课程大纲：

金融办公培训

一、课程背景
在十四届全国人大二次会议上，李强总理在2024年政府工作报告中提出，深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动。随着人工智能技术的飞速发展，其正逐渐渗透到金融券商行业，对传统的投资分析、客户服务、风险管理及运营管理方式带来深刻影响。AI工具已成为提升工作效率、优化业务流程的强大支持系统，而DeepSeek作为国内领先的AI大模型工具，凭借其强大的自然语言处理能力和智能化分析功能，正在为金融券商行业注入新的活力。
在当今这个金融科技快速发展的时代，AI工具已然成为券商企业提升运营效率、优化资源配置不可或缺的利器。从投资分析师到客户经理，从风控专员到技术支持人员，金融券商行业的日常工作无一不涉及到市场数据分析、投资研究报告编制、客户服务方案设计以及运营数据的统计分析。然而，这些繁琐的日常事务往往占据了从业人员大量宝贵的时间，使得他们难以将精力集中在提升投资决策质量、优化客户服务体验等核心业务上。
鉴于此，我们特别为金融券商行业从业人员量身打造了这门AI高效办公培训课程。本课程围绕金融券商行业高频工作场景，结合DeepSeek大模型工具的强大功能，帮助学员全面掌握AI工具的高效利用方法，从而大幅提升数据分析、报告编写、客户服务方案设计、风险管理等关键工作环节的效率。通过本课程的学习，金融券商行业从业人员将能够更好地应对数字化转型的挑战，提升工作效率，为企业的业务创新与竞争力提升贡献力量。

二、课程收益
学员技能与效率提升：掌握DeepSeek等AI大模型工具的应用技巧，包括但不限于投资研究报告撰写、客户服务方案设计、数据分析与可视化等，从而在办公中实现工作流程智能化，提升工作效率，减少重复劳动，将更多时间精力投入到投资决策优化、客户服务创新等核心业务中。
企业运营效率提升：企业员工掌握DeepSeek工具后，将显著提升整体工作效率，缩短研究报告编制周期，优化客户服务响应速度，降低运营成本，从而提高企业的市场竞争力与盈利能力。
企业经济效益提升：通过DeepSeek工具的智能化应用，企业的业务流程将更加高效精准，减少人为错误，提高数据分析准确性与决策效率，助力企业实现精细化管理与高效运营。

三、课程对象
本课程专为金融券商行业内，频繁涉及数据分析、投资研究、客户服务、风险管理及运营管理等核心工作环节的人员精心设计，适用于包括但不限于以下岗位的从业人员：投资分析师、客户经理、风控专员、产品经理、技术支持工程师、运营管理人员以及各级管理层等，旨在帮助所有希望通过掌握DeepSeek大模型工具提升工作效率、优化业务流程的金融券商行业专业人士。

四、涉及工具
主要包括：Deep Seek、讯飞星火、文心一言、通义千问、秘塔AI、KiMi CHAT、WPS AI、豆包AI、即梦AI等国产AI工具，无须收费、无须安装，可通过网页版轻松操作，部分工具还支持手机APP或小程序操作。

五、课程大纲
1.【AI工具认知】：人工智能技术演进与产业变革！
Deepseek现象级传播背后的技术驱动因素与市场机遇！
Deepseek大模型与传统AI工具的差异，优势劣势对比！
AI技术如何逐步改变金融行业工作模式？
国内AI大模型发展现状以及国家AI政策解读！

2.【AI精准提问】：提升券商从业人员的信息获取与处理效率！
AI智能体：无需复杂提示词，轻松获取精准答案！
4大快捷指令，让 DeepSeek辅助券商工作中的内容优化！
改写：运用 DeepSeek 润色券商研报、投资策略报告等
扩写：借助 DeepSeek 补充券商交易方案、风险评估报告的细节
续写：基于已有内容，让 DeepSeek 撰写券商市场分析报告
缩写：利用 DeepSeek 精简券商合规文件、行业研究资料，便于阅读
3种提问策略，让DeepSeek的回答更符合券商行业需求！
指令型提问：确保 DeepSeek 回答符合券商业务场景的具体要求
示例型提问：提供券商行业示例，让 DeepSeek 更好地理解需求
框架型提问：借鉴行业经典框架，引导 DeepSeek 结构化回答
实操练习：智能体应用训练、撰写券商交易策略、风险管理相关的提示词

3.【AI公文写作】：轻松撰写券商行业公文与报告！
请示：快速生成关于券商业务拓展、系统升级采购等请示！
通知：便捷发布券商新业务上线通知、交易规则调整通知等！
通报：及时拟写券商项目进展、违规事件处理等通报！
报告：高效撰写券商投资绩效分析、市场动态报告等！
函件：轻松撰写券商合作邀请函、业务咨询函等商务函件！
实操练习：针对券商行业中的实际场景，撰写各类公文与报告。

4.【AI信息处理】：高效解决金融券商行业中的信息难题！
文档快速排版：运用AI一键优化券商研报、项目计划书的格式！
会议纪要整理：DeepSeek智能整理券商投研会议、业务洽谈会等会议纪要！
资料整理总结：DeepSeek快速提取、梳理券商行业数据和资料关键内容！
信息检索分析：DeepSeek收集、整合行业资料，为券商决策提供有力支持！
实操练习：文档排版、整理会议纪要、资料收集、整理、总结训练。

5.【A*T制作】：打造券商行业专业PPT！
输入汇报主题：依据券商项目或业务推广主题生成精美PPT！
导入汇报文档：将券商业绩分析报告或业务总结转换为PPT！
多文字排版：避免券商 PPT 文字堆积，提升可读性！
内容图示化：把券商交易数据、市场分析策略等转化为图示，直观呈现！
多图片排版：利用AI优化券商宣传图片布局，使 PPT 更具吸引力！
实操练习：AI生成PPT、套用公司PPT模板、单页PPT排版练习。

6.【AI数据分析】：提升券商从业人员数据处理能力！
数据录入：AI辅助录入券商交易数据，数据收集高效化！
数据规范：做好数据规范，确保数据分析的准确性与可靠性！
数据整理：利用 DeepSeek 解决操作难题，让数据整理更简便！
数据计算：DeepSeek 一键写公式，不懂函数公式也不怕！
数据可视化：AI将市场调研数据转为图表，便于分析展示！
实操练习：数据整理、数据清洗、数据计算、数据分析等练习。

7.【AI创意设计】：提升券商从业人员的视觉呈现能力！
AI造字：搞定创意设计，为券商宣传手册、活动通知增添创意！
AI绘图：文生图，解决券商宣传配图难的问题！
AI海报：一键生成海报，满足项目宣传、培训宣传等多样化需求！
AI视频：AI图片转视频，让静态的图片鲜活起来！
AI抠图：一键智能抠图，告别券商图片背景困扰！
AI消除：无须担心水印、无关元素干扰等瑕疵，让素材更纯净！
AI扩图：宣传图片尺寸不够尺寸不够，AI智能补充画面！
AI修复：图片不清晰，AI 拯救渣画质！
图片美化：3大图片排版处理，发挥图片*价值！
实操练习：AI绘图设计，AI海报设计、图片抠图、去水印、裁剪等练习。

六、课程配套资料
配套?：学员讲义（电子/纸质版）
在培训前预先发放给参训人员，旨在帮助他们更有效地跟上学习节奏。还可作为学员在现场进行笔记记录和学习参考的工具，进一步提升学习体验与成效。

金融办公培训