课程大纲：

中小型贷款授信学习

课程背景：
有效将监管新规三个办法、尽职免责、合规管理与信贷全流程创新穿透相结合，真正做到贷款客户“五分选、五分管”，实战操作解决银行贷款六大难点和痛点：
第一、精准判断贷款用途；
第二、计算合理贷款额度；
第三、有效识别财务报表虚假、采购销售合同资料虚假；
第四、评估偿债能力和贷款风险；
第五、确定还款来源；
第六、快速判断能不能做贷款、做多少贷款、依据充分；
第七、为什么贷款一逾期、一不良就“凉透了”，没有及时识别潜在不良贷款，还在续作贷款。
14种贷款类型，突出重点，一目了然，70个交叉验证，72个经典案例，实战操作，参照方法和案例：快速做成贷款，完成指标业绩，促发展防不良免处罚，为银行创造价值，为员工创造价值。七个搞定：搞定用途，搞定金额，搞定造假，搞定风险，搞定还款来源，搞定偿债能力，搞定潜在不良。解决不会做贷款、不敢做贷款的五做辩证关系，即会做、能做、敢做、做到、才能做好，才能尽职免责。

课程对象：客户经理、支行负责人、营销人员、授信管理人员、审查审批人员

第一部分  2024年监管新规尽职免责办法解读
尽职免责定义，范围对象原则，依据和标准，不良容忍度，七种情形尽职免责，四种情形减责，七种情形不免责，不超不良容忍度不追负责人和管理人责任，工作流程，调查程序，内部制度，政策落实，尽职免责六做辩证关系
第二部分  中小微贷款十五个有效方法
第一个方法：尽调借款人12个方面情况
第二个方法：六个方面判断贷款准入
第三个方法：六个方面评估企业及老板诚信
第四个方法：八个方面判断企业老板人品素质
第一个交叉验证：口头信息与书面信息的对比验证
第二个交叉验证：发展历程验证现状，条件标准贷款能否准入
第三个交叉验证：12个方面验证诚信、人品、素质

第五个方法：精准判断贷款用途的有效方法
贷款难点：准确判断贷款用途，流贷办法有四个条款即9条、10条、14条、16条强调贷款用途，说明贷款用途相当重要，每笔贷款都须考虑三句话：贷款干什么用、用什么还、还不了怎么办？贷款被挪用是产生不良第二杀手，三个方法准确判断贷款用途和贷款金额：即每笔贷款都要五个知道、分析两个合同验证两个合同、计算企业合理贷款额度，准确判断14种类型客户：贷款用途、贷款金额：
第一种类型：中小微工业原料和产品品种少，五个知道判断贷款用途和贷款金额：第一个知道：贷款购买原料多少吨、库存原料多少吨；……第五个知道：计算原料够生产用多少天，超60天，贷款用途、贷款金额虚假，交流计算分析内容和方法。
案例1：相信常识，不相信奇迹：银行会少受伤
案例2：五个知道判断酒精公司贷款800万是否有问题
第四个交叉验证：原料使用不超60天，准确判断贷款用途
第五个交叉验证：产品销售不超60天，准确判断贷款用途
第二种类型：中小微工业原料品种多和产品品种多，综合计算五个知道，判断贷款用途和贷款金额，第一个知道……第五个知道：各种原料够生产用超过60天、各种产品销售超过60天，贷款用途、贷款金额虚假，交流计算分析内容和方法。
案例3：五个知道判断H医药公司贷款1800万是否有问题
第六个交叉验证：各种原料使用不超过60天，准确判断贷款用途
第七个交叉验证：各种产品销售不超过60天，准确判断贷款用途

