课程大纲：

第一讲 中外成功的投资理财流派及操作哲学
1. 投资理财所涉重要经济基础知识精要回顾
2. 国外成功的投资理财流派及操作哲学
3. 中国成功的投资理财流派及操作哲学

第二讲 不同经济发展阶段下的投资理财实操要点
1. 不同经济发展阶段的金融市场特征
2. 不同经济发展阶段的投资理财实操要点
3. 中国当前所处的经济发展阶段、金融市场现状及实操要点
4. 中国未来5年的投资理财实操要点简析

第三讲 如何为客户制订投资理财规划书
1. 家庭当前阶段需求定位
2. 客户投资及风险喜好定位
3. 家族财务状况分析
4. 期望管理
5. 家族投资理财的原则体系
6. 理财产品组合与操作
7. 税务规划
8. 风险控制机制
9. 沟通管理
10. 其它

第四讲 投资理财产品全景实战指南
1. 股票投资
a) 股票投资的特点与投资哲学
b) 国内股票市场与国际成熟股票市场的异同分析
c) 迄今为止几种成功的中国股票市场的投资之道
d) 面向未来的中国特色股票市场的成功投资之道
e) 如何选择并投资国外的股票市场
f) 实操要点
2. 债券投资
a) 债券投资的特点与投资哲学
b) 不同类型债券的实操要点
c) 即将到来的企业债券市场
3. 基金投资
a) 基金投资的特点与投资哲学
b) 中国当前的基金市场现状分析
c) 国际成熟基金市场的运作规律
d) 如何看透基金公司的宣传陷阱
e) 当前各基金品种的投资之道
f) 新品类基金市场的兴起与机会
g) 如何选择和投资国外基金产品
h) 基金投资实操要点
4. 期货、期权投资
a) 期货、期权投资的特点与投资哲学
b) 国内外期货、期权市场的异同
c) 中国商品期货和金融期货的投资之道
d) 期货投资实操要点
5. 外汇投资
a) 外汇投资的特点与投资哲学
b) 外汇投资的品种选择与时机
c) 外汇投资的几大误区与陷阱
d) 外汇投资实操要点
6. 房地产投资
a) 房地产投资的特点与投资哲学
b) 各房地产投资品种分析与投资组合
c) 中国经济发展与房地产投资的机会与陷阱
d) 房地产投资实操要点
7. 贵重金属类投资
a) 贵重金属类投资的特点与投资哲学
b) 世界范围内贵重金属类行业发展规律
c) 贵重金属类投资品类分析
d) 实操要点
8. 文物、艺术品投资
a) 文物艺术品投资的特点与投资哲学
b) 国内外文物艺术品市场运作的异同
c) 当前状况下中国文物艺术品市场投资的策略
d) 投资品种分析与投资组合
e) 文物艺术品投资的众多陷阱
f) 文物艺术品投资的实操要点
9. 其它投资
a) 其它小众市场类型投资品介绍
b) 实操简介
投资理财的产品组合策略
1. 以流动性为主要要素的产品组合
2. 以风险为主要要素的产品组合
3. 以区域为主要要素的产品组合
4. 以多样性为主要要素的产品组合

第五讲 金融产品营销概论
1. 金融产品营销与大众消费品营销的差异
2. 金融产品营销与工业品营销的差异
3. 国际金融产品营销的发展历程及现状
4. 中国金融产品营销发展历程及现状
5. 市场营销的重要术语回顾

第六讲 金融产品的产品线设计与定价
1. 个人投资理财产品线设计的巨大创新空间
2. 投资理财产品线的定价策略
3. 国内外投资理财产品线设计及定价的精彩案例分析
4. 企业金融产品的产品线与定价

第七讲 金融产品的市场营销
1. 金融产品的品牌管理
2. 金融产品的广告策略
3. 金融产品的促销组合
4. 金融产品的整合营销
5. 国内外金融产品营销精彩案例分析

第八讲 金融产品的销售
1. 金融产品的销售组织设计
2. 金融产品的分销体系设计
3. 客户经理制
a) 优秀客户经理的素质技能
b) 客户经理制的优缺点
c) 客户经理制的管理创新实践
d) 大客户销售管理
4. 目标市场细分
5. 如何进行高效率地客户开发
6. 客户开发的创新实践
7. 国内外精彩案例分析

第九讲 把握历史性的中国金融市场大发展机遇期
1. 这是一个金融买卖双方都面临巨大机遇的时代
2. 这又是一个机遇快速变化的时代
3. 学习、历练、创新，把握历史性金融机遇

讲师介绍：
邢老师是具丰富实战经验和精辟理论见解的战略管理专家。担任高管的从业经验覆盖国有与民营、产品与服务、高科技与传统、实业与金融，尤其对中型、中小型企业集团的战略管理与变革有着深入、独道的认识。
邢老师曾被上海浦东新区政府、上海张江高新技术开发区评为成功企业家，并应邀赴北京大学、清华大学、中国科学院、中国农业大学演讲，所管理的企业也多次被江泽民、朱鎔基、陈良宇、吴基传等国家、地方领导人参观。
邢杰老师先后在扬州大学、南京大学、对外经济贸易大学攻读计算机系统、经济管理、金融投资专业，对多领域学科均广泛涉猎。 
其多年经营管理实业性企业的丰富经验加上近年来所从事的风险投资行业，形成了对企业战略、领导力与执行力、变革管理、市场营销、团队建设、公司治理、企业家心智模式、投资策略等企业管理领域有着深刻独道的认识。
邢老师以富有激情、见解犀利，兼具实战派经验与学院派思维两者之长的教学特色而为广大学员所称道！善于调动学员的脑力去创造性地体验、感悟课程内容，务实而幽默。
尤其备受广大内训企业欢迎的是邢老师擅长将培训内容与受训企业、学员的现实情况进行有机地融合和创新，总能获得超越既定课程大纲、超越预期的培训效果！