课程大纲：

政府创新金融模式培训

第一讲 *国家金融政策解读政府投融资理念新改变
讲解内容：
（一）新常态下的中国经济与政策解读
多层次资本市场的发展和背景
中国进一步改革开放及未来战略展望
一带一路给企业的境外投资机会与展望
开放带来的金融体制变革和资本市场繁荣
十九大后的中国经济展望与银行发展新思路
2018年世界经济解读与*经济工作会议
*贸易战带给政府金融管理的新问题

第二讲 中国多层次资本市场解析与政府境内外股权融资选择与比较优势分析
讲解内容：
（一）全球资本市场概况
国际金融市场分析
金融创新及金融衍生品
国际主要IP0市场规则介绍、对比
企业上市程序、成本及风险分析

（二）中国资本市场发展的六大战略课题
制定蓝图
建设多层次股权市场
发展债市
推进期货与金融衍生品市场的发展
协同养老体系改革
加快对外开放

（三）国内资本市场
各交易版块规则详解
国内上市成本控制及战略融资引进
国内上市风险识别及问题解决方案

第三讲 政府金融工具创新
1、九大创新模式学习内容：
（一）优先股

（二）可转债

（三）国企员工持股激励计划

（四）股权期权设计及套期保值

（五）政府引导下的资产证券化（重点内容）
资产证券化的概述及相关国家规定?
资产证券化的分类
资产证券化的主要参与者及参与者的职责介绍?
资产证券化的具体交易结构及资产池的分类、评级及操作管理
资产证券化基础资产的选择建议?
资产证券化的优势、作用和未来的发展展望?
资产证券化的适用范围?
资产证券化过程中应注意的问题?
资产证券化的征信评级操作
如何开发运作资产证券化产品
案例解读资产证券化的具体操作流程
如何规避资产证券化中的资产分级问题?资产证券化疑难问题答疑

（六）企业并购重组（重点内容）
并购重组的基本方法
并购的动机与方案设计
并购重组的风险控制
企业并购重组的估值方法
中小企业公司重组
并购重组的常见方法

（七）PPP政策和基础知识（重点内容）
PPP相关政策和概念内涵在项目中的实际应用
物有所值评价的应用
海绵城市建设政策与技术指南
城市综合管廊建设指南
PPP项目咨询服务

（八）新三板上市策略

第四讲 政府金融策略风险防范及投融资尽职调查（重要的实操技能）
讲解内容：
1.政府金融策略发展及近年来政府投融资出现的问题解析
2.政府投融资风险防控
3.政府投融资尽职调查

（一）业务调查
业务调查内容
行业研究
公司产品考察
关键资源调查
公司业务流程调查
公司收益情况调查
公司趋势调查

（二）公司治理调查
董事会对治理机制的评估
公司治理机制调查
公司股东调查
公司董事监事调查
独立性调查
同业竞争调查
政策制定执行情况调查
管理层诚信调查

（三）公司财务调查
财务风险调查
应收账款调查
存货调查
公司投资调查
固定资产与折旧调查
无形资产调查
资产减值准备情况调查
历次评估情况调查
收入调查
成本调查
费用调查
非经常性损益调查
鼓励政策调查
合并财务报表调查
关联方及关联关系调查
审计意见及事务所变更调查

（四）公司合法合规调查
公司设立及存续情况调查
重大违纪违规调查
股权情况调查
财产合法性调查
重大债务调查
纳税情况调查
环境保护产品质量、技术标准调查
其他调查

第五讲 政府项目计划书的写作技巧（重要的实操技能）
讲解内容：（如何做好政府项目计划书的撰写）
执行摘要：核心要点，传递核心内容
公司介绍
公司基本情况、股权结构、股东背景、关联企业、历史沿革、公司大事记
管理团队及人力资源
组织构架、高级管理人员简介、内部管理控制、人员结构和分布
行业与市场
市场环境分析、市场机会、竞争者、未来趋势
产品/服务，商业模式
产品（服务）介绍、独特性、市场定位、目标市场、目标客户、市场反应、市场占有率、新产品开发、知识产权
财务数据
近3年的审计报告、财务分析报告、主要资产债务清单等
发展规划与盈利预测
融资计划
资金需求及使用计划、投资风险、投资退出计划及可能投资回报

第六讲 私募股权投资学习（选讲内容）
讲解内容：通过讲解现今*流通的私募、风投、创投等解读
学习目标：以让学员能深入了解目前市场上的投融资知识及产品的搭配组合及其操作技巧）
（一）什么是私募股权？
私募股权与私募基金基本概念
私募股权基金类别
私募股权的发展历程

（二）私募股权两类盈利模式
私募股权基金盈利模式
私募股权基金管理人盈利模式

（三）私募股权基金的组织形式
公司型基金、信托型基金、有限合伙人基金
几种基金组织形式的比较

（四）私募股权基金如何募集设立
基金募集的来源
私募股权基金的协议内容
基金募集的渠道
募资（投资）注意要点

（五）私募股权基金的投资
私募股权基金如何寻找项目
私募股权基金如何评估项目
前期投资协议
尽职调查
企业如何进行估值
投资模式

（六）投资项目管理
投资项目管理
持续关注
问题信号
风险控制
举例：投资原则

（七）私募股权基金的退出策略
上市退出
兼并收购
管理层收购
企业清算和破产

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