课程大纲：

贷后风险课程

内容提要：
引子：银监会加大处罚力度（视频+文件）
模块一：贷后管理目的与现状
模块二：贷后管理要点与实战
模块三：贷后风险预警与处置
培训目标：3个目标
如何进行贷后检查
如何写好检查报告
明晰监管检查思路

模块一：贷后管理目的与现状
目的：
保护经办人员（内外部检查--钢贸企业案例）
防范授信风险（变数的产生--金狮矿业案例）
丰富服务手段（需求的派生--天大钢管案例）
现状：
人员少工作忙（管户过多）
考核弱意识薄（重贷轻管）
搞形式走过场(五类案例)
搞形式走过场（案例）
监管检查出现频率较高的问题有五类：未揭示财务数据大幅变化、未揭示借款人（或保证人）股东或高管人员变化、未揭示股权变更、未分析说明客户注册资本变化、未揭示客户重大涉诉信息。
五类案例：
（一）未揭示财务数据大幅变化
案例：2015年7月和8月，你行贷后检查中搜集的ST贸易有限公司财务报表数据显示，2015年5月末和6月末借款人的资产总额分别为12.08亿元和7.72亿元，6月较5月资产总额减少了4.36亿元、减幅36.09%，贷后检查报告中未对大幅度变化情况进行调查说明。
（二）未揭示借款人（或保证人）股东或高管人员变化
案例：2015年2月6日，某分行为NY产业集团有限公司办理贷款展期2笔，金额分别为1800万元、200万元，保证人为HY铜业有限公司。2015年3月10日，保证人股东由CF贸易有限责任公司变更为YG铜业有限公司；5月14日，法定代表人由黄某变更为高某；2015年8月31日，股东再次由YG铜业有限公司（全资控股）变更为郝某等4名自然人，2015年3月、5月、9月的实地考察报告均未反映此以上股东、主要管理人员的变更信息以及对保证人的影响。
（三）未揭示股权变更
案例：2016年1月26日，某分行客户WH旅游发展有限公司的股东变更为YZ集团有限公司和YZ热电厂，原控股股东XT有限公司已不持有股份，但客户经理在2016年2月25日的贷后检查中未揭示股权变更信息。
（四）未分析说明客户注册资本变化
案例：2016年1至12月，某分行为DS集团有限公司分别办理国际信用证332.6万美元、国内信用证11386万元、银行承兑汇票13150万元。2016年2月该公司注册资本从50018万元增至100106万元。3月至9月的3期贷后实地考察报告均未对公司注册资本变化情况做进行分析说明。
（五）未揭示客户重大涉诉信息
案例：2013年7月2日，某分行向CL有限公司发放2000万元贷款，2014年4月18日，某市人民法院下达了民事判决书，判定借款人向原告JS股份有限公司支付工程款1172万元，客户经理在12次的贷后检查报告中均未提及。

模块二：贷后管理要点与实战
贷后管理要点--六查四看
六查：
授信条件
资金监管
政策环境
项目进展
市场前景
抵押担保
1、六查之授信条件
授信发放了，条件是否一定落实？
忘了落实有条件批复
未落实贷后管理要求
案例：2016年1月，**银行向会某投资开发有限责任公司发放授信1.5亿元，批复要求放款后一个月内书面告知承租人-LY集团，其租赁的大剧院商业房产已抵押，并取得回执”。经查，经营单位未落实批复管理要求，未取得书面告知回执。
解决问题的关键词：细心提醒沟通
2、六查之资金监管（用款、还款）
受托支付：
审核借款人相关交易资料是否符合约定，做好有关细节的认定记录，相关资料留档。
提醒案例：支付对象与报告中不符
自主支付：
支付前也要进行支付审核的，通过相关交易资料审核支付对象是否符合约定的用途。做好台账登记，后续索要相关凭证。
资金监管检查案例
贷款用途检查案例
资金监管需注意五事项：
相关案例：流动资金贷款流入房地产项目
“LF系”11户关联授信客户共计6亿元贷款，大部分信贷资金流入FP房地产有限公司与JD房地产有限公司账户。上述房地产公司将资金用于“KXYP”、“JD国际城市综合体”等房地产项目，贷款实际用途与授信批复中采购原材料不一致。
思考讨论：如何做好城镇化基金的资金监管
3、项目贷款六查之政策环境
项目合法合规性（PPP项目）
政府优惠政策的变化
经营环境的变化
案例解读：
武汉地铁案例（社会资本是银行，明股实债）
天津市双港垃圾焚烧发电项目
汇津中国(长春)污水处理项目
南京长江隧道项目
4、项目贷款六查之项目进展
总投资变化（原因及影响、处理）
建设进度变化（对还款期的影响）
5、项目贷款六查之市场前景
风险点分析
检查要点
6、项目贷款六查之抵押担保
抵（质）押品检查五个内容
抵（质）押品作假案例分析
淮南男子用煤矸石冒充焦煤骗银行6000万
山西百亿假黄金骗贷记
四看：
经营环境
履约、合作情况
法律风险：
经营、财务状况
对借款人检查内容：
对项目检查内容：

模块三：贷后风险预警与处置
风险预警定义
风险预警内容
风险预警信号
预警案例分析
1、管理者--人的风险
（1）人品：合肥某变压器厂老板的变脸绝技
（2）人脉牵连：博田复垦、广厦建设
（3）中层变动风险：飞歌、霞客案例；
（4）不良行为：黄赌毒（置地），酗酒，吹牛，离婚，婚外情...
2、产品替代风险
爱多VCD，我们一直在努力！
CRT显示器的没落
1、技术风险
滁州**化工企业案例
2、行业风险
光伏产业；造船；化工；产能过剩
5、宏观经济环境与政策性风险
反四风与酒企新能源汽车（苏州吉姆西、金龙）
6、不利传闻
“三资企业”飞歌空调（无风不起浪）
7、扩张与多元化风险
江苏熔盛重工案例
巢湖南峰集团案例

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