课程大纲：
财富管理业务营销课程
课程大纲：
第一部分：新金融环境下，我们与客户所面临的财富管理现状
1、资管新规后政策环境和竞争环境
1) 资管新规后的趋势变化
2) 券商财富转型劲头强劲的关键时刻
3) 基金，券商，银行跨金融机构合作及同质化竞争的关键时刻
2、“线上”销售的新时代
1）互联网上的竞争：手机，网银，互联网平台
2）“疫情”倒逼线下向线上转型
3、客户财富管理态度“急转弯”
1） 新规后的市场平稳期
2） “疫情”黑天鹅事件后的迷茫和风险回避情绪的“急刹车”
3） 有效的“客户档案”的建立
4、客户群体的有效服务区分
1）传统银行客户服务模式及人员匹配
2）跨金融客户群体的服务模式及团队管理重点
第二部分：新金融环境下，对客财富管理服务角度和营销切入点的变化与创新
1、从销售角度到解决问题角度的切入点转变
1） 从“我们认为的客户需求”到正视“客户真实需求”的转变
2） “疫情”后客户财富管理要点短暂转移至资金流动要求和信用需求的急剧提升
3） “疫情”后对不同行业客户财富管理的切入点不同
4） “疫情”后对不同职业状态的客户切入点不同
2、财富管理团队新金融形式下的工作要点引导和落地
1） 客户权益的实质性提升及理财经理对其的贯彻
2） 专业度提升：能够合理专业的解释现阶段市场变化的前因后果
3） 解决方案和工具提供的能力
4） 建立信任的关键时刻
3、线上服务的快速应对
1） 图片化线上工具（案例）
2） 线上快速传导有利于协助客户财富管理的工具
第三部分：“后疫情”时代资产配置要点
1、时间工具和风险工具的有效匹配
1） 经济衰退状态下，时间工具的有效性
2）非“信用”性衰退状态下，高信用资产大类的合理配置
2、从传统银行理财向新规后多样化产品理财转移的挑战和机会
1）“求同存异”的方式，从传统理财向净值型产品及结构型产品转移
2） SWOT工具的切实使用
3） 财富管理团队，对于产品逻辑及产品适应性的挑战
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