课程大纲：

基金私募营销课程

前言 基金业务是我们许多银行理财经理的痛 虽跟客户讲的是长期投资 可是很多客户到现在投资的时间很长了却还是套 导致影响其他业务多推展 也不敢面对客户 只是默默祈求股市赶快大涨 好让客户来解套 觉得就是一项靠天吃饭的业务 其实大家也都尝过甜头 当市场好的时候客户不请自来 客户赚到钱 也增加带动其他业务的拓展 其实这几年我发现大家对基金业务*的问题是不专业 连内容是甚么都没搞清楚也卖得不亦热呼 经常就是靠一张嘴做销售 好点的要嘛加上一张折页DM 一些经济数据不知道是做甚么的 关联性是甚么 人民币的升贬对我们的影响又是甚么 所以我在课程当中非常重视基础的养成 还有就是工具的运用 利用APP 网页 以及计算机的软件 绝大部分我们的理财经理手机上都有天天基金的APP 可是每天只会拿来看净值 实时估值 基金排名等这些帮助不大的东西 实在可惜 面对套牢的客户又无从解决 怕越换越糟糕 干脆不便应万变 说穿了还是对基金本身的不了解
而且零售业务那么多 不可能整天研究只卖基金吧 有鉴于此 我的课程设计就是让大家用最简单的方式来认识基金销售基金 强调工具的重要 因为数据先说服自己才能说服客户 利用工具来做基金诊断 再者银行不适慈善事业 要养那么多人 也要对股东负责 怎样做到三赢 银行赢客户赢理财经理也赢 所以除了考虑风险外 基金的组合营销(新基金+好基金+定投)确实可以让我们达到三赢目的 信心的建立是靠专业的基础 不是口号 口号是一时的 卖出之后 后续的维护服务才是延续业务的开始

基金营销的基础-市场的逻辑
宏观经济的合理解读
拜登的政策与大转型下的发展脉络
我们应该如何看待未来的基金投资
解构境内大类资产轮动
美债殖利率大涨与通货膨胀
新技术与商品
疯狂上涨的原材料
股市的涨与跌
资金面的分析框架
国际货币紧缩的情势能维持多久
疫苗普及后全球的货币政策
资金面与市场的紧密关系
存量博弈的股票市场
政策面的分析
资管新规与严监管
后房产时代的投资
解读时新政策热点
做到对股债清晰了解
股票市场的下跌与上涨逻辑
债券涨跌的原理与现况
理财经理的市场学习日常
市场播报的目的
市场分析图像化
分析故事化产品利益化投资弹性化
总结回顾
快速地让客户建立起对基金投资的信心
相同基金那么多，该如何比较
选择与评估基金
了解分析基金的指标
PE法：引导客户快速重建对投资的信心
历史低点再现法：激发亏损套牢的客户愿意继续持仓并愿意补仓
工具介绍与示范
怎样才能盘活亏损套牢客户的资产
讲方法，运用科学的策略
配置的时机、品种与方法
挑产品，基金诊断换产品
如何用基金软件筛选出好基金
怎样讲产品才能打动客户
理财经理可以和客户沟通的八大产品要素
通过比对直观展示基金的差别
如何清晰展示基金的助涨抗跌
经理人的操作能力从哪里体现
按什么样的逻辑顺序向客户说明产品才效果最好
怎样讲故事才能打动客户
技巧：如何用图形来吸引客户
数字魔法：业绩差别来自哪里
客户担心下跌怎么办
金融危机再现法
怎样才能把定投金额提高100倍
大额定投与通常所说定投的不同之处
用画图和比喻来说明定投
定投获利：止盈再投资秘诀
客户的异议问题和疑惑
怎样开发新客户
细分客户群的三大标准
开发新客户的标准流程与技巧
私募基金的营销技巧
私人银行代销产品的准入门槛介绍
私人银行营销产品的特点介绍
高净值客户的营销特点
高净值客户后续服务重点解析
市场化母基金主要类型分析
市场化母基金营销步骤解
预先考虑会有哪些异议，并准备好相关数据及材料
是否还有其他权益或价值可以提供
使用工具给客户做演示，APP

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