玄一简介：

【专家介绍】：
银行、基金、证券领域等，超高净值客户专业营销及实战专家
建设银行总行高返聘投资顾问团队外聘国内顾问（国外麦肯锡）
农业银行总行高返聘私募证券基金、金融投资分析特聘讲师
兴业银行总行指定投顾训练营、私人银行客户经理特训顾问
中信银行总行指定私行客户资产配置、检视、陪访特聘顾问
招行、交行、浦发、邮储、民生零售行长财富管理转型顾问
中信建投、华泰证券、天风证券、平安证券等特聘授课专家
上投摩根、摩根士丹利华鑫、诺亚财富等特聘授课专家
十余年专业财富管理经验（国泰君安FC、贵宾理财、大堂主管、产品经理、总行投顾等）
十余年专业投资投研经验（研发PEST™市场分析、TPSS™公募模型、S&S™市场指数等）
多年高净值客户营销经验（研发3.0资产配置/检视，44维度™KYC，星座/风水高客标签）

【管理推动经验丰富】：
拥有13年金融从业时间。历任证券公司投资顾问，银行理财经理、团队负责人、大堂主管、产品经理、分行财富管理岗负责人、总行投资顾问等，全流程负责财富管理业务、零售业务和营销推动、公私联动管理、合规服务检查等工作。其团队资源和同僚均来自于招商银行、中信银行及平安银行等先进同业，因此，其对财富管理业务有独到且深刻的见解和处理能力。
2015年4900点至4300“圆弧形”全仓撤退；2018年8月季度动员会“2914-4414大震荡市场向上”迎来*定投建仓期；2019年8月喊出的“全力以赴 做大定投”，抢先推动定投5000余户（同时受邮政某分局邀请，截至2021年5月定投近10000户）；2020年2月强烈要求“9期基金垄断他行客户”；2020年5月指引的“先头占领龙头基金”；2021年1月“撤离A股准备定投”，加仓美股和新兴市场；2021年1月底提出“赎回基金抓紧买重疾”；2021年4月份认为“纳斯达克指数”和“石英板块”可能迎来新起点；2021年6月份私募证券基金”多因子模型“现场筛选且建仓“合盛硅业”；2021年8月投顾工作坊期间，二次增持天弘越南基金；无不精准指引相关业务大力推动且时机精准，受到客户、培训机构、行方的高度认可；2022年全网直播，看空A股指数，增强CTA和商品板块；2022年3月辅导诺亚财富全国* sales的营销过程中，广州分公司业务全面领先于全国，其中强化AR\\FR市场分析能力、精准化客户画像、从上到下精准带动业务上涨；

【投资研究逻辑清晰】：
从2013年建立股票坐庄操盘模型，2019年建立TPSS™基金筛选模型，2020年建立市场S&S™市场阴晴指数、长期保持稳健收益。其中，公募基金方面：易方达新兴成长（000404）[ 该基金的掘选和挖掘历经三次TPSS™模型，首次入池时间是2018年8月，二次是2020年3月，三次是2021年中旬]，嘉实泰和（000595）[ 基金经理归凯，相关的互联网事件之后将其赎回并不再持有]、富国科技创新（100060）、嘉实*成长（000043）、广发纳斯达克人民币（270042）是其TPSS™模型筛选代表作；私募基金方面：幻方永途01号、明汯CTA一号[ 该私募证券基金均体现在中信银行项目辅导期间的资产配置课件当中]、黑翼资产管理公司是其PE-TPSS™模型筛选代表；股票方面：祁连山（600720）、以岭药业（002603）、宁德时代（300750）、春风动力（603129）、芒果超媒（300413）、石英股份（603688）[ 该股票的选择区别去上述几只，上述股票由公募十大重仓股成本测算法得到，该股票由坐庄模型掘选，均体现在股票估值课件当中。且私募证券课程的多因子模型、金融市场分析课程中的光伏的本质等，均体现上述股票。]是其股票坐庄模型及价值投资基本面选股的代表作；均在授课当中展示，被学员爱称为”财富代码“，2022年农行舟山及嘉兴分行授课期间分析的“朗特智能”，后期暴涨，石英股份增幅5倍，均是金融市场分析模型导致的投研结果；
【营销经验博闻强识】：
强化服务高净值私行客户、真诚面对自己、客观理解世界、深入理解投资，长期爱好且研习道家、佛学、星座、中医养生、书法等方面的知识。熟悉易理和部分术数关于财运的基本判断、阴阳五行对人体的影响、星座基于银行人和高净值客户的意义，掌握包括面诊、切脉、鼻炎、口腔溃疡、少儿阳明腐食症，高血压、糖尿病、减肥养生及四种感冒的非处方用药。名老中医黄衍强，称赞“你现在的水平已经不低了，对一些症状，分析的头头是道”。上述能力充分运用在公私联动、客群分析、客户陪访过程当中，能有效增强营销背书。
2021年5月份研发的《高净值（中国本土化）客户的拓客》精准指向高净值营销工作，其中中信银行某分行钟总、刑总，兴业银行某分行辅导期间发掘潜在5名私行客户，邮储银行某分行翟总，均由中医、风水、星座切入并由”资产检视“转化落单2000万家托、1000万全委、240万期缴保险和保险金信托计划。某私行总经理称，”高净值客户原来可以这样谈？“

