课程大纲：
商业银行信贷投向
课程背景
2022年我国银行业经营环境受疫情影响很大。各地疫情散点频发，经济形势经受严重考验；2023年，中国宏观经济是处于持续恢复关键期。随着党的二十大召开，在“稳增长、稳投 资、稳预期”一揽子稳经济措施强力推出，以及十四五规划项目的全面落地、各级政府换届 的全面完成，中国宏观经济必须确保宏观经济大盘稳定、微观基础扎实牢固，以全面恢复和提升中国经济国际竞争力。
在新发展格局引领下，商业银行积极响应和持续对标国家中长期产业发展规划，支持产业高质量发展，深入贯彻新发展理念，坚持回归金融支持实体经济的本源，在质量与效率两方面释放增长动能。
商业银行应坚持风险合规底线思维，强化对重点领域和薄弱环节的精准风险评审，防范化解金融系统性风险冲击叠加导致经济系统性下滑的风险。加强信贷经营管理与授信风险管理能力提升，加大业务经营发展转型，不断提高授信业务风险评审技能，提高银行信贷经营 能力和资产质量，提升合规内控与全面风险管理能力。
【授课对象】商业银行授信管理部、授信审批部、信贷管理部、分/支行长、对公分管领导、公司部负责人、对公客户经理、产品经理等相关人员。
【课程大纲】
第一章 2023年商业银行信贷投向与重点行业分析
一、 宏观经济形势及政策方向解读
1、当前经济特点及趋势
2、*经济工作会议及23年两会精神解读
3、高质量发展与二十大精神要求
4、当前商业银行经营特点及信贷业务现状
二、2023年经济展望与商业银行信贷策略选择
1、2023年宏观经济及监管环境展望
2023年宏观经济发展趋势前瞻与经济金融热点解析、疫情持续下的全球经济形势、金融形势和银行经营建议
1）房地产调控将持续，稳市场稳预期是核心政策目标；房地产融资将出现边际上、结构性的放松
2）科技创新和绿色转型制造业投资快速增长；政府基建投资托底力度上升
3）ESG关注度不断提高，减碳措施系统性、制度性加强
4）疫情持续下供应链布局更加注重韧性和抗风险能力
5）央行货币政策将面临两场“大考”：外部冲击与货币政策战略定力
2、2023年信贷总体策略与行业投向政策建议
1）总体策略
（1）敬政府，畏监管，跟党走
（2）做实体，争消费，选项目
（3）控风险，快投入，少赚钱
2）信贷布局策略
（1）业务大类布局
A、公司信贷：是信贷引擎，要盯行业、看周期；盯本地产业、重点项目；
B、普惠业务：创新重点，关键是产品、数据，注重供应链
C、个人业务：是信贷压舱石，大力发展按揭，适当做消费
(2)商业银行2023年对公信贷投放策略
A、加大直接融资工具投放力度
B、积极推动产业金融支持实体经济
C、加大乡村振兴和绿色领域信贷投放
D、结合区域特点做好差异化经营和信贷投放
三、2023年重点行业特征分析及布局策略
1、政府金融：持续的监管环境下，如何合规面对有业务需求的融资平台？选了做。政府基建投资及地方政府专项债配套融资
1）平台融资业务实例分析一：某某工程投资建设有限公司项目贷款如何做？有所为、有所不为
2）平台融资业务实例分析二：某城投公司从事实质性贸易业务的授信风险分析
3）平台融资业务实例分析三：某某供应链管理有限公司中期流贷能做吗？-建议名至实归
4）如何贴合核心企业的“商流”、“信息流”、“物流”、“资金流”，叙做供应链融资？叙做平台类企业供应链融资应注意些什么？
5）城市更新基金的创新探索
6）基础设施公募REITs的方式和实际可参考案例情况介绍
7）建议打法：特许经营权质押融资、经营性物业融资、财务顾问、项目贷款、股权质押、并购、发债、保障房ABS等方式切入授信服务
2、先进制造业：
1）生物医药行业特征分析及授信切入策略
2）新一代电子信息行业特征分析及授信切入策略
3）显示面板行业特征分析及信贷策略
4）工业机器人制造业特征分析及信贷策略
5）工业互联网产业特征分析及信贷策略
6）增材制造业特征分析及信贷策略
7）电子元件及电子专用材料制造业特征分析及信贷策略
8）PCB行业市场现状及发展前景分析
3、绿色金融
1）选什么？积极支持符合国家发改委《绿色产业指导目录》技术标准的节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业、生态环境产业、基础设施绿色升级、绿色服务等六大产业
2）怎么做？
3）创新绿色金融产品服务：-氢能源产业链行业发展展望及授信策略
4、乡村振兴：
1）机遇分析：农业产业扶持、农业园区建设、乡村振兴票据、占补平衡指标、农村集体经营性建设用地入市、承包地"三权分置"、宅基地制度改革；
2）授信服务切入点：基础设施建设、综合环境治理、农业生产提升、三产融合发展、历史文化保护、农业产业化联合体--选什么？
选什么类型客户？
3）大农业沿纵向区分的四个层次内涵
三农行业按细分产品的横向产业链分类
农业产业链与特色产业集群，离不开供应链金融的扶持
4）大农业相关各行业呈现出与制造业和服务业不同的特点
乡村振兴中三农行业授信具有哪些个性化的业务特点？
5）农作物种植业及种子的产业链、行业特征及营销策略建议
种子的产业格局
案例分析：桃三杏四梨五等的含义
西瓜种植---在同一块土地上接茬种西瓜案例等案例分析
6）养殖业及相关屠宰加工业产业链、行业特征及营销策略建议
a全国生猪、牛羊养殖及屠宰加工重点区域
b主要牲畜和禽类商品代生长周期、净肉率等基础指标
c为什么选择性支持牛羊及家禽饲养行业？
