杜蕴姗简介：

教育背景及资质认证
香港浸会大学工商管理（人力资源管理）；
香港公开大学财务策划及服务专业*；
ACMC国际认证专业大成教练；
CFP认证国际理财规划师；
DiSC 国际认证培训师；
Facet5测评认证教练；
国际认证NLP高级执行师
英国City&Guides认证Senior Professional Trainer
中华人民共和国 全国职业能力等级证书（高级培训师）
中华人民共和国 职业资格证书 品酒师（中国白酒/三级/高级工）
American Heart Association认证 AHA First Aid CPR AED

从业经历
杜老师从事金融行业超过18年，先后服务于多家首屈一指的国际化银行，有多年国际知名金融机构管理与培训经验。曾任汇丰银行及渣打银行总行级财富管理培训负责人、领导力培训讲师暨管理辅导教练。累计授课超过10000小时，收费教练辅导超过400小时，累计学员50000人以上。
杜老师曾供职于瑞士信贷银行（Credit Suisse），为高净值客户在财富管理及资产传承方面提供专业的顾问式服务。其后加入时富金融（0510.HK），创建证券公司旗下的独立理财师团队。之后受聘于汇丰银行（0005.HK）培训发展部亚太区总部，在亚太区内多个国家巡回授课。2008年被调派到内地建立本土的财富管理培训体系，培养本土的财富管理培训师团队。在此期间，她的学生曾获得中国理财规划师比赛*殊荣。2013年开始杜老师为渣打银行（2888.HK）重整财富管理人才培养体系，并专职提供高管辅导（Executive Coaching）。

课程特色与风格：
善于根据企业需求定制课程；
通过多元化的授课形式，配合教练式提问技巧，引发学员自主思考；
授课风趣轻松，能以中英文梳理各派理论，并以深入浅出的方式，结合实际案例讲解演绎，让学员能迅速将所学融会贯通；
针对学员的销售技巧及管理技能的演示做出现场点评，观点犀利分寸有度，过往客户和学员反馈：杜老师的点评对其技巧的提升尤为重要。

杜蕴姗课程：

【金融产品】
财富管理与私人银行
资产配置四大元素及资产类别
家族信托的机遇和挑战
【营销技能】
【新人训】家庭理财规划及营销技巧
智夺大客户–高净值客户客群分析及客情维护
智夺大客户–与高净值客户谈财富攻防策略
智夺大客户–攻无不克的资产配置营销策略
交易攻心术–高净值客户投资心理及实战应用
【销售管理】
私行增值服务体系建设与管理
私行队伍建设与管理办法
私行业务发展渠道建设和管理

代表客户：

服务客户：

农业银行贵州省分行营业部：《客户沙龙:资产配置 4 大元素》
农业银行南海分行：《0.5天私人银行市场趋势及业务经营》《1天资产配置四大元素》
农业银行广东分行：《顾问式营销与资产配置》
呼和浩特农行私行：《高端客户的深度维护与挽留》
交通银行合肥分行：《价值营销与客户关系》
交通银行广东分行：《高端客户营销技巧与资产配置》
珠海交行：《经济金融发展趋势与个人财富管理》
中信银行苏州分行：《综合理财方案与营销技巧》
中信银行广州分行：《高净值客户金融产品推荐及服务理念》
北京中信：《财富管理与资产配置》
巴中农商：《高价值客户沙龙》
上海农商行：《宏观经济市场解析与家庭金融需求规划》
上海农商行嘉定支行：《金融理财顾问式营销专项培训课程》
中行长沙分行：《国内外私人银行业务发展情况及趋势分析》
深圳中行：《高端资源客户资源配置案例分析》
中国银行江西省分行：《私人银行市场趋势及业务经营/价值营销、建立信任关系提升专业价值》
工商银行北京分行：《高净值客户金融产品推荐及服务理念》
合肥兴业：《高净值客户需求梳理与资产配置策略》
徽商银行合肥分行：《财富管理概述与资产配置策略》
华泰证券：《顾问式营销及资产配置》
广发证券股份有限公司：《高净值客户资产配置及营销技巧》
银科控股：《投资行为心理学》
杭州建设银行《私人银行业务经营发展与全球财富管理》
安徽建行：《顾问式理财营销及资产配置》
广州中行：《资产配置》
齐商银行：《新形势下资产配置管理及理财案例实战演练》
山西省农信：《客户心理分析》《高端客户心理学》2期
南海农商银行：《智夺大客户--投资者行为金融学》
西安民生：《工作坊辅导--所辖区域客户分类及对策制定》

银行及金融服务机构 –
瑞士信贷银行（Credit Suisse）– 理财顾问营销必修课，演练点评
汇丰银行 – 一线业务人员 21 天入职培训，综合业务及财富管理能力提升培训
亚太区财富管理能力提升班，资产配置及行为金融学，魅力百分百-商务礼仪修炼，知人知心的沟通艺术等等
渣打银行 – 一线业务人员财富管理课程体系
恒生银行 – 开拓潜在客户及 3 分钟电话营销技巧，一线业务推动及销售管理能力提升等
工商银行 – 高净值客户金融产品推荐及营销技巧、宏观经济解析及家庭全方位金融服务实务培训
农业银行 – 高净值客户金融方案
建设银行 – 启航第三阶段超级销售力，私人银行客户经理投资心理学，私人银行客户经理销售培训，私人银行业务经营发展与全球财富管理实战，高净值客户分析与资产配置
平安银行 – 顾问式营销
光大银行 – 公私联动机会发掘与交叉营销， 宏观经济市场解析及家庭金融需求规划沙龙
兴业银行 – 个人及家庭金融需求规划
邮储银行 – 《翔鹰计划》私人银行业务与财富管理探讨
华宝信托 – 顾问式营销及资产配置

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