柯海莲

柯海莲

投资理财讲师

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培训费用:0元/天 见面沟通:¥元/小时 电话沟通:¥元/小时

柯海莲简介:

柯海莲老师 理财规划管理专家
国家理财规划师 (CHFP)
特许财富管理师(CHWM)
成人与儿童财商(FQ)开发顾问
中山大学特聘理财讲师
金融行业沙龙活动指导顾问
中国人民保险(茂名分公司)金牌讲师
曾任:中国平安保险 营销一线组训
曾任:深圳财富管理研究院 教学部培训师
擅长领域:保险营销、银行保险销售、资产配置、大额保单

柯海莲老师,中国注册理财规划师 (CFP),是国内首批理财规划师,多年来一直从事金融投资及金融市场研究,成果颇丰。十多年来,柯老师专注于把理财实务转化为面向金融从业人员的实战课程,同时还研发出《金钻时代——保险轻松卖》、《保险专业卖——理财规划在保险营销中的应用》、《大单发动机-谁需要更高额的保险》面向各大保险公司和银保精英。曾为中国平安保险主导及参与“大单发动机”项目,为中高端客户进行了80多场《百万保额时代》、《开启您的财富智慧》、《让财富温暖人生》等讲座,其中累计保费产能创历史新高,带领部门业绩快速增长,获得“最强马力”部门好评。
柯老师拥有十多年的投资理财实战经验,近年来帮助了众多企业和个人,让他们从了解投资理财管理之道,掌握投资理财管理之术,走上投资理财管理之路,最后实现投资理财管理之梦。因此课程深受学员喜爱,至今老师累计授课600多场,学员高达6000人以上,授课好评率高达98%。

实战经验:
★ 中国人民保险
3个月内培训主管8批次,透过《保险专业卖——理财规划在保险营销中的应用》的培训,糅合理财观念和当季公司的理财险种结构特征,实现保费8000万人民币,项目效果获得人保个险总高度认可,并获得省公司的称赞。且于2018年柯老师受邀到人保广东省10余家三级机构进行巡回授课,培训人次达2000名主管,签单累计6000万。
★ 华融湘江银行
2017年6-9月,华融湘江银行为VIP客户进行了《新时代财富管理》、《财商百分》等客户讲座,帮助机构增加客户粘度,吸收存款9000万。同时为银行举办财商亲子沙龙《我的压岁钱我做主》、《小小理财师》,升华银行服务维度——“不仅关注您的口袋,更关注您的后代”,并促成300位家长为孩子在银行办卡开户。
★ 平安保险
2013年-2018年,为平安人寿广州分公司培训1000多名理财顾问,讲授《理财计算实务》、《退休养老规划,金色晚年生活》、《子女教育规划,助力孩子成长》、《保险规划》等课程,合计课程场次达100多天。
★ 邮政储蓄银行
2015年-2018年,跟进“理财经理升级转型”,为邮政储蓄银行培训400多位理财顾问,讲授《理财计算实务》、《现金规划》、《子女教育和幸福养老》、《理财建议书的制作》等课程,合计课程场次达60多天,增加银行从业人员的专业能力,提高个性化客户的理财需求分析,培训期间理财经理通过专业的理财方法服务客户超过3000多人。
★ 安信证券
连续两年,为安信证券策划寒暑假亲子系列沙龙——《小小理财师》,用体验式的教学,寓教于乐,讲授《想要与需要》、《单利与复利》、《我的压岁钱我做主》等主题,让孩子轻松掌握简单理财知识。同期,为各营业网点客户配合讲授《来安信,为孩子开个好“投”》,切入基金定投营销。合计课程场次达100场,每场都实现现场成交,新增1000多名基金定投客户。

近期部分成功案例:
● 曾为平安保险、中国人保、中国人寿、太平洋保险等保险公司优秀主管讲授《保险专业卖——理财规划在保险营销中的应用》、《保额倍增》、《金钻时代-保险轻松卖》等,共计150场次,参训主管累计2000多人,提升主管的理财专业能力,从理财观念切入保险营销,增加主管们的谈资,从而增加了从业人员对行业和产品的信心和提升业绩、增加收入。
● 曾为中信银行、平安银行、华融湘江银行举办50余场客户沙龙,为银行VIP客户讲授《家庭财富》、《理财DIY》等讲座,提升了各支行网点的沙龙维度,也增加了理财经理销售保险的信心,有效提升了中间业务收入。
● 曾为某培训学校理财规划师职业认证课程授课86期,累计接受培训的理财师超过6000名。
● 曾为第三方理财机构讲授《理财经理顾问式销售》、《30年后谁养你》等课程,累计场次达35场次。
● 曾为江门开放大学理财规划师项目,为保险公司、银行、证券公司的从业人员人讲授《理财计算基础与实操》、《现金规划》、《子女教育规划》等课程,合计课程场次达30多天。

