课程大纲：
财富管理基础与营销课程
课程大纲：
引言：基本盘面情况
1、中国式的复兴之路
2、财富管理的30年
3、当前财富管理业务的特点与未来趋势
4、非银金融机构的威胁
5、商业银行的零售转型之路
一、宏观经济与财富管理
1、主要宏观经济变量
1) 利率与无风险利率
2) 通货膨胀、*、PPI与M2
3) 失业数据
4) 主要变量对大类资产的影响
2、财政政策与财富管理
3、货币政策与财富管理
4、后疫情时代的经济与社会发展逻辑
二、资产配置与财富管理
1、为什么要做资产配置
1) 从投资的基础需求来看
2) 从政策的变化来看
3) 从地产的衰落来看
4) 从大类产品的历年表现来看
5) 从高净值客户的需求延变来看
2、资产配置不是“把鸡蛋放在不同篮子里”
1) 正确的资产配置认知：狭义VS广义
2) 认识投资中的风险及风险的度量指标
3) 资产配置的目的和底层逻辑
4) 如何通过资产配置实现特定目的
5) 如何通过资产配置提高收益、降低风险
6) 资产配置与财富管理
7) 财富管理的二维和六象限
3、资产配置的步骤
4、资产配置的实用模型
1) 标准普尔与帆船模型
2) 核心+卫星策略
3) 生命周期策略
三、主要投资工具与财富管理
1、所有投资工具大总结
2、回归投资的本源
3、固定收益类工具银行理财的净值化
1) 银行理财的配置意义
2) 破净的解读10分钟带你认识所有银行理财
3) 近期热点-结构类理财产品解析
4、股票市场与股票投资
1) A股的风云三十年
2) 股票的本质
3) 股票投资基础-交易规则、指标和线
4) 选股的方法
5) 股票分析的方法-基本面研究与技术分析
6) A股的未来展望
从宏观大势来看：经济发展、社会发展、货币政策等
从行业发展来看：行业规范、投资工具、估值水平等
从微观需求来看：政策观念、通货膨胀、投资需求等
5、权益类工具公募基金
1) 公募基金的规模与分类特征
2) 认识公募基金的五大投资风格
3) 债券型基金的底仓配置价值
4) 如何筛选出优质的公募基金
5) 基金定投的价值与营销策略
6) 火爆全网的“固收+”是什么
7) 基金投资，我的钱“安全”么？
6、权益类工具私募基金
1) 私募的崛起与市场地位
2) 股票多头策略：主观VS量化
3) 期货市场与股指期货
4) 量化中性策略VS指数增强策略
5) 极具配置价值的CTA策略
6) 公私募基金优劣势比较
四、功能性工具与财富管理
1、保障类工具回归本源的保险业务
1) 寿险的意义与功用
2) 保险产品的配置意义
3) 风险管理与保险
4) 资产保全与保险
5) 财富传承与保险
2、功能类工具-专攻大单的信托
1) 高净值客户的六维风险防范
2) 财富管理皇冠上最耀眼的明珠家族信托
3) 家族信托的要素与功能
4) 家族信托客户案例
3、低配版家族信托保险金信托
1) 保险金信托的要素与功能
2) 保险金信托的业务模式
3) 年缴百万的真实案例
五、客户维护与销售技巧
1、了解银行客户的需求
1) 需求的五大特征
2) 客户购买产品的八大动机
3) 客户分类与分群
2、客户分层维护方法
1) 建立客户至上的经营理念
2) 客户经营与理财经理营销目标管理
3) 常规零售客户分层经营思路与标准
4) 4.7维高效客户维护提升策略
3、银行客户面销技巧
1) 银行客户营销的方法
2) 顾问式营销方法
六、银行开门红蓄客与重点客户营销
1、开门红蓄客技巧
1) 获客的核心策略-渠道意识
2) 高净值客户获取要义MGM
3) 异业联盟-平台搭建，三方共赢
2、三大核心客群的分类营销管理
1) 三大核心客群营销策略-诚心致胜的老年客户
2) 三大核心客群营销策略-专业致胜的中年客户
3) 三大核心客群营销策略-技巧致胜的青年客户
3、营销活动策划与组织
1) 活动的目的与目标设定
2) 活动常态办厅堂微沙
3) 活动创意办客户沙龙
财富管理基础与营销课程
上一篇: 餐饮卓越中基层人员的6项修炼
下一篇: 《当前投资环境下的基金营销与客户维护技巧》
其他相关公开课程:
其他相关公开课程:
其他相关公开课程:
|
|
||
|
联系电话：4000504030 |
 线上课程关注公众号 |
|
