资产配置策略
银行营销事务梳理
课程背景：
有效推动团队营销发展，提高营销团队管理有效性，重点解决两个问题，一个是质（销售业绩），一个是行政量（非业绩直接相关活动及现场管理）。质牵涉到如何帮助营销团队进行业绩提升和对接行内业绩导向，行政量牵涉到有效的自我定位，时间管理和自上而下的业绩目
金融精准营销
课程背景：
面对海量个人客户和多样化金融需求，如何精准发掘目标客户并进行精准营销和推荐，成为金融机构思考如何在众多竞争者中取胜的利器，随着大数据手段的出现，各金融机构也开始使用相应的工具来提炼和整理客户的特点，财富管理需求，并使得本身服务对其实现精准对应。<
银行产品运作及销售策略
课程背景：
2018年4月资管新规出台并进入执行阶段，对于金融行业特别是个人零售财富业务形成了极大的影响，颠覆了很多年银行理财业务模式和销售方式，本次课程，我们将从资管新规后金融大环境的改变，对于银行业务的不同方面的影响，以及银行应该在产品端和销售
基金营销实战培训班
课程简介：
资管新规后，金融机构零售业务进入了一个新的阶段，中收业务收入将不可避免的逐渐成为零售业务收入的主要来源之一，但同时也对前线理财岗位的要求提出了更高的要求，本课程针对两年以内的前线业务理财岗位，帮助大家在基金的专业知识，基金分类，基金销售中关
银行营销事务梳理培训
课程目的：
有效推动团队营销发展，提高营销团队管理有效性，重点解决两个问题，一个是质（销售业绩），一个是行政量（非业绩直接相关活动及现场管理）。质牵涉到如何帮助营销团队进行业绩提升和对接行内业绩导向，行政量牵涉到有效的自我定位，时间管理和自上而下的业
客户KYC能力提升课程
课程大纲：
第一部分：新金融形势下财富管理的要求
1、2021年底资管新规彻底落地后的“尴尬”
2、基金，券商，银行跨金融机构合作及同质化竞争的关键时刻
3、一片狼藉的2022开年市场和存量基金难看的业绩
第二部分：KYC能力提升
团队管理新模式课程
课程目标及收益
2022年的开头出现了不同于过往两年的宏观环境变化，使得我们金融行业内环境和业务中的客户群体发生变化。本次课程，我们将从宏观方向感-优质客户区隔-深入挖掘的纵深方向，及年轻化的团队管理，激励和引导方式，两个方面落地帮助团队长理顺带领团队的方向，策略和技巧，助力团队产能。
课程设置
私行财富管理课程
课程背景
随着中国高净值人群的逐年增加，高净值人群成为财富管理需求强烈的群体，其所拥有的家庭财富和资产也成为现在财富管理的主要组成部分，随着国际经济形势，国内的发展，高净值人群及其家庭财富的管理需求正在发生明显变化，且越来越区别于财富级客户的资产管理需求。国内的个人金融业务在此之前没有服务高净值人群的的具体经验， 但是高
|
|
||
|
联系电话：4000504030 |
 线上课程关注公众号 |
|