授课风格:
柯老师的课程互动和参与性很强,通过演练、角色扮演、情景模拟、沙盘游戏、案例讨论、分享等多种授课方式,让学员带着困惑和问题来,带着方法和解决方案回去,在课程中就能有所收获。柯老师独特的授课风格、多样的形式、实战性的内容和感染性的演绎,无不让现场的学员齐声称赞。

部分学员评价:
柯老师的课程逻辑严谨,讲授时风趣幽默,案例叙述深入人心,并可举一反三。我相信透过理财观念导入保险销售,未来各主管一定能保费倍增,收入倍增!
——人保寿险(广东省分)凌金娣总经理
这次主管腾飞班,通过柯老师进一步的讲解学习让我受益匪浅,让我懂得无论财富多与少都需要管理,知道左口袋的钱和右口袋的钱要合理支配,统筹规划,既要安身立命,还要富贵人。因此为了我及家人以后的富贵人生,努力出单、增员,与他人分享理财规划的观念,针对不同的客户具体情况具体分析。感谢中国人保的培训,感谢柯老师的悉心指导
——中国人寿(阳西)曾艳萍经理
非常感谢公司和领导给予我们学习培训机会,让我们学会理财与保险,签单和增员。我感受最深就是要学会记帐丶画图讲故事。现实生活中,大都数人都在安身立命,让我们有更多的话题去跟客户沟通,我们一定要学以致用,继续增员扩大队伍。柯老师说的最常用的口头语用起来在特别顺利,比如“接下来”、“我理解”、“不要急、不要停、不要怕”…
——中国平安(广州)任桂辉经理
上了柯海莲老师的课,让我明白了:1、通过通俗易懂的故事引入,听得津津有味,真想马上训练后实操,增员和签单。2、从改变观念入手,从画图讲如何理财给客户分析,让客户要想安身立命,必须做好刚性需求。3、通过“生命周期与保险图”的分析,我现阶段理财的主要内容是努力寻找高薪工作并努力工作,广开财源。而我们保险行业做的是销售,是高薪工作,不断签单就行了。而保险创业是”轻资产轻人力”的创业,这些话可用来增员。真的特别感谢柯老师的授课!
——友邦保险(广州)梁爱群

柯海莲课程:

《家庭理财CFO》
《金钻时代——保险轻松卖》
《大单发动机——谁需要更高额的保险》
《做好家庭安资产配置,实现财富保值增值》
《服务新中产——银行理财经理专业技能提升》
《保险专业卖——理财规划在保险营销中的应用》

代表客户:

部分服务过的客户:
保险:中国平安广州分公司、中国平安佛山分公司、中国平安太原分公司、中国平安深圳分公司、中国平安茂名分公司、中国平安阳江分公司、中国人保广东省分公司、中国人保梅州分公司、中国人保佛山分公司、中国人保阳江分公司、中国人保茂名分公司、中国人保湛江分公司、中国人寿广西分公司、中国人寿茂名分公司、中国人寿深圳分公司、太平洋保险、太平保险、中意人寿、友邦保险广州分公司、友邦保险江门分公司、华泰保险广州分公司、华泰保险茂名分公司……
银行:中国工商银行梅州分行、中国工商银行云南分行、中国工商银行绵阳分行、中国工商银行茂名分行、中国工商银行株洲分行、平安银行深圳分行、平安银行广州分行、华融湘江银行常德分行、华融湘江银行怀化分行、华融湘江银行郴州分行、华融湘江银行株洲分行、华融湘江银行娄底分行、、邮政储蓄银行、工商银行、建设银行、浦发银行、佛山农商行……
证券:平安证券、安信证券、光大证券、广发证券…..
第三方理财机构:卓林理财顾问有限公司、财智财富管理中心、安盈财富管理…..
其他:生之美国际美学机构、汉娜养生美容中心、柯斯塔红酒贸易公司、宏屹贸易有限公司、
超优教育、东华教育、中大博爱职业培训学校、深圳君融财富管理研究院、多果教育、佛山美的小学、温州市第二实验中学、湾仔学校、电城中心幼儿园…..


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