课程大纲：
基金鉴诊与投资应用课程
课程背景：
基于近年零售转型进展加快，同时利率下行及产品同质型高，客户逐利心态非常明显，如果没有其他手段来维护客户及增加黏密度，则无法有效提升客户忠诚度，基金一向是很好的武器，如果运用得好，客户将一路追随，是一个非常好的抓手；
同时，资管新规规范了金融市场的运行，影响了我们的钱袋子，当前我们如何进行资产配置，有效提升财富效应同时规避各种投资的风险？在市场变化莫测的当下，基金客户经营一直是理财经理的关键手段，此次培训将能有效提高理财经理基金分析与投资能力，内容皆是从理财经理角度所写成。
作为零售业务营销人员，你在基金营销中是否经常有这样的遭遇和困惑：
面对现在反复震荡的点位，怎么给客户推荐基金?
面对产品库中茫茫多的基金产品，如何筛选表现较好的基金?
任务基金卖不出去着急，可是好容易卖出去了，却更着急了更担心了!
2022年市场行情低于预期，基金持有客户如何经营?
针对以及购买基金的客户，如何进行后续跟进与移动监控?
由于俄乌冲突、欧美央行收紧、国内新冠疫情的影响，经济周期投资时钟何时从衰退期进入复苏期？投资者应该怎么思考？2023年财富管理又有怎样的机遇？关注客户最关心的问题，把握当前投资机遇。
课程收益：
1、熟悉基金基础知识与构建组合；
2、客户持仓基金的专业分析与追踪管理；
3、学会筛选基金办法与基金客户经营思路
4、学会市场分析与基金研究；
授课对象：产品经理、财富顾问、理财经理、客户经理及其他产品管理或营销岗位
课程大纲：
一、拥抱权益时代：大势所趋当然基金
1、股票市场主题轮动的多变性
2、股票投资分析的七大维度
3、不同市场基金分析的策略应用
4、底部特征与顶部信号？
5、如何做技术分析，在未来是否可以通过及时分析逃顶
6、投资的景气循环理论
7、如何通过资金面分析市场：北上资金、债市、两融余额对市场的影响
8、整个市场的主体逐渐会变成由公募基金主导
9、中国证券（A 股）市场到底是不是零和博弈？
10、基金复利的假象与骗局
11、A股走势模拟与基金获利逻辑与策略
12、基金投资的获利收窄效应
13、通过过去十年的市场分析投资的三大方式
14、基金的买入卖出时机判断
二、基金产品管理与诊断追踪
1、基金分析的二十大维度与基金分析模板
2、市场上优秀“双10”基金经理人分析
举例：优秀经理人的基金分析（转换策略）
3、*基金公司排名情况
4、主题基金挂羊头卖狗肉
5、个人投资者与机构投资者青睐的基金分析
6、对一般投资者有效的基金分析20大维度
7、如何在上万只基金里选择优秀标的
8、各类基金判断的误区
9、实证距离：规模对于基金绩效的影响
10、基金鉴诊的五大步骤与策略分析
11、基金投资者最担心的事
12、基金客户维护过程中如何与客户进行基金沟通
13、单经理人还是双经理人好
14、万一套住了怎么办，如何帮助客户解套？
15、穿越牛熊的组合设计：五维投资策略
16、为何配置公募基金
17、如何配置公募基金：选基五要素（业绩、策略、团队、规模、费用）
18、如何配置公募基金？买入和持有公募的行为要点
19、股票和债券的收益来源（α+β）
20、存续服务之:基金客户档案管理
21、基金被套了怎么办？如何帮助客户解套
案例演示被套基金解套策略
22、减仓与止盈策略
23、存续服务之:投资计划vs实际比例变动
24、基金产品覆盖率重要性
25、构建客户基金池，组合涉及的7个问题
26、存续服务之:基金投资后的12个误区
27、存续服务之:售后服务与管理建议
三、基金实战研讨分析
1、选择标的现场分析
2、营销工具制作与应用
1) 工具①：基金分析模板
2) 工具②：基金客户管理检视档案
3) 工具③：工具应用
师生交流：答疑互动
基金鉴诊与投资应用课程
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