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结构型理财产品的设计原理,盈利亏损及营销技巧

讲师:赵奕楠天数:1天费用:元/人关注:2559

日程安排:

课程大纲:

银行理财产品设计

课程大纲/要点:
一、 结构型理财产品简介
1、定义
2、设计原理(期权,掉期)
3、希望达到的投资目的
4、盈利及其风险分析

二、 结构型理财产品的常用挂钩标的
1、一揽子股票
2、股票指数
3、一揽子外汇汇率
4、黄金/石油等商品期货价格
5、同业拆借市场利率等

三、 期权和掉期的简单介绍
1、期权
2、掉期

四、 结构型产品的几种常用结构
1、单边触发赎回/收益
2、双向区间触发
3、Swing
4、Sharkfin(鲨鱼鳍结构)等

五、 结构型理财产品的盈利和亏损
1、盈利实现
2、可能产生的亏损
3、与其他类型产品对比的优劣势分析

六、 结构型理财产品的销售技巧
1、结构型理财产品适合的客户类型
2、结构型理财产品满足不同客户的何种理财需求
3、结构型理财产品在客户资产配置中的作用

银行理财产品设计

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