上海财经大学EMBA,*注册财务策划师,瑞士私人银行与财富管理师。实战型银行营销培训师,资深金融营销顾问,光大银行、交通银行、浦发银行、恒丰银行、华夏银行、民生银行社区银行特聘讲师,中国式金融营销探索者,金融行业营销“第三方理论”创新实践者。十多年金融营销实务经验,先后担任金融机构客户经理、营销主管和营销总监。现任上海某金融投资理财机构营销总经理,多家金融机构特聘讲师,长期研究实践中国金融行业营销管理。2015年为多家邮储银行、农商银行开展外拓营辅导项目,担任湖北农信系统“深耕四区”营销辅导老师,湖南省农信系统“两扫五进”营销辅导老师,广东农信外拓营销辅导老师,广西农信“五挺进”辅导老师,江西农信系统精准“四扫”外拓营销辅导老师,安徽农信系统外拓辅导、邮储银行小贷专项外拓营销辅导老师。
李老师是活跃在银行营销最前线的实战型培训师,2015年李老师带队营销超过100天,客户类型涵盖个体工商户、专业市场客户、中小型企业市场、政府机关、居民社区以及农村市场,直接带动多家银行存款余额增长超过8个亿,策划并主讲银行客户沙龙活动超过20场;李老师具有长期销售与团队管理经验,有着成功的社区银行、电话营销、理财销售、会议营销、营销策划以及营销团队管理经验,服务于金融行业高净值客户。李老师拥有国际先进金融理财专业背景,专注金融行业营销,先后为多家银行、保险、证券公司开展营销活动策划与培训。先后开展培训4000学时,积累了丰富的培训经验,专注于金融行业优质客户营销,致力于提升销售团队与客户经理的营销绩效。
李老师课程实用性强,案例丰富,启发式讲授、体验式学习,小组讨论、案例分析、角色扮演、情景模拟、管理游戏、将多年的实际工作经验以案例教学与学员分享,在参与思考中提升
《银行外拓营销辅导课程》
《决胜旺季营销策略-季度阶段课》
《银行市场活动策划与实施》
《引爆厅堂-厅堂现场活动开展》
《存量掘金-存量客户管理经营》
《商业银行外拓营销管理推动策略》
《理财经理金融产品营销四部曲》
《支行业绩持续提升策略》
□工商银行内蒙古分行、福建省分行、安徽省分行、北京分行、河北分行、宁波分行、淄博分行等;
□中国银行福州分行、三明分行、长乐支行、福清支行、河南省分行、广州分行、宁波分行、湖南分行、河源分行、邵武分行、德州分行、九江分行等;
□农业银行总行、长春分行、天津分行、鹰潭分行、景德镇分行、浙江分行、金华分行、湖南分行、重庆分行、茂名分行等;
□建设银行四川分行、浙江分行、云南分行、南通分行、安徽分行、亳州分行等;
□交通银行总行、北京分行、广东分行、珠海分行、肇庆分行等;
□中国邮政储蓄银行河南分行、重庆分行、甘肃分行、安徽分行、浙江分行、河北分行、内蒙古分行、青海分行、亳州分行、安庆分行、随州分行、十堰分行等;
□浦发银行总行、兴业银行总行,华夏银行总行、恒丰银行总行、中信银行总行、民生银行南京分行、上海分行、苏州分行、昆明分行、杭州分行;光大银行长沙分行、南京分行、郑州分行;广发银行广州分行、肇庆分行、宁波银行、天津贵金属交易中心、长治商业银行、内蒙古银行、汉口银行、安顺商业银行、南充商业银行、成都银行、齐商银行等。
□湖北农信系统:郧西农商行、黄石农商行、竹山农商行、老河口农商行、宜城农商行、南漳农商行、钟祥农商行、武穴农商行、通山农商行、柴胡新型金融示范区;湖南农信系统:株洲天元区联社、城郊信用社、东安联社;广西农信系统、山东农信系统、广东农信、陕西农信、四川农信、河南农信、河北农信、江西农信系统等。
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