第三种类型：商贸类企业品种少、贷款用途四个知道
第一个知道：贷款购买A商品多少吨…第四个知道：A商品能销售多少天，超过60天，贷款用途和贷款金额有问题，交流计算分析内容和方法。
案例4：四个知道判断华达建材公司900万贷款有无问题
第八个交叉验证：商品销售不超60天，准确判断贷款用途
第四种类型：中小微商贸企业经营的商品品种多，判断贷款用途四个知道，第一个知道：贷款买各种商品多少万元…，第四个知道：各种商品能销售多少天，超过60天，贷款用途和贷款金额有问题，交流计算分析内容和方法。
案例5：四个知道判断明远公司1500万贷款有没有问题
第九个交叉验证：各种商品销售不超过60天，准确判断贷款用途
第五种类型：贷款用途既不是购买原料，又不是购买商品，贷款用途是支付货款，审核分析10个要点，操作内容和方法。
第十个交叉验证：10个方面，准确判断贷款支付货款
第六种情形：贷款用途为替换他行贷款，8个方面判断替换他行贷款是否有问题，特别是原贷款用途用于经营，借款企业经营正常，贷款期限符合监管规定，操作内容，分析方法。
第11个交叉验证：八个方面，判断替换他行贷款
第七种类型：确定种植业贷款用途、贷款金额
1、2024年主要省份水稻产量；2、2024年某省、某市种植水稻面积和产量分析；3、2024年种植水稻成本构成、销售利润；4、确定种植水稻每亩需要资金；5、确定2025年种植水稻、玉米、烟叶贷款用途、贷款金额；6、确定2025年种植各种水果、各种蔬菜贷款用途、贷款金额。
第12个交叉验证：种植生产资料消耗量、成本结构，判断贷款用途金额
第八种类型：确定养殖业贷款用途、贷款金额
养猪贷款：1、案例6：养500头猪需要资金额、构成、尽调分析内容和方法；2、2024年全国出栏生猪数量、库存数量；3、2024年养猪行业前20名合计出栏2.16亿头占30% ；4、2024年自育仔猪、外购仔猪各项成本构成、售价、利润；5、2024年及近四年生猪价格走势图、均价、每头猪盈利214元；6、养猪盈亏平衡点5.5:1；7、猪周期4年被拉长原因；8、给养猪企业贷款：重点考核四个硬指标。
养牛贷款：1、2024年全国出栏牛头数、吨数；2、2024年末存栏数量；3、2024年尽快牛肉数量，进口单价，进口国家占比；4、牛肉价格下降走势图；5、养牛亏损五大原因，每头牛至少亏损1600元；6、养牛上游中游下游产业链，拓展客户。
第13个交叉验证：根据养殖成本结构和四个硬指标，判断贷款用途金额
第九种类型：确定餐饮业贷款用途、贷款金额
1、近八年餐饮业销售收入走势图，2024年餐饮业收入5.57万亿；2、中国餐饮行业六大现状；3、餐饮行业成本结构；4、预制菜现状、产业链、趋势；5、五大餐饮类型品牌连锁前10名；6、银行优选餐饮客户贷款五种类型；7、酒店优选六个位置；8、餐饮定位。
案例7：调查核实确认贷款用途、贷款金额
第十种类型：无还本续贷，1、无还本续贷范围；2、操作六个动作；3、分类正常的五个条件；4、七个风险点；5、合同填写防范担保无效。
第14个交叉验证：七个方面判断能否办理无还本续贷
第11种类型：贷款展期，原因，对策，三种类型。
第12种类型：借新还旧，原因，风险，五个前提条件。
第13种类型：贷款重组，狭义贷款重组，债务人财务困难：六个标准，资产重组合同调整九种情形，广义贷款重组更换借款主体六个条件。
第14种类型：个体工商户、个人经营贷用途。
1、禁止发放无指定用途个贷；2、个人经营贷实质；3、查询征信六个方面；4、八种类型个人可作借款人；5、经营贷款借款人需要具备的资质和条件；6、个人经营贷款不得用于七个领域；7、六种类型小微企业可使用个人经营贷款；8、个人经营贷款尽调真实准确完整；9、个人经营贷六大重点；10、判断七种类型个人经营贷款的贷款用途；11、六个方面判断个人经营贷买原料；12、六个方面判断个人经营贷购买商品；13、尽调个人经营贷款用途五个关键风险点；14、变相挪用经营贷资金六种模式。
案例8：个人经营贷、个体工商买原料、农产品
案例9：个人经营贷买原料玉米，需贷款96万元
案例10：个人经营贷、个体工商买商品、农产品
第15个交叉验证：六个方面判断个人经营贷、个体工商户贷款购买原料
第16个交叉验证：六个方面判断个人经营贷、个体工商户贷款购买商品

