课程大纲：

银行营销事务梳理培训

课程目的：
有效推动团队营销发展，提高营销团队管理有效性，重点解决两个问题，一个是质（销售业绩），一个是行政量（非业绩直接相关活动及现场管理）。质牵涉到如何帮助营销团队进行业绩提升和对接行内业绩导向，行政量牵涉到有效的自我定位，时间管理和自上而下的业绩目标分解，这其中就包含了行政管理，会议的有效安排及团队目标与个人目标的统一等。
本课程从三个部分帮助团队主管清晰自我在团队中的定位和上下传导中的作用，提升团队营销绩效管理和把控度，提高其日常时间和事物管理效率，*化团队工作能力和效率。课程倾向于问题解决，多以互动分享形式进行，有利于感同身受和回到日常工作中运用的有效性。

课程大纲/要点：
.课程安排及培训期望及立场设置（15-20分钟）
.活动：现场调研--我的团队及理财经理营销技能现状（30分钟）
.你的日， 周，月工作安排
.团队的成立时长，团队成员的工作背景
.你的管理风格
.你团队的成员年龄及特点组合分布
.你的团队的客户主要类型及所处层级
.团队的业绩绩效考核标准
.你先在所进行的团队目标设定及分解是如何进行的
.你的团队活动量管理是如何进行的
.你的团队的营销技能中的优势和短板
.你平时的日常管理事务中遇到的困难及问题
.本次培训中你期望的收获有哪些
.等等...
.现状调研结果总结及问题定位（10分钟）

课程大纲：
第一部分：角色定位及目标统一
.Who am I. （1课时）
.营销管理人员的角色定位及分解
.工作重点放在哪里才能有效提升团队绩效
.“我”不同，重点不同
.“团队”不同，重点不同
.个人目标与团队目标统一（1课时）
.团队目标由上向下分解？
.个人目标由下向上总和？
.团队个人的需求与团队需求的不一致

第二部分：营销及行政任务管理
.营销活动管理与辅导（1.5课时）
.营销管理的“质”与“量”
.“质”的管理：营销技巧及把控产品运用专业度的辅导
.“量”的管理：团队活动量管理，及新客户渠道开拓
.团队高净值客户把控
.时间及活动量安排（1课时）
.团队管理的时间安排困境
.管理者做时间安排还是执行者做时间安排
.真实案例演练及解析（支行网点客人安排及理财经理业绩完成时间目标安排）
.老生常谈之：你的会议真的是有效的吗？

第三部分：团队管理如何做到1+1>2（1课时）
.1+N=团队效能*化
.团队管户的客户类型分层及分类
.团队成功案例1.0-6.0版本
.团队管理者如何在现存客户深入挖掘中起到提醒作用
.客户类型与理财经理配对
.理财经理舒适区扩展
.建立团队有效竞争，互助及激励机制
.内部成功案例表彰及分享机制
.案例演练及固化销售行为模式
.团队内brain storm解决案例
.实际团队管理案例及“我”的一天

讲师简介                         
专业背景：
.山东财经大学&*波士顿大学 -- Pub.ic Finance (财政学税收方向） 经济学学士
.英国谢菲尔德大学 -- MA in Economics and Finance   经济与金融硕士
.顾问式理财营销，DISC认证讲师
.CFA二级，证券，基金，保险从业资格
从业经验：
.逾十年维护私人银行客户及高净值客户经验，大量实战案例可做分享，多年个人业务团队营销管理经验
.多年培训经验，6年以上零售及私人银行培训经验，3年雅思培训经验
.先后供职于英国巴克莱银行，恒生银行，*花旗银行，渣打银行及平安银行私人银行

参与设计及授课
中国银行重庆分行提升培训
徽商银行芜湖分行零售客户外拓培训
新疆全疆农信社及农商行资产配置课程
北京银行深圳分行需求挖掘及资产配置技巧提升演练
交通银行上海分行理财经理自我管理及销售全流程培训
平安银行理财经理提升课程及零售支行长提升课程
平安银行综拓部团队长团队沟通技巧提升课程
平安银行“腾龙工程”项目
华西证券全国投顾顾问式理财营销及资产配置课程
建设银行私人银行销售技巧课程
银行从业资格考试《个人理财》电子课程设计及授课
宜信财富，包商银行及恒丰银行“易经五行与金融市场发展趋势”沙龙嘉宾 等

银行营销事务梳理培训