课程大纲：

股权基金投资培训班

2016年年初至今，随着整个市场固定收益类金融产品的持续走低以及资产缺乏，越来越多的客户转向投资权益类的产品，私募股权基金作为投资市场的一项重要投资工具，借助国企改革、并购市场、新三板市场的活跃、进入了高速发展时期。在私募股权投资基金淘金热下，如何进一步的了解股权基金的特性，判断其优劣，我们站在投资者的角度，推荐哪些类型的股权基金好呢？ 股权投资基金的销售，需要销售人员具备扎实的基金知识与项目评估能力，我们的课程从私募股权基金的基本架构、，募投管退等多方面解析股权投资基金，帮助销售人员提升对行业的认识，更好的慧眼识基金。 

课程目标：
认识各类股权基金，了解不同类型股权基金的特点；
全面解读股权基金的结构，从基金的设置流程到监管，更深入的了解股权基金投资；
针对股权基金的产品，了解如何有效与客户建立信任关系、寻找高净值客户的需求与掌控整个资产配置导向的销售技术；

课程大纲：
第一部分  私募股权基金的基础知识
一、私募股权基金概述
1、私募股权在起源
2、国际私募股权投资巨头介绍
3、私募股权基金在中国的发展

第二部分  私募股权基金设立的程序与运作模式
一、私募股权基金的结构
1、私募股权基金的架构图
2、私募股权基金的法律体系
3、备案以及其他监管要求
二、股权项目的尽职调查
1、股权项目的选择
从7个方面分析一家公司是否值得投资
2、PE股权投资尽职调查的目的
3、尽职调查的流程
4、尽职调查的方法：七大尽调内容
5、尽职调查的原则
三、投后管理
1、财务风控
2、年报披露
3、异常情况的紧急处理
四、股权投资的退出
1、PE股权投资退出方式解析
2、独立IPO
3、借壳、被并购或新三板挂牌

第三部分  股权投资的客户开拓
一、股权投资基金适合的客户特征
1、走进富人的世界
为什么要了解富人的心理？
你认识的富人是什么样子的？
9种富人的心理分类
案例练习，识别不同类型的富人
2、去哪寻找富人？
七种营销策略找到富人
哪种策略最有效？
3、如何粘住富人
经营有影响力的关系
组合式理财顾问与富人心理学
如何让每一个客户增加他们在你管理下的资产？
4、如何与富人聊天，开启股权营销话题
设计一个富人客户会注意的营销计划

第四部分  提升股权投资基金的销售能力
一、股权基金的客户开发策略
1、推荐介绍 vs. 电话约访
2、对项目的市场定位
3、宏观与行业分析
二、如何从资产配置的角度谈股权基金的投资
1、如何引导喜欢固定收益的客户进行股权投资
1.解决问题的态度
2.购买过程的四大障碍
3.建立信任的四大要素与工具

第五部分 FABE的项目解说与成交技巧
1.购买动机
2.特色、功能、好处
3.反对问题处理
4.成交讯号
5.成交技巧
6.反对问题处理
练习: FABE的解说练习

第六部分 经营永续关系 
1.满意度层次
2.项目投后的持续关注，新的经营时机        

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