第六个方法：计算借款企业合理贷款额度
监管新规流贷办法第6条第19条：计算企业合理贷款额度，不得超合理额度贷款，监管公式有五个缺陷、应对策略，计算贷款额度考虑七个因素，须核实借款企业去年销售收入、存货和应收账款等真实性。监管新规增加计算合理授信额度灵活性，可应用其他公式，交流科学合理贷款额度计算公式，合理贷款额度=合理存货+合理应收账款-货币资金-（所有者权益+长期借款-长期资产合计）-合理应付账款，避免过度贷款、挪用贷款、套取贷款，避免出现不良贷款，避免被处罚，计算借款企业合理存货、合理应收账款，又是分析报表需要，分别计算：
第一种类型：工业品种少，计算合理存货、原料、产成品、应收账款、应付账款，推导出合理贷款额度，既是计算合理贷款额度需要，又是分析财务报表存货、应收账款与合理额比较需要，准确判断问题，交流具体计算方法和内容。
第17个交叉验证：计算合理库存原料数量，判断需要贷款购买原料数量 
案例11：计算合理贷款额度938万元 
案例12：好企业过度贷款被挪用，4家银行贷款不良
案例13：计算酒精公司原料玉米合理占用额公式、方法 
案例14：计算小微工业企业品种少合理授信额度866万元
第18个交叉验证：计算合理存货、合理应收账款、合理应付账款，确定合理授贷款额度。

第二种类型：工业品种多，计算合理存货、应收账款、应付账款，推导出合理贷款额度，具体计算方法和内容。
案例15：CH化工公司，各种原料合理占额
案例16：计算小微工业企业品种多合理贷款额度1967万
第三种类型：商贸企业品种少，计算合理贷款额度内容方法。
案例17：商贸企业品种少，计算合理贷款额度937万元
第四种类型：商贸企业品种多，计算合理贷款额度内容方法。
案例18：商贸企业品种多，计算合理贷款额度756万元
计算小微、个体工商户合理贷款额度：六种方法
流动资金贷款期限新规定，展期六个动作。

第七个方法：分析两个合同交叉验证两个合同
分析采购合同和销售合同4个目的、7个结合，分析采购合同八个内容方法，分析销售合同八个内容方法。
案例19：采购合同与销售合同交叉验证避免不良1800万
案例20：交叉验证去年采购合同实际履行情况
第19个交叉验证：分析采购合同八个方面，验证贷款用途金额和产量
第20个交叉验证：抽查去年采购合同履行情况，判断贷款提供采购合同真实性
案例21：交易惯例、指标对比造假，避免贷款不良
案例22：交叉验证去年销售合同实际履行情况
第21个交叉验证：分析销售合同八个方面，验证销售数量、销售收入
第22个交叉验证：同行业同类客户回款天数与收入比，判断收入虚假
第23个交叉验证：四种模式、财务指标对比，验证销售数量和销售收入
第24个交叉验证：四个方面验证毛利率虚假
第25个交叉验证：抽查去年销售合同履行情况，判断贷款提供销售合同真实性

第八个方法：行业分析10个内容
*流贷办法第16条：要求分析借款企业所在行业状况，2024年中国发展最好前10个行业、发展最差前10个行业，2025年国家鼓励和支持的10大行业，行业分析10个内容和方法。
案例23：有效行业分析，避免固定资产贷款不良0.7亿
第26个交叉验证：行业10个方面分析，判断发展前景
第27个交叉验证：分析股东财务报表五个方面，判断出资真实性

第九个方法：分析企业产品12个方面内容
产量，供求，周期，优势，技术，替代，成本结构，盈亏平衡点，目标利润产量，采购分析，生产分析，销售分析，利用水电汽消耗量推算产量、销量和收入的方法，验证销量7个方法。
第28个交叉验证：产品10个方面分析，判断借款企业盈利能力、竞争能力、发展前景。
案例24：分析行业和产品，收回潜在不良3000万元 
第28个交叉验证：七个方面，判断真实生产产品数量
第30个交叉验证：七个方面，判断真实销售产品数量

第十个方法：尽调核实企业隐性负债
隐性负债是产生不良贷款第三大杀手，企业隐藏负债5种类型，企业隐藏负债造假4种方法，识别隐藏负债7种方法。
第31个交叉验证：七个方法识别隐性负债，判断贷款风险程度

第十一个方法：预测贷款到期前收入和现金流
判断持续经营能力，预测贷款到期前销售收入方法、现金流入量方法、现金流出量方法，判断还款来源和偿债能力。
第32个交叉验证：预测贷款到期前收入现金流，判断还款来源
第十二个方法：银行信贷视角下，识别财务报表造假方法和技巧，判断贷款用途、贷款金额、还款来源、偿债能力

中小型贷款授信学习