玄一课程：

【核心课程】：
1.公募基金（含定投）的销售、盘活和私募基金研究销售：
《定投销售|1万个定投+10亿基金+25%收益有何奇招》
《基金盘活|公募基金存量客户盘活专属订制课程》
《私募研究|私募（证券）基金纵横解析及营销宝典》
2.资产配置及高净值（财私）客户营销：
《资产配置|私行资产配置建议书制作及沟通技能提高训练营》
《周期配置|经济周期运行视阈下的资产配置模型》
《财私客户|高净值（中国本土化）客户资产配置及营销策略》
3.银行零售和财富管理业务推动及考核管理：
《总行投顾业务推动|投顾制度建设训练营-课程大纲》
《分行财富业务推动|快速提升支行营销管理绩效的思维模式》
《支行零售业务推动|专业化晨会、日中管理与夕会管理》

【其他课程】：
《基金销售|债券基金全景研究-集聚你想要的专业》
《基金销售|行业细分策略下的行业基金销售逻辑》
《基金销售|基金的管理和TPSS™-年化25%的秘密》
《基金诊断|赔钱基金的见诊服务和基金的转化方法》
《基金转化|定投与保险/周销2单重疾居然是基金转化而来的？》
《资产配置|如何稳健战胜通胀？论CPPI资产配置策略》
《资产配置|GDP、投资、货币发行和传递（SLF、MLF、DR）:一体化经济图谱》
《资产配置|股票资产如何精准定价（技术、基本、行业、估值和案例）》
《资产配置|债券资产和黄金的研究分析（供求关系与技术分析指南）》
《资产配置|经济周期运行视阈下的资产配置模型迭代》
《银行零售业务推动|本能销售到职业化营销的绩效飞跃》
《银行零售业务推动|专业化晨会、日中管理与夕会管理》
《银行零售业务推动|存量客户深挖之爆发式经营》
《银行零售业务推动|私人银行客户和公私联动经营》
《券商财富业务推动|如何通过股票分析到投顾产品销售》
《券商财富业务推动|如何带领零散团队走上职业化财富管理路径》
《保险银保业务推动|专业保险人必修金融产品课》
《保险银保业务推动|保险人如何撬动银行推动银保发展》

代表客户：

中国建设银行总行《投研观点及内容传导-实操》《投研会议设计与召开》《投资研究观摩会》
中国农业银行总行《私募（证券）基金纵横解析及营销宝典》
中国农业银行江苏常州分行《关于基金的投资研究和市场分析能力》
中国农业银行广西分行《公募基金销量快速突破实战技巧》
中国农业银行嘉兴分行《数字化营销项目-复杂理财产品营销》
兴业银行总行-行知动力项目，辅导深圳分行
兴业银行总行-投顾工作坊，辅导东莞分行
兴业银行深圳分行《高净值（中国本土化）客户资产配置及营销策略》
兴业银行东莞分行《金融市场分析框架与基础、公私募基金遴选与评价》
东莞银行总行《百亿基金如何健诊？首席投顾教你基金背后的”手术“》
东莞银行广州分行《1万定投+10亿基金+25%收益有何奇招》
湘财证券股份有限公司总部《基金评价和筛选》《资产配置投研体系搭建&实践》
尚智逢源基金销售公司乌兰察布分公司《资产配置及深挖掘高净值客户技能提升训练班》
中信建投、中泰证券、华泰证券、天风证券联合《基于资产配置的基金落地与理财工具应用》
中信银行总行-精匠计划，辅导北京、上海、武汉、杭州、南京、江苏分行
中信银行杭州分行《高净值（中国本土化）客户资产配置及营销策略》、《资产配置专项培训》
中信银行北京分行《私董会运作流程和公私联动产能提升》
中信银行江苏分行《股权家族信托和高净值客户营销辅导》
中信银行上海分行《高净值客户陪访和资产配置演练辅导》
交通银行洛阳分行《快速提升支行营销管理绩效的思维模式》
富滇银行昆明分行《大类资产配置的基础品分析与方法论》
民生银行南京分行《高净值（中国本土化）客户资产配置及营销策略》
浦发银行太原分行《分行财富业务推动|快速提升支行营销管理绩效的思维模式》
中国银行上海分行《PICK ME市场洞察人项目PEST™模型解析》
上投摩根基金公司《公募基金存量客户盘活专属订制课程》
诺亚财富广州分公司《高净值客户经营及沟通技能提高训练营》
恒天财富总公司直播《资本市场分析方法工具论及基金解套》
摩根士丹利华鑫总公司《市场转型下基金公司渠道营销法宝》
中航证券总公司《券商如何利用“财富管理”实现弯道超车》
工商银行重庆分行《高净值客户大类资产配置实操》
建设银行湖南分行《资产配置技能及高净值客户经营与沟通训练营》
平安证券总公司《私募基金的分析配置与营销》
农业银行舟山分行《快速提升支行营销管理绩效的思维模式-专项培训营》
工商银行东莞分行《私行银行综合能力提升训练营》
浦发银行深圳分行《基金市场分析与销售逻辑解析》
农业银行江苏分行《震荡和下跌市场中从产品分析与营销策略》
中信银行杭州分行《资产配置技能及高净值客户经营与沟通训练营》
招商银行杭州分行《资本市场分析和大类资产适配》
招商银行杭州分行《大类资产解读与分析》
农业银行嘉兴分行《私行产品解析与大类资产分析》
中国邮政储蓄银行菏泽分行《从理财小白到定投大咖的4节跨越课》
中国邮政重庆九龙坡分局《重庆邮政存量盘活-管户逻辑》
中国邮政储蓄银行广东分行《基金的管理TPSS™年化25%的秘密》《大类资产配置和定价》
中国邮政储蓄银行万州分行《基金营销能力提升和应对话术》
中国邮政储蓄银行青岛分行《金融市场分析及基金营销订制课程》

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