课程大纲：

权益类产品销售

项目目标
-理解趋势：2020年，中国基金业新增资金接近5万亿，标志着中国A股市场正在从“个股时代”转向“基金时代”，理财经理只有顺势而为才能真正与客户同行；
-提升专业：面对购买权益类产品的客户，专业是最重要的素质。系统掌握专业能力提升的路径，并持续进步，是未来理财经理最重要的竞争力；
-资产配置：行业的发展、考核的调整、资管新规的落地，都把权益类产品推向了客户资产配置的重要位置。通过权益类产品与客户建立信任，实现客户资产的保值增值，是理财经理的专业能力的*体现；
-掌握技巧：掌握一整套权益类产品的筛选、呈现、交叉销售方法，是理财经理服务客户的重要技能；

课程对象
零售业务的管理者；
理财经理、零售业务客户经理；

课程纲要
第一模块：权益类产品真的能为客户赚钱么？
-为什么2020年，基金业新增资金这么多；
-中国投资市场正在从“个股时代”走向“基金时代”；
-投资基金的本质到底是什么；
-财富水平处于什么位置的客户最偏爱基金？
-基金投资的专业化溢价如何体现；

第二模块：向客户推荐“明星基金”，是正确的投资选择么？
-*基金的后续表现怎么样？
-“金牛奖”基金的回报靠谱么？
-爆款基金成立之后的业绩如何？
-基金选择上，到底应该如何做出决策；

第三模块：从明星基金经理投资策略中，我们能学到什么？
-明星基金经理的策略，如何制定；
-明星基金经理的超额收益来源于何处；
-怎样从明星基金经理的投资风格中，挑选表现较好的基金；
-在向客户营销基金时，有哪些重点；

第四模块：基金定投是好的投资策略么？
-基金定投和一次性买入，到底哪种方式收益更高？
-基金定投更适合什么样的客户；
-基金定投在什么时候，是更好的选择；
-基金定投的期限、频率、金额如何选择；

第五模块：一份权益类产品营销的“避坑指南”
-选择基金经理，走过的弯路；
-基金规模，应该如何界定；
-基金经理的*回撤，意味着什么；
-基金管理公司对于基金的业绩有什么影响；
-基金在不同趋势中“跌得少”和“涨得多”之间，有关系么？

权益类产品销售