课程大纲：

融资运作技巧课程

【课程对象】
1、中小企业董事长、总经理、副经理、财务总监、项目负责人；
2、中小企业局、乡镇企业局等管理机构相关负责人员；
3、财务顾问公司、会计师事务所、律师事务所、担保公司、投资咨询公司等中小企业服务机构相关人员；
4、金融机构的客户经理、信贷人员、银行的分（支）行行长等与中小企业信贷相关的人士。

【课程收益】
1、全面了解目前我国中小企业融资状况；
2、深入学习中小企业融资理论和国家政策；
3、熟练掌握融资运作技巧；
4、融会贯通融资八大渠道三十种方法；
5、正确制定融资策略；
6、防范融资运作风险。

【课程大纲】
课程说明：
1、课程内容共分理念篇、渠道篇、策略篇和风险篇四大部分。理念篇重点阐述新经济时期中小企业融资理财的新观念；渠道篇用丰富的案例详细论证企业融资八大渠道三十余种方法；策略篇主要归纳总结了融资决策中必须考虑的重大问题决策、重点环节控制和具体操作技巧等方面内容；风险篇主要揭露融资骗局以及反骗对策。
2、案例来源，一部分来自于导师、同行专家操作过的项目，一部分来自本人的亲自实践，也有一部分来自于正规杂志和网站，这些案例都比较能清晰完整地表达每一种融资方法的科学性和可操作性。

第一章银行贷款
一、融资导入
1、国内银行贷款基础知识
2、银行贷款操作流程
3、银行贷款注意事项
4、渣打银行（中国）供应链贷款业务要点
5、汇丰银行（中国）村镇银行在中国分布情况
二、案例分析
案例一万科曲线融资，实现境外银行贷款
案例二李宁牵手渣打银行，实现国际信贷供应链融资
案例三*商标质押换钱民企联手担保实现银行贷款

第二章债券融资
一、知识导入
1、债券融资基本要点
2、可转换债券融资操作流程
3、债券融资应避免的误区
4、债券融资风险警示
二、案例分析
案例一端着金饭碗要饭不缺钱的雅戈尔为何融资18亿
（一）雅戈尔企业产业格局多元化
（二）密集发行短期融资券的秘密
案例二深圳保安可转债融资失败，深交所摘牌
(一)宝安转债：转股失败
（二）宝安可转换债券发行时的有关情况
(三)转换失败原因分析
(四)经验与教训
案例三民企打通融资新渠道横店万向首发短期融资券

第三章股权融资
一、融资引导
1、股权融资基础知识
2、杠杆收购融资操作流程
3、跨国并购融资的风险控制
4、管理层收购操作中的注意事项
5、股权、产权交易所实用信息提示
二、案例分析
案例一京东方“小鱼”吃“大鱼”完成跨国并购融资
案例二杠杆收购融资，好孩子集团成就中国第一例
案例三新浪管理层收购，曹国伟关键现场定乾坤
(一)世纪永联：*上OTCBB京企
（二）反向兼并海外融资历程
（三）上帝为何垂青世纪永联
（四）下站登陆“那斯达克”
（五）正确区分OTC，OTCBB与NASADQ
（六）案例点评

第四章引进风险投资
一、融资引导
1、了解风险投资家的思路
2、风险投资过程的几个关键环节
3、如何筛选和接洽风险投资家
二、案例分析
案例一阿里巴巴博弈风投，波段引进9个亿不失大股东地位
案例二盛大引风投，“醉翁之意不在酒”
案例三百度李彦宏：团队融资和商业模式是创业魔鬼三角

第五章上市融资
一、融资引导
1、股票上市基础知识
2、股票上市操作一般流程
3、境外买壳上市应规避的风险
4、国内外证券交易所信息导航
二、案例分析
案例一摩根史丹利入股蒙牛实现多赢
案例二金蝶软件化蛹成蝶，香港创业板上市非同凡响
案例三盈科借助资本市场吞掉香港电讯
案例四北京世纪永联反兼并海外买壳上司融资案例

第六章项目融资
一、融资引导
1、项目融资基础知识
2、亚洲开发银行项目贷款条件
3、项目融资注意事项
4、项目融资应规避的风险
二、案例分析
案例一刺桐大桥首启民间资本BOT投资方式大门
案例二沙角发电厂成功引资成为亚洲发展中国家兴建项目的典型

第七章贸易融资
一、融资引导
1、贸易融资基础知识
2、深圳发展银行国际应收账款池融资业务介绍
3、中国工商银行进口TT融资业务要点
4、国际信用证抵押贷款融资注意事项
5、贸易融资注意风险预防
二、案例分析
案例一出口信用保险融资信贷联结出口信用保险：山东博泵贸易融资
案例二补偿贸易融资案例----汇源集团补偿贸易融设备，战略合作引资20亿

第八章融资风险控制
一、融资引导
1、融资风险控制基本知识
2、了解融资诈骗的惯用手法
3、识别融资骗子公司的方法
二、案例分析
案例一娃哈哈股权融资,显露民营企业短板
（一）娃哈哈公司简介
（二）娃哈哈公司发展历程
（三）并购融资引发的“后遗症”
（四）娃哈哈破解难题化险为夷
（五）案例点评与思考
案例二万向集团-鲁冠球股权并购融资控制风险
（一）走进万向集团
（二）夯实产业，确保稳定的现金流
（三）依据整体产业布局选择合适的并购对象
（四）选好并购目标，随时作好准备
(五)妙手裁剪，只取所需
(六)案例点评与思考
案例三巨骗王永君化身李崇瑞卷土重来世行集团阴魂不散
（一）融资不成反入陷阱
（二）神秘公司疑点重重
（三）移花接木败露马脚
（四）谎言识破真相大白
（五）融资骗局有迹可循
（六）案例讨论：如何防止融资欺诈？
案例四融资融来“被捕”揭露国际信用证抵押贷款的骗局
课程结束：
一、重点知识回顾
二、互动：问与答
三、学员：学习总结与行动计划
四、企业领导：总结发言
五、合影：集体合影

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