基金营销训练营课程-基金营销培训_张博闻讲师

课程大纲：

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课程大纲

第一讲：导入-建立基金营销的正确认知

一、投资的末路与曙光-后疫情时代投资思路的转变

1、重置中的中国底层经济逻辑

2、投资的困境与出路

二、资产配置不是“把鸡蛋放在不同篮子里”

1、正确的资产配置认知：狭义VS广义

2、正确的风险认知

3、正确认知客户的风险测评问卷

4、正确认知亏损

5、资产配置的目的

6、资产配置的底层逻辑

7、分类客户的基金配置比例建议

三、基于资产配置的基金销售流程重塑

第二讲：基金的投资策略与配置价值

一、回归投资的本源

二、基金市场的发展现状

三、公募基金投资策略与配置价值

1、公募基金的七大类

2、股票多头策略：主观VS量化

3、指数增强策略与市场中性策略

4、商品市场与CTA策略

5、债券型基金的配置价值

6、如何与基金经理和睦共处

7、公募基金的选择与评价

8、重新审视我卖的主力基金

第三讲：基金产品面销技巧

一、银行营销之道

1、认清销售的本质

2、销售的方法论

3、银行零售销售的正确思想

二、基金产品顾问式面销技巧

1、夯实地基：销售前准备

2、浇筑垫层：开场破冰

3、承重搭墙：需求挖掘

4、内部装潢：提出方案

5、外墙粉刷：促成技巧

6、质量检查：异议处理

7、完工交付：完成跟进

三、基金产品4W营销大逻辑

四、十大实用销售技巧

第四讲：基金售后流程重塑

一、售后服务的理念

1、售后服务的本质

2、售后服务的体系

3、售后问题的前提

二、售后问题拆解与分析

1、投资者本身的“问题”

1）基民的心路历程

2）人性的弱点

3）认知偏差、情感偏差与行为偏差

2、理财经理的“问题”

3、沟通的“问题”

4、前事不忘，后事之师

5、兵来将挡，水来土掩

三、售后流程重塑

1、标准化售后流程

1）做好售后的基础

2）六大关键节点售后工作详述

2、投资者教育

3、预期管理技巧

4、基金健诊

5、投后管理

1）补仓&加仓

2）止盈&止损

3）清仓的原则

第五讲：基金销售常见问题拆解（以下仅列举部分）

1、我对理财收益挺满意的，基金风险太大，不想买。

2、买基金就能挣钱么？保本么？

3、我之前买基金都亏了，可不敢在买了。

4、我在别的银行买过基金了。

5、我自己炒股，不用买基金。

6、都说要长期投资，按难道买了基金就不能卖么？

7、市场一跌，心情就不好，怎么办？

8、别的基金天天涨，就我买的不涨，该不该换呢？

9、客户买基金三个月赚了10%了，对后续市场有些担心想要赎回，我该怎么办？

10、刚卖的基金1个月就亏了10个点，怎么跟客户解释？

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