课程大纲：

项目融资策略与投资创新

培训特色：
大量的图表、数字化形象说明，用轻松愉悦的演讲方式演绎课程内容，内容风趣幽默。老师除了知识讲解，还会搭配自己多年的帮扶企业和管理经验，尤其是作为上市保荐人时辅导企业的项目投资实际操作，同时送上很多实操案例，会让课程相当接地气，让学员们在课堂上欢声笑语的渡过愉快的学习时光。

培训大纲：
（一）各种图表数字下的中国各行业介绍与未来发展新展望

（二）中国区域经济战略中的投资项目解读及政策受益下的投融资项目筛选

举例说明几个未来发展不错的行业项目投资可行性解读如：农业现代化、高端制造业、节能减排、智慧能源、医药康养、养老教育、科学技术、高端装备制造等。

（三）多层次资本市场下的项目投融资途径及投资策略

（四）中国IPO市场分析与IPO获利退出机制研究（选讲内容）
1. 了解我国IPO市场的现况以及未来发展趋势；了解企业上市的优势以及劣势；熟悉企业上市决策需论证的因素；了解企业上市的时机、地点和模式的选择。
2. 熟悉IPO的保荐制度、审核制度、辅导制度和询价制度；了解国内主板、中小板、创业板发行上市的条件及其比较；熟悉IPO的基本流程和各阶段的具体流程，包括改制阶段、辅导阶段、申报材料制作及审核阶段和发行上市阶段。
3. 熟悉近期比较热门的上市方法，如借壳上市，买壳上市等；了解各大证券市场（如港交所、新交所及*、加拿大、英国、德国、日本等）的上市条件以及各个市场的利弊，学会正确的选择上市地。
4. 运用所学知识帮助企业正确选择发行市场以及解决在IPO过程中的问题。

（五）*贸易战和国家自贸区影响下的行业兴衰（选讲）

（六）如何进行项目投资的尽调和筛选与风险管理控制措施（重点内容）
此单元还包括了项目投融资过程中遇到的问题梳理与风险管理控制措施、如何解读、理解项目计划书的内容及企业发展阶段投融资主要关注点解析
1.业务调查
业务调查内容
行业研究
公司项目产品考察
关键资源调查
项目业务流程调查
项目收益情况调查
项目趋势调查

2.项目对应的公司治理调查
董事会对治理机制的评估
公司治理机制调查
公司股东调查
公司董事监事调查
独立性调查
同业竞争调查
政策制定执行情况调查
管理层诚信调查

（七）项目财务调查
财务风险调查
应收账款调查
存货调查
项目投资调查
固定资产与折旧调查
无形资产调查
资产减值准备情况调查
历次评估情况调查
收入调查
成本调查
费用调查
非经常性损益调查
鼓励政策调查
合并财务报表调查
关联方及关联关系调查
审计意见及事务所变更调查

（八）项目合法合规调查
项目设立及存续情况调查
重大违纪违规调查
股权情况调查
财产合法性调查
重大债务调查
纳税情况调查
环境保护产品质量、技术标准调查
其他调查

（九）项目投资的估值和影响因素

（十）项目投资创新工具解读（重点内容）
1.优先股

2.可转债

3.股权期权设计及套期保值

4.资产证券化
资产证券化的概述及相关国家规定
资产证券化的分类
资产证券化的主要参与者及参与者的职责介绍
资产证券化的具体交易结构及资产池的分类、评级及操作管理
资产证券化基础资产的选择建议
资产证券化的优势、作用和未来的发展展望
资产证券化的适用范围
资产证券化过程中应注意的问题
资产证券化的征信评级操作
如何开发运作资产证券化产品
案例解读资产证券化的具体操作流程
如何规避资产证券化中的资产分级问题?资产证券化疑难问题答疑

5.企业并购重组
并购重组的基本方法
并购的动机与方案设计
并购重组的风险控制
企业并购重组的估值方法
中小企业公司重组
并购重组的常见方法

6.PPP政策和基础知识
PPP相关政策和概念内涵在项目中的实际应用
物有所值评价的应用
海绵城市建设政策与技术指南
城市综合管廊建设指南
PPP项目咨询服务

（十一）全程穿插讲师自己做上市保荐和企业投融资的实操案例

项目融资策略与投资创新