卢春红简介：

工行、兴业银行、民生银行、邮储银行等各类型银行保险课题专家讲师
专注金融理财及财富管理工作20年
亿元期缴保费实战大伽
丰富的中外资银行销售管理与实战经验

【专业背景】：
专注从事金融理财及财富规划管理工作20年，曾为广州银行深圳分行、华润银行深圳分行、江苏银行深圳分行、恒生银行、广东南粤银行、工商银行肇庆分行、兴业银行、民生银行、星展银行以及私募基金机构举办各类培训、财富规划讲座及辅导；在外资银行从业期间，创下单一客户期交总保费8000万最高记录，2013年某外资银行中国区保险业务第一名； 2016年9月，入职某中资银行一月之际，在辖下8家支行举行巡回主题演讲，协助支行成交39单保险，同期贵金属销售增量提升，荣获总行三季度“保险第二名”、“贵金属第三名”佳绩；随后2017年全年和2018年开门红囊括总行所有中收类竞赛“粤银风暴”、“劳动竞赛”大奖，实现深圳分行代理业务利润增长。2020年6月，帮助深圳某分行上半年0开单的前提下，仅用半月时间成交41单，至7月末协助分行94%人员开单！2020年辅导广州银行深圳分行参加“新浪杯理财师大赛”进入决赛获优秀奖励。
关注个人家庭理财规划，擅长顾问式营销，通过为客户进行财富需求分析、销售面谈、保单整理、方案设计及异议处理，促进保单成交；中收业务管理方面，通过与渠道合作，制定推动方案，通过组织分行层级沙龙、支行大单客户跟进、辅导与面谈，促进区域整体件均保费提升。

【课程特色】：
多年银行从业经验，使卢老师在银行管理与销售中从不脱离实际，擅长根据银行方需求制定课程并担纲实施。对客户方面，卢老师关注个人家庭理财规划，擅长顾问式营销，注重合规经营、关注时事变化在财富管理中的应用。通过为客户进行财富需求分析、销售面谈、保单整理、方案设计及异议处理，促进大单成交。授课风格理论与实践丰富，处理客户异议高手，授课条理清晰、脉络分明。结合课堂演练、大量丰富的实战案例讨论等教学方法 , 解决学员工作中遇到的实际问题，打破营销团队不愿做、不会做、不能做的恶性循环，做深客户，做大保单，打造银行保险期缴营销铁军。

卢春红课程：

《银行开门红旺季营销策略》：
《精准管理你的客户》：
（一）KYC案例研讨、演练
案例1、对公客户案例与九宫格分析
案例2、投诉老太案例与九宫格分析
案例3、想要去香港开户客户与九宫格分析
（二）九宫格要义
（三）客户族群分析与营销策略分析
企业主、家庭主妇、退休人员、专业人士练习等
《期缴保险销售循环与销售五步曲》：
销售循环：
邀约前的准备工作：心态，帐户记录与分析等方案
循环：邀约、面谈（情感链接、需求分析）-方案呈现-促成（异议处理）-售后维护（转介绍）
销售五步曲：
现时热点话题转换为低息时代的理财话题-利率与时间期限的关系-产品四大优势（资料夹）-对客户的利益-促成
《不可忽视的保单整理》
为何要做保单整理？
常见保单类型
保单整理的重中之重
保单整理体现理财经理的专业度
保单整理中常见问题
保单整理案例：马总的保单整理案例
演练：保单分析
《客户财富需求分析与规划》
为何要为客户做财富需求分析？
四大维度做好客户需求分析
客户不愿意做财富需求分析怎么破？
案例：*先生的财富需求分析与规划
《主题沙龙的运作方法》
沙龙角色设定、主题定位
举办沙龙前、中、后的注意事项
沙龙示范与分组演练
再谈沙龙后追踪
《社保知识知多D》
为什么要了解社保？
社保的概念与原则
社保的构成
社保医保缴费及利益
社保医保关键词
社保养老基本利益
社保的特点与不足
社保和商保的区别
《民法典时代保险规划新思路》
民法典修订背景
后疫性时代风险暗涌
你看不到的风险
民法典背景下的财富趋势
传承的风险与解决方案

代表客户：

曾为邮储银行北京海淀支行和通州支行、广州银行深圳分行、华润银行深圳分行、江苏银行深圳分行、恒生银行、广东南粤银行、工商银行肇庆分行、兴业银行、民生银行、星展银行深圳分行、青年银行夏令营、港铁深圳公司、怡亚通供应链、科技园、周大福、甲骨文、九龙福科技、摩根大通、靖江吉的堡教育集团、马洲基金、辉腾基金等公司举办讲座培训、咨询和辅导。

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