课程大纲：
理财规划
课程背景：
随着中国经济的发展，百姓生活水平的不断提高，面对数量不断增长的财富，财富如何管理的话题日渐成为当今社会的关注焦点。同时在金融混业经营趋势的大背景下，银行、证券、基金、信托、保险竞相开发和营销理财产品、交叉经营、混业经营、相互代理产品、开发中间业务…… 掌握家庭财富管理是提高证券从业管理人员、业务人员的专业水平、市场营销及客户服务能力的必修课。
课程收益：
通过本课程的学习，增强学员对理财规划的指导能力，通过学习个人及家庭财富管理的方法，使学员掌握综合理财规划规划方法并在实践中灵活运用、精通规划方案中各类金融产品配置 ，提升综合理财规划能力，在日常客户关系的维护与管理过程中体现重要作用。通过学习综合理财建议书的制定，对客户信息进行分析，评估家庭财务状况诊断、及其理财目标；根据其特点构建、设计匹配的《综合理财建议书》，为客户提供全面专业的财务建议。
课程对象： 客户经理、理财经理等从事理财咨询服务、财富管理人员
授课方式： 讲授、案例分析、小组讨论与点评
课程大纲/要点：
一、理财规划服务在营销工作中的现实意义
1．理财规划服务步骤和营销流程
2．理财规划的现实意义
3．理财规划的常见问题
4．理财规划的价值
5．市场热点分享：家族信托和理财规划服务
1) 案例分享：企业主的理财规划和家族信托
2) 从家族信托看理财规划
二、如何利用理财规划服务形成自身专业价值
1．客户家庭财务信息的处理三步骤
1) 客户信息收集
2) 客户信息整理
3) 客户信息分析
2．客户的理财目标和全生涯模拟仿真
1) 理财规划涉及到的现金流和分类规划
2) 购房规划
3) 教育计划
4) 退休规划（案例分享）
3．全生涯模拟仿真
4．理财规划服务中的家庭财务保障规划
5．理财规划服务中的投资规划
6．如何撰写一份优秀的理财规划书
案例分享
理财规划
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