课程大纲：

银行贷前调查培训

课程目标：
1.产出一套贷前调查的标准化流程。
2.攻克在贷前调查过程中的难点痛点。

课程对象：
对公客户经理

课程大纲:
一、银行贷前调查的意义和近期常见风险
1.银行信贷风险存在的问题和教训
1)企业借债容易还钱难的逻辑
2)银行控制风险的关键
2.贷前尽职调查全流程风险管理的要点
1)信贷业务的基本流程
2)近期常见的风险和规避
①中介机构风险
②贷款挪用风险
③财务造假风险
④经营多元化风险
3)贷前调查三大重要性
4)贷前调查的六大思维
5)信贷客户的来源分析

二、贷前尽职调查的具体流程
1.贷前调查前的五项准备
1)资料收集和信息整理
2)查询借款人基本情况
3)学习相关业务知识
4)写调查提纲（列明重点）
5)预约客户和提供需要的资料清单
2.现场调查（实地考察+访谈）
1)注意的礼仪、语气和细节
2)人物的设定和角色分工
①主谈人员具体工作和话术
②辅谈人员具体工作和话术
3)尽职访谈技巧
①一问创业发展
②二问产品经营
③三问财务情况
（实战技术：如何快速地算出资金缺口？）
④四问内部管理
⑤五问行业对手
⑥六问投资关联
3.贷款的合规性调查分析
1)主体资格和准入分析
①主体资格调查5要点
②如何识别隐名股东？
（案例：遇到隐名股东，没有反映在工商登记中，如何处理？）
2)行业风险分析
（实战工具：行业风险分析工具）
3)保证担保风险分析
保证担保的评估五要点
（案例：保证人名下财产被他行查封）
4)抵押担保风险分析
抵押担保的评估五个要点
（案例解读：企业设置长期租赁关系阻碍银行处置押品）
（案例解读：担保物权优先受偿限制风险的案例）
(案例：抵押物管理风险的案例和经验教训)
4.贷款安全性调查分析交叉检验
1)财务报表分析
①如何现场核实关键数据挤水分
②现金
③（实战技术：如何从银行流水中分析关键信息？）
④销售收入
⑤往来款
⑥存货
⑦如何在五分钟内速览资产负债表
⑧如何在五分钟内速览利润表
⑨如何在五分钟内速览现金流量表
⑩偿债能力分析
11盈利能力分析
12营运能力分析
2)企业主个人风险分析7要素
（实战案例：如何从细节中发现问题）
（实战案例：央企还不出贷款案例）
（实战案例：500万坏账的案例）
（亲身案例：光鲜靓丽的大客户的现金流问题和反思）
3)经营管理风险分析
（实战经验：如何在收集资料中判断信息的几点技巧）
（实战经验：如何解读企业公认大量好消息后的背景故事）
4)借款用途分析
①从流水中识别民间借贷7要点
②从访谈中分析民间借贷6要点

银行贷前调查培训