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财富管理与营销获客

发布时间:2025-04-09 17:10:25

讲师:高岩(WHYX)天数:1天费用:元/人关注:54

日程安排:

课程大纲:

客户获客的课程

课程背景
后疫情时代,特别房地产的三道红线后,老百姓持有的核心资产发生变化,单纯的卖产品不能带动客户销售,特别是今年的开门红的存款考核受疫情影响,存款的考核的基数高了,是指由于经济增长回暖,导致存款新增的量变低,就是市面上,你能去寻找的钱变少了。
这样的背景下,我们该如何有效开展存款和其他产品的营销?
对于客户来说,钱放在存款里面利息太低,放在其他地方,又怕急用的时候取不出来,怎么办?说白了,要如何存钱客户还不明白?
对于银行方来说,存款指标在每个银行都是最重要的,但产品差异却是最小的,应该怎么开展存款营销?说白了,客户凭什么要把钱存在我们银行?
对于网点的基层管理者而言,越来越多的90后员工、管理者、客户是依靠传统的管理方法,行为管理还是思维管理?*程度的调动员工的工作积极性
对于员工来说,如何营销客户,如何有效的触达客户,如何平衡存款和资产的关系?……
首先得让客户愿意存钱,其次得让客户愿意存在我们银行,最后得让客户把钱存好!这三个问题如何解决,依靠财富管理能力。

课程大纲
第一单元后疫情时代的经济形势
一、学会有效的经济分析方法
1.对经济的影响有多大
2.股市与基金市场
3.房地产三道红线后对老百姓大类资产的走势
4.老百姓持有的大类资产发生变化
5.资管新规后无法靠高收益获取客户,客户想要的到底是什么
二、如何*程度的调动员工的积极性,从而提升产能
1.行为管理与思维管理
2.NLP逻辑思维模型
3.有效激励与制度错位
4.找到驱动员工的内核动力

第二单元存款提升的有效方法
1.潜力客户激活
2.中端客户提升
3.高端客户防流失
4.超高端客户转介绍

第三单元批量客户资源分析
1.面对系统中庞大的客户群体,哪些客群能够给我带来规模效应。
2.聚焦客户的产能提升模型。
3.潜力客户激活,中端客户提升的方法。
5.高端客户转介绍才是最高的存款提升来源。
6.高净值客户触达方式与技巧
7.交叉营销与客情经营

第四单元:成功的关键增加触达率和开口率的方式
一、产品触达
通过什么产品触达客户才能真正有效
贷款产品
存款类产品
理财类产品触达
二、活动触达
金融产品的天然属性就决定了客户没有高频需求,
通过触达客户的“吃、喝、玩、乐”场景等高频需求来引流客户
全民嗨假期,机票酒店特惠出行
开通手机号码支付抽iPhon12
芬芳大赏
三、人员触达。
大众客群触达
中高端客群
高端客户触达

客户获客的课程

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