课程大纲：
客户经理的培训课程
课程背景：
1.此课程源于5家全国性互联网金融及财富管理机构的背景调研；
2.20余位业内人力资源培训经理的真实困惑；
3.团队一年课量超100天的20位行业培训讲师的关于金融业现状的真实总结；
4.近三年内课量100天左右的讲师本人课程案例的*提炼；
5.合作过59家金融业培训机构的诚意诉求；
随着近年来国内富有阶层的兴起，市场对高端财富管理的需求与日俱增。 据《中国私人财富报告》指出，2015年中国私人财富将达到人民币110万亿元，高净值家庭数量达到201万户，拥有约41%的私人财富。到2020年，高净值家庭（可投资资产超过600万人民币）数量将以11%的年增长率增长至346万户，这为中国高端财富管理市场的发展提供了良好的机遇。
就目前发展现状来看，理财顾问在服务这类客户的过程中，会遇见如下的困惑：
1.专业人才短缺矛盾突显；
2.团队年轻，专业背景、个人综合能力弥补不了行业经验、生活阅历的短板；
3.转型，理财顾问如何从仅仅销售产品向提供综合性财富管理服务转型；
4.理财顾问个人综合素养有待提升、高端人群应对能力缺乏。
本课程颠覆以往传统的对于商务礼仪的认知，从高端礼仪、品味修养提升入手，通过大量案例研讨和练习，*应对各类高端商务场合，真正让你做到有礼、有品、有内涵，在财富管理工作领域以礼仪支撑与客户互动，拥有自己的社交风格和魅力，成为客户喜欢又高绩效的理财顾问。
课程收益：
1.通过掌握商务礼仪应对能力，提升客户粘稠度、忠诚度；
2.结合企业文化，通过礼仪增加企业辨识度占领客户心智；
3.培养不同职业场合及社交场合的礼商指数，提升理财顾问的综合素养。
4.在各类高端商务活动中，积极应对，抓住机会、创造机会，提升销售业绩；
课程对象：私人银行客户经理，理财顾问等
授课方式：讲授、展示、互动
课程大纲/要点：
一、以客户为中心－行内接待意向客户
1.优质的客户接待，从充分准备开始
1)早上抵达公司（打开工作日志，查看客户资料）
2)行服仪容仪表整理
3)大型会务提前准备工作
4)给客户发送致谢短信（短信标准版编辑、存储）
5)微笑自我检规
6)致电客户（话术与礼仪）
7)提前门口迎候客户（车位预留）
8)自我介绍（话术整理）
2.愉快的客户接待中，细节彰显诚意
1)开车门礼节（动作与禁忌）
2)引领至办公客（动作与途中谈话）
3)电梯礼（目光、距离、话题选择）
4)洽谈室请坐
5)奉茶
6)名片呈递（再次加深印象、名片有效利用方式）
7)商务洽谈
8)产品介绍（话术）
9)递接文件资料礼仪
10)商务宴请
准备
座次
洽谈
敬酒
用餐
席间话题
3.完美的客户接待，有始有终方显品质
1)伴手礼（品类与馈赠方式）
2)送别挥手礼
3)接待完成后
4)整理自己的客户资料
5)做客户记录（工具）
二、主动联系客户－上门拜访陌生客户
1.电话邀约客户，怎样掌握主动权？
1)电话客户
2)主动邀约（电话邀约话术梳理）
2.上门拜访陌生客户，如何迅速拉近距离？
1)准备拜访提纲（拜访提纲一览表）
2)上门拜访（时间、禁忌）
3)产品方案介绍
4)手势礼仪的注意
5)拜访结束
6)确定客户意向
3.拜访完后的这些做法，帮你成功拿下客户
1)完成后当天短信致谢
2)电话回访客户
频次
内容
要点
4.项目合作协议达成，签约（仪式）
三、沙龙活动-一对多营销
1.人流穿梭的沙龙活动中，如何左右逢源如鱼得水？
1)一对多服务要领（案例：某行女神节系列活动）
2)会务礼仪（座次、会务标准）
3)沙龙现场服务细节呈现
2.沙龙活动现场，你的礼仪和高情商让你收获良多
1) 客户经理活动现场软实力
2)会务礼仪（座次、会务标准）
四、社交休闲-每个人都有可能是客户
1.休闲社交，如何在“玩”中培养潜在客户？
1)你是否跟客户能“玩”在一起？
用爱好共情，以品位增效
审美的能力让生活更有品位
“让人觉得你懂”很重要
工具、品鉴类谈资话题展开指引
奢侈品鉴赏
腕上风情（名表）
葡萄酒鉴赏等
客户经理的培训课程
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