肉牛养殖行业主要风险及肉牛养殖户群体营销策略
肉牛养殖行业总体授信策略、区域策略和授信产品策略
家禽养殖业风险分析
d为什么须谨慎叙做水产养殖和林业行业？
e养殖业的授信案例分析
7)乳制品行业及相关养殖业行业特征及营销策略建议
8)商品猪养殖群体营销及业务调整策略
商品猪价格的周期性波动特征明显
能繁母猪产能预计持续去化
雏鹰农牧案例
9)乡村振兴的授信怎么做？授信打法分享
a乡村振兴授信的渠道及方法
b大农业相关各行业头部优秀客户名单分享
10)饲料行业的危与机及授信机遇、策略
11)农产品购销、加工专业户群体的营销策略
第二章 2023 新发展理念下商业银行对公授信业务风险评审与审批要点
第一部分 新形势下商业银行授信风险评审面临的外部形势与挑战
一、商业银行信用风险进入精准度量新时期
1、严监管形势下商业银行回归本源，经营发展与转型
2、商业银行建立独立的、定量与定性相结合的授信风险评审模式
3、商业银行加强风险基础数据积累与管理，包括风险模型搭建、前瞻性调整、授信风 险评估、信用风险损失准备计提和信息披露等内容。
二、商业银行面临的外部宏观经济变化与挑战
1、外部环境三大挑战：疫情反复冲击、能源粮食危机与汇率通胀
2、宏观经济的复杂性：需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力
3、经济处于防范外部溢出效应风险的关键期
(1)高通胀下的强美元会持续冲击金融市场
(2)汇率贬值带来进口通胀的压力，人民币今年以来贬值幅度总体可控
三、2023 年宏观经济趋势分析
(一)把握疫情后经济复苏新阶段的窗口期，助力中国宏观经济企稳回升
1、经济工作重点：落实一揽子扩张政策，实现向市场型深度复苏的顺利转换；
2、积极有为财政政策：对消费、投资和产业的“规模性”政策方案；
3、灵活适度货币政策：解决政策利率传导和风险分担机制问题，推动贷款利率下行
4、守住金融风险底线，明年将面临八大“灰犀牛”冲击叠加金融风险
5、房地产政策：谨慎处理房地产行业等重大风险，防止其风险的外溢和传导
(二)民生政策要托底，应对经济下行和民生冲击叠加带来的“双重风险”；
(三) 稳增长与防风险统一：把握好疫情防控、稳增长与防风险的动态平衡
四、授信审批思维、方法的调整与变化
1、回归本源---逻辑、客户与基础
2、控制风险、制度先行 ----三道防线与管理架构 ----内控合规与风险流程
3、善用技术：在授信业务风险管理上应用
五、授信风险评审中的行为准则
1、底线思维
2、激励机制
3、制度控制的闭环
第二部分 商业银行重点授信行业风险评审与风险要点
(一) 双碳发展与绿色信贷评审要点
1、落实新发展理念核心：绿色信贷
2、如何精准评定绿色信贷项目与收益
3、绿色信贷风险评审的关键评价指标
4、商业银行开展绿色信贷：碳权交易金融
5、把握政策，布局重点行业，实现业务经营发展转型
(二) 政府融资业务风险评审要点
1、政府融资业务的发展及运作模式
2、政府融资平台业务风险与合规性分析
3、政府平台投融资风险评审的关键要点
4、地区信贷风险识别与防范及案例分析
(三) 国际贸易与供应链金融业务
1、国际贸易金融的业务产品与风险评审要点
2、供应链金融产品特征与风险评审要点
(四) 小微金融普惠授信业务
1、农业(种植/养殖)、商品服务经营(批发/零售)、加工制造等行业风险评审要点
2、小微普惠金融评审核心重点内容小微金融数字化风险管理体系建设
(五) 商业银行投资银行业务
1、商行+投行：从资产驱动型向交易驱动型转变，综合化金融服务
2、风险评审重点：并购重组、投贷联动、产业发展基金
2、案例分析：项目投贷联动风险评审与授信方案设计
(六) 非贷款授信业务管理
电子银行承兑汇票、非融资性保函
第三部分 授信企业的财务分析与评价
一、财务报表分析
1、财务报表体系
2、资产负债表分析
3、资产负债表结构分析
4、利润表分析
5、现金流量表分析
二、财务业绩分析
1、偿债能力分析
2、盈利能力分析
3、 营运能力分析
三、需关注财务分析中的主要疑点
1、 不能按照要求提供完整会计报表
2、 不能及时的提供会计信息及凭证
3、 会计报表不衔接，且无合理解释
4、注册会计师出具有保留意见的审计报告
四、案例分析： 银广夏 A 财务造假
第四部分 授信风险评审全流程中关键环节及重点关注事项
一、企业股权结构的穿透性核查与关联交易风险评审
二、集团客户授信业务风险评审要点
三、政府项下国有企业投融资风险评审要点
四、政策性金融与商业性金融的差异
五、政策性项目贷款政策与风险评审
第五部分 授信业务的尽职调查交叉检验分析
1、市场、客户与授信业务风险评审需求维度分析
2、贷款尽职现场调查应从哪些维度进行调查
3、授信尽调过程中的财务信息调查要点分析
4、客户非财务因素评价的主要指标
5、对公客户尽调流程与信息甄别验证(交叉验证)
第六部分 营销能力提升与授信评审风险管理
1、以“客户为中心”导向激励，差异化营销，提高合规办贷效率
2、强化客户需求与行业准入选型、业务流程优化与强化市场份额
3、加强授信业务风险评审实施与经营策略调整、贷款风险定价
3、贷后管理的目标与内容、风险识别与风险决策分析
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