高净值客户不知道从何切入;不知如何唤醒沉睡客户;亏损客户不知如何维护;如何在管户中筛选各类产品目标客户……课程从客户
资产传承规划课程
【课程背景】
当下,金融机构不约而同的将视线聚焦于保险金信托业务。布局保险金信托业务,是立足当下与长远的综合考虑,有助于抢占财富管理的战略高地。保险金信托不是理财产品,是横跨信托、保险及民法的创新产物,涉及多方主体之间的权利义务关系,如果没有掌握系统的专业知识,不可能为客户提供个性化、定制化的服务。
【课程
大额保单实务规划课程
【课程背景】
近年来高净值客户对于专业资产保全与传承工具的需求日益旺盛,如何帮助高客进行财富保全保障传承的规划,成为绩优代理人/私人银行客户经理需要面对的新课题、新任务和新挑战。往往销售人员所了解的法商知识仅仅停留于“了解”的层面,即“知道”但是“做不到&r
保险金信托初阶课程
【课程背景】
近年来高净值客户对于专业资产保全与传承工具的需求日益旺盛,如何帮助高客进行财富保全保障传承的规划,成为绩优代理人/私人银行客户经理需要面对的新课题、新任务和新挑战。往往销售人员所了解的法商知识仅仅停留于“了解”的层面,即“知道”但是“做不到&rd
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